今日（8月31日），網易發布了2021年Q2财報。上半年網易總收入達到410億元。其中網絡遊戲收入占比72%，達到295億元，同比增長7.8%。

手遊收入的占比還在持續上升，2021年H1期間已經占到網絡遊戲的72%。換算下來手遊收入達到213億元，占比也是刷新了曆史高度。《永劫無間》是下半年推出的遊戲，到年底才能看出對非手遊收入部分有多少的貢獻。

在遊戲市場占有率方面，網易近3年半的時間都維持在14%~15%之間，營收見長的同時市場占有率的增速卻比較有限。相比之下騰訊在2021年H1的市場占有率達到40%，自2019年有所縮減之後達到新的峰值。

在前面有騰訊吃下了更多的市場份額，在後面有米哈遊步步緊逼的高額淨利潤率，網易作為遊戲圈二當家也開始有更大的壓力。

遊戲業務上的營業成本持續上漲，2021年H1營業成本達到了102億元，同比增長4%。不過毛利潤增速更快，2021年H1的遊戲毛利潤達到193億元，同比增長10%。

據财報表示，毛利潤的環比增長主要得益于新産品《天谕》手遊和《夢幻西遊》端遊等老産品的淨收入增加。對比上半年依靠老産品實現增長的狀況，今年至少已經出現了一款新遊戲能有較大的貢獻。

近日國家新聞出版署針對未成年人保護下發了新的通知，要求遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間一律不得向未成年人提供網絡遊戲服務。

目前網易遊戲通過3項治理專項、3項防沉迷措施、2項特别行動進行未成年遊戲環境治理，但是對于旗下未成年人的流水貢獻尚未有數據顯示。

據遊戲新知了解，網易在2021H1的營收主要還是來源于《夢幻西遊》《陰陽師》、海外的《荒野行動》《第五人格》等上線超過3年的老産品。在遊戲營收TOP10的産品中，隻有《天谕》一款是2021年上半年上線的産品。

1、老産品穩定表現，但缺乏增長點

《夢幻西遊》上線6年至今依然保持在iOS暢銷榜TOP10，多數時候在3-6名，是網易遊戲的常青樹。根據第三方數據，《夢幻西遊》在2021年上半年為網易提供了超過20%的營收。

網易還有不少頭部遊戲都是能夠進入iOS遊戲暢銷榜TOP20的産品，比如《陰陽師》《大話西遊》《率土之濱》《光遇》《明日之後》等。但是榜單的第一第二長期被《王者榮耀》《和平精英》占據，而第三的位置又有《三國志·戰略版》《原神》以及新上線的《金鏟鏟之戰》參與競争，對《夢幻西遊》來說第三名的競争比較激烈。

在國内市場，目前網易缺少大爆的新遊戲，主要依靠老産品穩步運營。

前段時間網易提到期望海外營收能占到50%，想必日本市場的《荒野行動》和《第五人格》《明日之後》都是出海的基本盤。

其中《荒野行動》在2021年H1開始更加頻繁地掉出TOP10，但基本還是保持在TOP20，表現依然比較好。根據Game-i的預測數據，《荒野行動》在2021年H1的流水達到了224.43億日元。

當初《荒野行動》依靠着本土化的營銷打開局面，今年也依靠着聯動活動來保持熱度。去年聯動了動漫《進擊的巨人》《東京喰種》，今年再度聯動了偶像團體乃木坂46和動漫《一拳超人》，仍然是日本市場最受歡迎的戰術競技遊戲。

2、2021年H1的優秀新品較少

根據AppAnnie，2021年H1網易一共上線了13款遊戲，7款面向國内，6款面向歐美日韓等海外市場。整體來看新産品的表現依然乏力，進入過遊戲iOS暢銷榜TOP100的分别是《天谕》《遊戲王：決鬥鍊接》《忘川風華錄》《寶可夢大探險》。

其中在财報期間産生營收最多的是MMORPG《天谕》，至今也保持在榜單TOP80以内。下半年時候還宣布了和奧特曼聯動的騷操作，遊戲一度從免費榜500多名的位置重回TOP10。體現在暢銷榜上也一度回到TOP20，不過長期來看遊戲排名還是呈下降趨勢。

《遊戲王：決鬥鍊接》在iOS暢銷榜TOP100保持了3個月左右就開始逐漸掉出榜單。遊戲由KONAMI研發、網易代理發行國服，因為國服的内容差異導緻部分玩家的不滿意，但從上半年來看已經是表現不錯的新産品。

