财聯社10月26日訊（編輯 劉越）信創炒作如火如荼，擁有信創＋網絡安全雙重概念的個股中國軟件、久其軟件和東方中科漲停，其中中國軟件60日漲幅超8成，在網絡安全闆塊名列第一。

對于網絡安全的重要性，360集團首席安全官杜躍進強調，信息技術應用創新是發展的必然之路，做好網絡安全保障是信創産業發展的重要基礎。

華創證券分析師王文龍10月18日發布的研報指出，根據IBM發布的《2021數據洩露成本報告》，企業數據洩露平均成本為424萬美元。惡性網絡攻擊事件頻發，網絡安全将成為長期研究和探讨方向。

9月14日網信辦發布“關于公開征求《關于修改〈中華人民共和國網絡安全法〉的決定（征求意見稿）》意見的通知”，浙商證券分析師田傑華9月14日發布的研報指出，時隔五年網安法即将迎來第一次修訂，拟重點提升對一些違法行為的處罰力度和擴大罰則适用範圍，有望推動網安行業加速發展、市場空間進一步打開。

IDC數據顯示，2021年全球網絡安全相關硬件、軟件、服務總投資規模有望達到1519.5億美元，預計2025年增至2233.4億美元，五年CAGR将達10.4%；2021年中國網絡安全相關支出在102.6億美元左右，預計2025年中國網絡安全支出規模為214.6億美元，五年CAGR将達20.5%，增速位列全球第一。

曹旭特指出，千億級市場規模指日可待。2021年我國網絡安全行業抵抗疫情沖擊市場規模增速回升，預計到2024年，市場規模接近1000億元。

申港證券分析師曹旭特9月12日發布的研報指出，網絡安全産業鍊完善，主要包括上遊基層技術、中遊網絡安全産品和服務、下遊多領域應用。

其中，中遊市場格局清晰，主要分為安全軟件、安全硬件和安全服務，奇安信、深信服、啟明星辰等公司均有多項産品有良好的市場表現。

從産業鍊下遊看，我國網絡安全市場客戶所屬行業分布與行業的信息化水平強相關。根據信通院的統計，2020年國内網絡安全市場行業細分以政府、電信和金融為主，分别達到了29%、21%和14%。

中銀證券分析師楊思睿7月19日發布的研報指出，目前，國産網絡安全廠商主要包括深信服、奇安信、山石網科、天融信、迪普科技、綠盟科技、啟明星辰等，四家頭部企業為奇安信、啟明星辰、深信服和天融信，其中奇安信市占率達9.5%，居于首位。

根據CCIA的統計，2022年上半年我國共有3256家公司開展網絡安全業務，同比減少31%。同時，近幾年網安行業CR1、CR4、CR8比例不斷提升，2021年CR8已經超過40%，反映出我國網安市場已經由競争性變為低集中寡占型。随着市場的進一步增長，預計未來頭部企業市場份額會繼續擴大，市場集中度将會持續提升。

中航證券分析師鄒潤芳等10月25日發布的研報指出，網絡安全行業作為數字中國建設的發展基礎以及保障社會安全的基石，或長期保持穩增長、快增長态勢。建議關注：1）傳統綜合性領導廠商：奇安信、天融信、啟明星辰；2）在細分領域具有相對競争優勢的安恒信息、深信服、美亞柏科。

曹旭特綜合産業鍊信息，認為奇安信、深信服、安恒信息、雄帝科技以及吉大正元等相關标的會獲益。田傑華認為，網安法修訂相關受益标的包括：深信服、安恒信息、衛士通，奇安信、天融信、啟明星辰、山石網科、美亞柏科、迪普科技、綠盟科技、亞信安全、中華信息、信安世紀等。

翟炜指出，21年受疫情以及費用影響，網安業績表現疲軟。随着疫情緩解，經濟逐步複蘇，政府财政狀況有望好轉，拉動網安公司收入端增長，網絡安全行業将持續恢複景氣；此外，網安公司結束費用擴張期，費用率有望明顯改善，下半年公司有望迎來業績收獲。重點推薦安恒信息、奇安信、三六零、天融信、啟明星辰和綠盟科技。

值得注意的是，曹旭特指出，網絡安全下遊客戶多為政府及企業，如果客戶需求景氣度不足則可能會影響應用軟件類企業的盈利情況。

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