7月13日，福建發改委發布2022年首批海上風電項目競配結果。華能集團與福建省投資開發集團聯合體優先中選連江外海700MW項目，國能投與萬華化學聯合體優先中選馬祖島外300MW項目。兩個項目競配電價約0.2元/kWh，比福建燃煤标杆電價低約0.19元。
超低電價超出市場想象，對運營商而言是個利空，海風平價趨勢比市場預期的更快更猛。
風電分為陸上風電和海上風電，陸上風電發展時間早更為成熟，初期發展很快，後期由于地形限制，導緻風機難以大型化，未來陸上風電複合增速僅有4%；
海上風電風機更容易大型化，再加上貼近用電高峰區域，未來5年複合增速預計達到43%。根據數據，今年上半年國内海風公開招标5.6GW，同比 460%，全年預計15GW以上。
此前困擾海風裝機的主要原因在于成本。但随着風機大型化，歐洲海風度電成本低于其他不可再生能源，海風經濟性優勢顯現。
風電闆塊一直以來表現都弱于光伏，主要原因是風電的成本剛性，更多受大宗商品影響，下降幅度有限，而光伏的降本更接近摩爾定律。
過去兩年的大宗商品大牛市，使得風電行業盈利陷入曆史性的低點。随着大宗價格的見頂，風電行業也有望走出低谷。
炒股，炒的是預期。資本市場從來都是錦上添花，而不會有雪中送炭。資本市場又是喜新厭舊的。
在前幾天的文章中，我一直說要關注中遊，鍊接如下：潤了 換個方向。一體化壓鑄、風電、動力電池、消費電子等中遊行業，之前受到原材料價格上漲影響越多，在原材料價格下跌的時候的利潤彈性也越大。
昨天锂礦拍賣價格的回落，美國CPI公布後美股并沒有大幅下跌，更是說明市場已經在交易通脹見頂的預期。未來隻要資源品價格不再繼續上漲，中遊制造業的成本壓力就不會繼續增加。
就像下棋一樣，能夠提前預判三步，就已經能在小區内稱雄。如果能提前預判十步，就已經屬于絕世高手。
機會，永遠是在市場還沒有充分挖掘到的闆塊。預期差越大，機會越大。
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