在一座古老的城堡外住着一隻老鼠和一個老巫婆。
城堡裡藏有數不清的食物和各種各樣的寶貝。
食物是老鼠渴望的，可煩惱的是城堡裡住着貓，老鼠每次都得冒着生命危險進去偷實物。
寶貝是巫婆渴望的，可煩惱的是城堡有神符禁忌，巫婆根本無法進入。
巫婆做夢都想得到城堡裡的藍色寶珠，好用它來制作一柄威力巨大的魔杖。
于是這天巫婆放下姿态來找老鼠，希望老鼠幫她偷到藍色寶珠。
老鼠其實非常讨厭巫婆，因為巫婆很是瞧不起老鼠。但同時老鼠又特别崇拜巫婆，因為巫婆有非常厲害的巫術。
老鼠弄清了巫婆的來意，就想乘機提個條件與巫婆進行交換。
老鼠心想，每次進出城堡都要小心翼翼地躲着那隻讨厭的貓。老鼠很是羨慕與它同樣偷吃的小鳥，小鳥一點都不怕貓，每次貓想抓小鳥的時候，它們都可以從容地飛走，貓對此無可奈何。
于是老鼠對巫婆提議，幫巫婆偷藍色寶珠也可以，但是巫婆必須滿足老鼠的一個要求，那就是得給老鼠長一對能飛的翅膀，這樣就可以順利的帶出寶珠。
巫婆答應了老鼠的要求，幫老鼠長了一對會飛的翅膀。巫婆也是冒了很大的風險，因為巫婆每天隻能使用一次巫術。可是巫婆想到隻要老鼠偷出了藍色寶珠，她就有了威力無比的魔杖，到時候就什麼也不怕了，巫婆就覺得必須賭一次。
老鼠長了翅膀，試着飛了幾下，非常高興，有了這翅膀再也不用擔心會被貓抓住了。老鼠于是堂而皇之地飛入了城堡。
老鼠很快就找到了巫婆口中的藍色寶珠，貓也發現了老鼠，朝老鼠撲過來，可老鼠這次一點也不緊張，也不像以前那麼狼狽，它從容地抓着寶珠，張開翅膀飛上了天。
之後還不忘回頭朝貓得意地笑着扭動了幾下身體，做出轉圈圈的動作。
就在老鼠嘲笑貓的時候，突然感覺身體被什麼東西死死地抓住了，老鼠擡頭一看是一隻貓頭鷹，老鼠躲過了貓，卻被貓頭鷹給吃了。
當然老鼠也沒有把寶珠帶出去，暫時失去巫術的巫婆等了很久也沒有看到老鼠，等來的是森林裡的一隻大老虎，巫婆最終成為了老虎的腹中餐。
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