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如何挑選債基的方法

生活更新时间:2024-08-22 17:44:32

在某常用軟件上如何看一隻債基持倉中信用債、利率債各占比多少呢？

首先是查看路徑，先進入到想要查看的基金産品詳情（如果是持有基金可能會進入資産詳情，點擊右上角的詳情同樣會出現産品詳情），如示意圖所示：

如何挑選債基的方法（一文學會看債基持倉）1

點擊産品詳情裡面的基金檔案。

如何挑選債基的方法（一文學會看債基持倉）2

就可以看到定期報告，選擇最新一期的定期報告（一般季度更新），找到裡面的報告期末按債券品種的債券投資組合這一個表格。

如何挑選債基的方法（一文學會看債基持倉）3

1、國家債券、央行票據、以及金融債券中的政策性金融債，這3項都是利率債，加起來就是利率債的倉位了。基本沒有信用風險（債券違約），但是一般情況波動會更大一些，

2、企業債券、企業短期融資債、中期票據，以及金融債券中非政策性金融債的部分，這4項是信用債。他們的倉位加起來就是信用債的倉位了，有債券違約風險，一般情況下收益會高一些。

3、可轉債（可交換債），可轉換債券是債券持有人可按照發行時約定的價格将債券轉換成公司的普通股票的債券，一般純債基金是不含可轉債的，漲跌波動接近股票。

4、同業存單，同業存單是存款類金融機構在全國銀行間市場上發行的記賬式定期存款憑證，是同業存款的替代品。

5、其他，可能是融資券、回購、銀行固收等固定收益類資産，這一部分占比比較小或是沒有，基本可以忽略。

大部分純債基金、中短債基金都是以信用債為主的債基，以利率債為輔，區别就是利率債多一些還是少一些的問題。

主要看陽光列舉的前2點就可以了。

怎麼樣，趕緊去看看你持有的債基，信用債和利率債的占比各是多少吧？

如何挑選債基的方法（一文學會看債基持倉）4

風險提示：内容僅為個人觀點，不作為投資依據。過往數據不代表未來表現，基金有風險，投資需謹慎。

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