車險綜合改革自2020年9月19日啟動至今，已落地兩年。無論是從消費者實際感受，還是相關部門披露的統計數據看，都展現了車險綜改“降價、增保、提質”的成效。

對行業而言，車險行業特别是頭部機構的綜合成本率得到明顯優化。業内人士表示，從保費收入來看，車險綜改對車均保費的影響已于2021年四季度基本出清，車險市場進入新發展階段。與此同時，伴随新能源汽車銷量的提升，險企正紛紛搶占新能源車險賽道，這一業務有望成為車險業務的新增長極。

車均保費降幅達20%

今年9月，北京的張女士保費到期續保，保險公司告知她今年保費不到3000元，“我這幾年一直沒有更換車險機構，第一年4S店推薦購買的車險4000多元，去年3200多元，今年又降了好幾百，這麼一比确實便宜不少。可能跟我一直開的都是油車，且沒出險過有關。”張女士對記者表示。

相關數據也印證了張女士的感受。據中國保險行業協會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費者車均繳納保費2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降；全國車險綜合費用率為27.5%，同比下降10個百分點。

多地銀保監局數據也顯示，伴随車險綜合改革深入推進，“降價、增保、提質”效果已然顯現。例如，天津銀保監局數據顯示，今年1至7月，天津地區車險綜合賠付率66.49%，較改革前上升15.79個百分點，風險保障功能進一步大幅提升。綜合費用率28.37%，較改革前下降13.92個百分點。其中，手續費率11.23%，較改革前下降5.01個百分點；業務及管理費率15.89%，較改革前下降7.39個百分點，降幅均較為明顯。湖南銀保監局數據顯示，截至6月末，湖南省商業車險單均保費2598.34元，較綜改前下降19.57%，累計為廣大消費者減少保費支出64.88億元。

2021年車險綜合改革後的第一個完整經營年度，從保障範圍看，保險保障功能也得到顯著增強。銀保監會數據顯示，參保機動車數量達到3.23億輛，同時交強險責任限額由12.2萬元提升至20萬元後，2021年為消費者增加保額21萬億元，增加賠款90億元。在保險服務質效上，2021年交強險承保機動車數量增加7.3%，整體保額提升48.8%，立案件數提高20.9%，賠付成本增長27.4%。

大型公司更具優勢

車險綜改後，頭部機構憑借體量、品牌、技術等優勢表現更佳，導緻市場集中度進一步提升。

以車險“老三家”為例，截至6月末，人保财險、平安産險、太保産險車險保費分别為1288.08億元、955.02億元、481.69億元，同比分别增長6.7%、7.3%、7.9%，較2021年上半年和2021年全年的“負增長”态勢明顯回暖。

同時，通過優化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理措施，上述三家公司車險綜合成本率分别為95.4%、94.4%、96.6%，同比分别優化1.3個、3個、2.4個百分點。

中國人保副總裁兼人保财險總裁于澤表示，上半年整個車險的盈利狀況較好，下半年預計雖然有類似像台風這樣的不确定因素出現，但公司結合賠付成本的管控，會确保車險的賠付率處于合理區間，公司車險業務的賠付率預計保持平穩，同時整個車險業務的盈利保持平穩狀況，且會優于行業，與年初的預期基本一緻。

東吳證券分析師葛玉翔指出，從保費收入來看，車險綜改對車均保費的影響已于2021年四季度基本出清，車險市場進入新發展階段。大公司綜改後各種措施都是在邁向低成本戰略，充分發揮車險規模效應，利潤水平整體不受影響。中型公司作為接受價格者，承保利潤由盈轉虧。小公司虧損加大，随着承保數量的增加，平均成本難以快速回落，甚至高于綜改前的平均成本。

中金證券研報認為，車險改革本質上為市場化改革，相較于市場化程度較低時期，在市場化程度提高的過程中，大型公司的規模優勢以及基于規模在定價、渠道等車險經營各個方面衍生出的綜合優勢得到進一步凸顯，且進入到成本更低到定價更優到服務更好到市占提升的正向循環。而中小險企将不得不在車險業務上改變經營策略，或在非車險領域尋求差異化破局。未來小公司若出清将加速市場集中度提升，不出清亦難以改變“強者恒強”的格局。

新能源車險業務有望成新增長極

面對車險綜改後的新形勢，新能源車險業務被諸多險企視為“後車險綜改時代”拉動增長的新引擎。

根據《新能源汽車産業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，而據相關統計數據顯示，這一目标在今年4月份已提前實現，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。

新能源新車銷量的持續增長帶動新能源汽車保險市場快速增長。銀保監會數據顯示，2021年，新能源汽車保險保費收入已超300億元，占商業車險總保費收入的3.8％。而今年2022年1至7月，新能源車險保費收入已達231億元，占比升至6.7％。

太保産險總經理曾義在中報發布會上表示，對于車險，要高度關注新能源汽車的發展，研究其特點和規律。上半年，該公司新能源車險保費增長較快，占車險總保費的比例達6.6％，而去年同期僅為3.5％。他透露，目前，太保産險承保的新能源汽車仍然虧損，未來還要推出應對舉措。

人保财險表示，已戰略性發展新能源車險，挖掘個人客戶業務增長新空間，推動法人客戶業務提速增效，持續優化業務結構。

太保産險副總經理陳森指出，盡管目前新能源汽車保險整體成本高于燃油車，但随着市場的累積已經有所好轉，而在新能源汽車保險專屬産品推出後，成本水平進一步下降，逼近盈虧平衡點。據介紹，目前新能源車保單成本率約為101%，已經比較接近盈虧平衡點。他認為，随着市場進一步發展和險企的風險管控，新能源車保單綜合成本率有望繼續降低至100%以内，改變新能源汽車保險整體承保虧損的情況。

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