忽然安娜看到，很多老鼠從聖誕樹上跑下來，跑向那個核桃夾子小人，他們是來抓他的！這時呂克站了起來，叫來查爾斯叔叔做的宮殿裡的其他士兵和身邊的其他玩具小人來幫忙。他們開始和老鼠軍隊打起來。

老鼠王直向呂克沖去，它長着三個腦袋，樣子十分恐怖。為了保護她心愛的小人，這時安娜毫不猶豫地抓起拖鞋狠狠地向老鼠王砸去，老鼠王便和拖鞋一起摔倒在了地上，不知是死了還是暈過去了。那些老鼠士兵見狀，就拖着老鼠王撤離了戰場。

胡桃夾子走向安娜向她道謝：”是你救了我的命！我不知道我該怎麼感謝你！"

就在他說話間，他忽然從木頭小人變回了一個活生生的人，并且他變得十分年輕英俊。安娜看着眼前的一切，簡直不敢相信自己的眼睛。

”跟我來，“呂克對安娜說，”我帶你去散步，你一定還沒見識過這宮殿裡的美景呢！“

就像是魔法一般，天空中忽然飄下雪花，這些雪花旋轉着，就像是在跳着華爾茲一樣，就在雪花的舞蹈中，安娜和呂克看到一個仙女出現在他們面前，那仙女對他們說道：”啊！你終于出現了！我等你們很久了！快來嘗嘗這些美食吧！這都是傳說中才有的美味佳肴！＂

他們眼前的風景就像一幅畫一樣：鐵路是焦糖做的，噴泉噴出的水珠全是大顆大顆的石榴果實，房子的牆壁是牛乳糖，樓梯是餅幹，而仙女的宮殿則是用奶油做的。

“非常高興見到你們，”仙女接着說：”你們對這次的旅程還滿意嗎？“

”非常滿意！“呂克回答道，”但剛剛我們才和老鼠軍隊進行了一場惡戰，如果沒有安娜的話，我想我早已被老鼠王殺死了。“安娜自豪地笑了，她因為能救下心愛的小人而感到十分開心。”好了！跟着仙女走吧！這樣我們就能邊欣賞景色，邊品嘗全世界最棒的美味了！“呂克說道。

美麗的仙女帶着兩個孩子來到了一個放滿了漂亮點心的桌前，她為他們奉上了美味的蛋糕，可口的果汁，所有的點心果汁都用精美的餐具盛放。仙女一揮仙女棒，安娜的眼前便出現了為他們表演的藝術家。第一個表演的是巧克力先生，他為他們帶來了熱情的西班牙踢踏舞。接着是阿拉伯咖啡小姐，她漂浮着出現在孩子們面前，帶着令人陶醉的香醇氣息。跟着中國茶老爺爺出場了，他為孩子們帶來了一套花式中國太極拳，看得孩子們眼花缭亂。

勇敢的俄羅斯小糖果兄弟當然不甘落後，他們已經準備好了驚人的雜技和空中翻滾。跟着，杏仁姐妹帶來一支舒緩溫柔的舞蹈。安娜和呂克發自内心地為他們獻上掌聲，因為他們的表演實在令人贊歎。最後，生姜太太帶着她的孩子們登場了，他們表演的投擲飛镖節目驚險刺激，為這場精彩的表演畫上了圓滿的句号。

表演結束後，仙女又出現了，她身邊站着一位年輕的男子。他們為孩子們獻上一支舞蹈。這時安娜心裡想：“等我長大了，我也希望能和一個英俊的青年一起跳舞。我也希望每一個節日都能這樣開心。”

安娜走向仙女，緊緊地擁抱了她，感謝她為他們精心準備的一切，并感謝了每一個為他們帶來表演的藝術家。這之後仙女便拉着她的王子的手，向着遠方走去，漸漸消失在安娜和呂克的眼前。

當安娜睜開眼睛時，她正躺在床上。那個木頭小人，也靜靜地躺在床腳處。安娜不知道她在想些什麼，隻看着那個木頭小人，他的下巴有沒有變好，就像夢裡的奇迹一般。

這時有人敲門：“進來吧！“安娜說

出現在門口的是查爾斯叔叔和他的外甥！他的外甥竟然和安娜夢裡的那個木頭小人變作的男孩長得一模一樣！

他走向安娜的床頭，向安娜伸出手。看吧！在聖誕節，孩子的所有願望都能成真！

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