銷售流程的健康程度和客戶關系的好壞決定了企業的發展上限，但關鍵業務環節中那些耗時且乏味的任務很容易出現人為的錯誤。很多企業都受到了來自客戶管理方面的挑戰，分散的信息可能給客戶帶來非常糟糕的印象，而這是大多數企業無法承受的。CRM軟件可以在整個客戶生命周期提供幫助，通過将客戶信息整合在統一的位置，企業可以更好地管理客戶關系并提高效率。CRM的好處已經深入人心，但由于不同的CRM軟件有不同的功能選項，那麼企業在選擇CRM時要優先考慮哪些功能呢？

優質的客戶關系管理軟件（CRM）使您的企業可以通過可靠的系統和流程更好地管理客戶互動，提供支持并維護關系。它還将營銷，銷售和客戶服務部門的業務過程與功能特性集成在一起，這些功能和特性可以戰略性地服務于跨部門的關鍵計劃。CRM軟件将為您的業務提供以下三大好處。

1、輕松訪問客戶數據客戶關系管理系統事實上是一個強大的數據庫系統，該數據庫允許用戶更輕松地訪問和更新客戶信息。現在很多CRM解決方案都允許用戶跨多個設備同步信息（PC浏覽器、手機APP、平闆電腦等等），從而使用戶随時随地獲得對客戶或特定業務的洞察力。

2、通過自動化簡化流程CRM軟件使用戶可以标準化與銷售，市場營銷和客戶支持相關的工作流程，以改善這些團隊之間的協調能力。

3、對業務績效和客戶行為的可行見解一些CRM軟件還提供較為深入的分析功能，用戶可以基于客戶和銷售數據獲得深入的數字報告。這些報告有助于細分客戶，分析銷售收入以及産品或營銷策略。

要獲得這些好處，您隻需要選擇一個合适的CRM系統。當然，您在網上會有上百個選擇，這些CRM的功能和價格各不相同。像許多選擇一樣，在決定投資哪種CRM軟件時，知識是您最好的朋友。讓我們分析一下您在CRM選型過程中必然會遇到的幾個核心和常見功能。

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是什麼使某項功能成為核心功能？核心功能決定了系統是否屬于CRM類别；這些功能應該是所有CRM軟件的标準配置。任何與CRM沾邊的解決方案都将提供以下三個核心功能。

1、客戶信息管理在可搜索的數據列表中存儲客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個人信息。關鍵注意事項：盡管所有CRM軟件都提供客戶管理功能，但是您要關注客戶視圖的布局和可用性是否對您有意義。字段如何布置？是否支持擴展？客戶列表功能是否強大？使用起來容易且邏輯合理嗎？

《演示視頻：知客CRM直觀的360度客戶視圖》《演示視頻：知客CRM客戶列表的操作》

2、互動追蹤在與客戶溝通後添加注釋形成交互曆史，記錄與客戶或特定聯系人的對話。關鍵考慮因素：在比較這項功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現方式，以顯示該客戶的所有上下文對話。另外，檢查溝通記錄是否支持創建日程計劃提醒。

《演示視頻：如何管理客戶的跟蹤記錄》

3、潛在客戶管理識别潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動潛在客戶，這是一個将潛在客戶轉化為成交客戶的過程。關鍵注意事項：與客戶管理功能類似，此處的關鍵是确保潛在客戶管理流程以一種對您的業務和團隊有意義的方式流動和過渡。諸如客戶公海池、靈活的信息權限、可添加到銷售管道、靈活分配、搜索簡便等等。

《潛在客戶管理：線索轉化五步曲》

三、常見的CRM功能

常見功能是指大多數CRM産品都有包含的功能，這些功能通常表明系統更加強大，業務兼容性更好。這些功能可能使我們開始看到CRM軟件産品之間的真正差異。比如以下這四個功能，您可以根據公司的目标來确定哪些對您至關重要。

4、銷售管道直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀态/進度。關鍵注意事項：如果您的銷售周期較長，那麼在購買CRM軟件時，優先考慮此功能可能是個好主意。采用銷售管道策略将有助于防止潛在客戶不必要的流失。

《“CRM軟件 銷售管道”如何提高銷售效率》

5、自動化通過創建觸發操作或發送後續操作提醒的指令，使重複任務自動化。關鍵注意事項：自動化通常是CRM軟件的高級功能。在購買軟件時，請考慮自動執行重複性任務是否可以使CRM的應用效率更高，并使團隊成員有更多時間來完成更細微的任務。

《知客CRM的自動化功能有哪些應用場景》

6、訂單合同管理根據自定義的産品參數來創建銷售合同，有些CRM還可以創建審批流程來規範發送給客戶的合同。關鍵考慮因素：對該功能的優先級可能取決于您的業務。B2B行業可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經擁有ERP的企業可能不會考慮在CRM系統中創建訂單，但在CRM系統中引入訂單數據确實有助于生成更具洞察力的銷售報表。

《演示視頻：知客CRM訂單合同的管理》

7、可擴展的表單擴大CRM軟件的信息存儲和管理範圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、彙總的目的。關鍵注意事項：如果您的公司需要管理各種各樣跨部門的紙質或電子文檔，那麼表單是一項很棒的CRM功能。表單可以代替這些線下的文檔，并使數據更加集中且易于搜索。

《演示視頻：CRM軟件的擴展功能－智能表單》

四、可選的CRM功能

可選功能在CRM系統中并不常見，可以将某些軟件産品與其他軟件産品區分開來，或将其标識為獨特細分市場的産品。

8、工作流以線上流程化的方式規範或加速企業内部的各項事務，諸如行政審批流程或合同審批流程。關鍵注意事項：集成工作流（可設計、支持條件分支流程）的CRM軟件并不多，如果您的企業注重流程化的協作和審批。那麼此項功能可以大大增加CRM軟件的應用價值。

《演示視頻：知客CRM如何設計工作流》

9、報告/分析獲取銷售績效的常規摘要報告，可以按時間範圍或多種條件組合生成統計表。關鍵注意事項：借助報表和分析功能，您可以根據客戶的類型，銷售階段甚至單個銷售團隊成員等因素創建報表。這些詳細信息使您可以對出現的問題進行有效的分析，并保持對整個銷售流程的深入了解。

《知客CRM有哪些統計分析功能模塊》

結論

不同的企業對CRM功能的看法各不一樣。購買CRM軟件時，請考慮一下您獨特的銷售團隊和銷售流程。以上包括了企業用來獲得有效結果的幾乎所有重要功能。根據您的需求，您既可以将CRM軟件視為客戶管理或提升銷售業績的工具，也可以将其作為多項管理任務的助手。無論如何，正确的CRM對于建立良好客戶關系，提高銷售業績，甚至是抵禦競争對手都可以提供很大的幫助。

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