《忘川風華錄》在上線初憑借網易一貫出彩的美術風格和音樂企劃獲得不少關注，後續排名迅速下滑，僅在iOS暢銷榜TOP100保持了2個月的時間。

《寶可夢大探險》原本是NS上的休閑小遊戲，網易在增添了手遊獨占内容後上線發行。遊戲表現也很一般，隻在iOS暢銷榜堅持了半個月。

上述三款IP産品在上線前期獲得了原作玩家的關注，很快又因為遊戲内容的原因而快速下滑，可見IP作品也不是萬能藥。

另外網易在戰術競技品類上也再度折戟，機甲題材的《機動都市阿爾法》從上線開始就基本沒有進入iOS暢銷榜TOP100。

比較輕度的《戰三國八陣奇謀》《彈幕槍王》也都沒有進入iOS遊戲暢銷榜TOP200以内，不過休閑遊戲也不是網易的重頭戲。

在出海方面網易也有新産品上線，卻沒有得到海外玩家的認可。

面向歐美市場的SLG《Infinite Lagrange》沒有再現《EVE Echo》的優秀表現，最高隻在4個市場擠入iOS暢銷榜TOP100，且都在60名開外。對于海外玩家來講，即便是玩法、題材類似的遊戲，似乎還是IP産品比較受歡迎。

面向日本市場的輕中度遊戲《トムとジェリー:チェイスチェイス（貓和老鼠）》《あやかし幼稚園》也都未曾進入iOS暢銷榜TOP100。《貓和老鼠》在國内市場也表現平平，派對遊戲《陰陽師：妖怪小班》也不适合相對内斂的日本市場，網易主要還沒找到下一個适合日本市場的遊戲品類。

1、目前上線的産品還缺點意思

網易在2021年下半年推出了PC端遊戲《永劫無間》，在Steam上收獲80%的好評。遊戲對網易端遊的收入會産生一定貢獻，但預計端遊收入比重依然不會太高，24工作室也表示在遊戲回本之後會考慮做單機遊戲，後續的營收比較受限。

在手遊方面有新探索的賽車遊戲、擅長的MMORPG、死磕數年但獲益頗少的MOBA、以及數款差異化的SLG。

《王牌競速》是網易在賽車品類上率先落下的一子，最近靠着版本更新重回TOP30。雖然遊戲采用了寫實的畫風，但是玩法依然比較注重娛樂性，從表現來看很難擠下《QQ飛車》在賽車品類上的位置。

《有殺氣童話2》在玩法上從前作的卡牌RPG變為MMORPG。又是網易熟悉的MMORPG，遊戲上線後表現中規中矩，一個月後已經來到60多名的位置，排名下跌比較明顯。

另外網易死磕MOBA的新作《漫威超級戰争》半個月就掉出iOS暢銷榜TOP100，這款遊戲同步上線來海外十多個市場，也都很快從榜單頭部迅速下滑。

比較特别的是網易在8月份一口氣推出了3款SLG。其中《EVE星戰前夜：無燼星河》在歐美市場有不錯的成績，回歸國内市場表現卻平平，一個月後已經快要掉出iOS暢銷榜TOP100。

反而是在海外表現不佳的《無盡的拉格朗日》在國内市場表現更好，排名穩步上升到20多名。兩款類似的SLG各自有表現的舞台。

《洪荒文明》則是直接在國内市場上線，基本都在榜單的200名開外，可以說是起跑線更加低。

相比之下還是星戰題材更香。如今網易在SLG方面基本還是靠着《率土之濱》在支撐，并且同時布局多款星戰題材的SLG，除了上述兩款之外，2020年年底還在海外測試了《Departing Terra》。

2、未來靠IP和新品類開拓新市場

目前網易至少還儲備了33款遊戲，其中比較受到關注的《哈利波特：魔法覺醒》《LOTR: RisetoWar》《漫威對決》等IP作品都計劃在9、10月份上線。而《暗黑破壞神：不朽》則推遲到2022年上半年，今年是無望為财報做貢獻了。

而且這些比較受矚目的産品都是歐美作品的IP，對全球玩家都有一定的吸引力。對于想要打開歐美市場的網易來說，熟悉的IP依然是簡單有力的工具。

《哈利波特：魔法覺醒》在2019年底首曝KV，兩年之後遊戲正式定檔，遊戲官網預約量已經突破1000萬。玩家将飾演魔法學院中巫師進行遊玩和探索，其核心戰鬥玩法除了常見的卡牌構築對戰玩法外，角色還需要在對戰中進行走位操作增強了策略性。

在品類探索方面，網易始終在争奪戰之中尋找新品類的可能。

比如體育競技賽道上有網易代理的《實況足球》和騰訊的《FIFA足球世界》打得難解難分，随後網易再跟進了自研的《綠茵信仰》，期望加強體育競技品類的優勢。

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本來在生存奪金上有《Lost Light》和《超凡先鋒》的先發優勢，但很快騰訊的《暗區突圍》也進行了測試，迅速填補了品類的空缺。

目前的優勢品類在于非對稱競技。上海工作室研發的《零号任務》采用了2v4的潛入對抗玩法，官網預約超過400萬人，暫時還沒有遇到外部對标産品。

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