《科創闆日報》（上海，記者 曾樂）訊，10月5日，威馬汽車宣布，該公司預計将獲超3億美元的D1輪融資。據悉，該輪融資由電訊盈科有限公司（以下簡稱：電訊盈科）和信德集團有限公司（以下簡稱：信德集團）領投，參投方包括廣發信德投資管理有限公司旗下美元投資機構等。

同時，《科創闆日報》記者獲悉，威馬汽車随後将會與其他數家國際知名投資機構簽署D2輪融資協議，預計該輪融資總金額将達約5億美元。威馬汽車計劃将該輪融資貸款用于無人駕駛與其他智能化技術和産品的研發，以及銷售和服務渠道拓展等。錦沄資本、光源資本以财務顧問身份參與該輪融資。

對此，威馬汽車創始人兼CEO沈晖向《科創闆日報》記者表示，“本輪投資是過去12個月中，國際資本市場對中國本土新勢力純電動整車企業的最大金額私募股權投資。”

值得注意的是，領投方電訊盈科為李嘉誠家族企業；信德集團則為有着“澳門賭王”之稱的何鴻燊家族企業。

具體來看，資料顯示，電訊盈科為一家通信服務供應商，其核心業務包括電信、媒體、IT 解決方案、房地産開發和投資以及其他業務；信德集團則是一家在港股上市的綜合企業，其核心業務包括地産、運輸、酒店及消閑與投資。

此前，10月4日，信德集團發布公告稱，SAIL（信德集團全資附屬公司）、WMMH、威馬香港公司、威馬外商獨資企業及創辦人各方訂立購股協議。根據協議，SAIL有條件同意收購而WMMH有條件同意發行及出售威馬系列D股份，代價為7000萬美元。

同日，SAIL與WMMH訂立有關威馬股份的換股協議。據此，SAIL有條件同意出售銷售股份（相當于于該公告日期之力世紀股份約1.7%），而作為代價，WMMH有條件同意向SAIL發行及出售威馬換股股份。于收購事項及換股完成後，SAIL将不再持有任何力世紀股份，而将持有經發行威馬系列D股份及威馬換股股份擴大之威馬股份約2.0%。

《科創闆日報》記者注意到，信德集團在公告中表示，集團預期将以其內部資源撥付，倘購股協議交割并未于2021年11月4日或之前進行，SAIL或會終止購股協議，而收購代價将退還予SAIL。

此外，信德集團方面表示，“董事認為，收購事項及換股提供寶貴投資機會，讓集團能夠重新調配及集中其于威馬集團之策略投資，捕捉中國新能源汽車行業之潛在增長，從而有望為集團實現正面财務回報。”

截至今日（10月6日）港股開盤，電訊盈科報3.98港元/股，股價上漲0.25%；信德集團報2.11港元/股，股價上漲1.93%。

關于IPO進程，威馬汽車陷入不少風波中。

今年4月，有傳聞稱，威馬汽車暫緩科創闆IPO進程。彼時，威馬汽車創始人沈晖向《科創闆日報》記者獨家回應表示：“謠言。”

就在上月，财聯社記者獨家獲悉，威馬汽車正對公司股權架構進行調整，或将于今年第四季度進行新一輪融資，以為境外上市做準備。

天眼查信息顯示，此前，威馬汽車運營主體公司威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司注冊資本由12.09億元減少至6.89億元，減幅達42.99%。

對此，威馬汽車方面回應稱：“本次注冊資本變化是公司基于戰略需要與自身業務實際發展需求而做出的正常調整。”

不過，也有行業人士分析稱，該公司或在謀劃搭建VIE結構，以謀求境外上市。

業績表現方面，據上海證監局官網此前披露的關于威馬汽車輔導工作總結報告顯示，2017年、2018年、2019年，威馬汽車營收分别為0.15億元、7.22億元、17.80億元；2020年1-9月，威馬汽車營收為16.84億元。

2017年、2018年、2019年，威馬汽車淨虧損分别為17.02億元、24.47億元、35.98億元；2020年1-9月，威馬汽車淨虧損為37.48億元。

據評估報告顯示，截至2020年6月30日，威馬汽車淨資産賬面為34.02億元，評估值為244.30億元，評估增值為210.28億元，增值率為618.14%。

融資曆程方面，天眼查信息顯示，截至目前，威馬汽車共獲11輪融資，累計公開融資金額超270億元。

《科創闆日報》記者注意到，其投資者名單中，不乏産業型投資方、互聯網巨頭、頂級VC/PE創投基金等境内外投資者。

在近日出爐的9月銷量“成績單”中，中國造車新勢力銷量紛紛創下新高。其中，蔚來、小鵬更是首次單月突破萬輛。

具體來看，今年9月，蔚來交付1.06萬輛汽車，同比增長125.7%；小鵬汽車交付1.04萬輛車，同比增長199%；哪吒9月銷量0.77萬輛，同比增長281%；理想汽車交付7094輛車，同比增長102.5%。

不僅如此，今年9月，比亞迪新能源乘用車銷量更是高達7.11萬輛，同比增長257%。

回看威馬汽車，今年9月，其銷量為5005輛，同比提高115.8%；今年1-9月，威馬汽車累計銷量達29043輛，超越其去年全年銷量。

随着造車新勢力混戰不斷加劇，威馬汽車或面臨不小挑戰。

當前，威馬汽車在售車型包括威馬W6、EX5-Z、EX6 Plus 6座，以及主要面向出行市場的威馬E.5。

據介紹，其于今年4月交付的威馬W6，是業内首家和唯一具備L4級自動泊車功能的整車。此外，今年10月中旬，威馬将發布最新款轎車。

對此，威馬汽車CFO畢仕宇表示：“随着W6在4月份的交付，威馬産品線更加豐富飽滿，觸達更多的消費者。今年以來，汽車行業持續受到芯片及關鍵零部件短缺的影響，但我們克服了運營帶來的挑戰，成功達到現金毛利為正。”

不過，就目前來看，汽車供應鍊似乎仍存不确定性。

近日，《科創闆日報》記者從蔚來方面獲悉，其供應鍊方面，南京已正常供貨，馬來西亞的疫情影響還未完全解除。此前，今年9月初，蔚來方面表示，受疫情影響，ES6/EC6的A/B柱内飾闆單一供應商南條全興工廠停産了一段時間；馬來西亞的疫情影響了ST意法半導體的芯片生産，ST是博世ESP的供應商，從而影響了博世對蔚來ESP的供應。

對此，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹向《科創闆日報》記者分析表示，“目前的芯片市場供給問題相對嚴峻，世界汽車市場遭遇嚴峻的芯片供給問題。在汽車市場産銷相對于峰值水平下降30%，其他消費電子産品需求嚴重低迷下，汽車芯片供給不足的确超預期複雜。”

來源：财聯社

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