自2020年9月我國實施車險綜合改革以來，行業車險“降價、增保、提質”的階段性目标基本實現，消費者普遍獲益。特别是乘用車市場，車主的獲得感顯著提高。

但是，事關我國民生生計的商用車市場，依然面臨着較多的問題，甚至部分地區仍在上演保險公司拒保商用車的情況，不時引發熱議。

根據中國汽車流通協會統計：我國是全球範圍内商用車産銷量最大的市場。

截止到2021年12月，我國商用車保有量已突破3800萬輛，以此對應的保費空間可達5500億元。

作為生産資料，商用車市場承擔着我國78%以上的貨物、80%以上的旅客運輸任務。

然而，就這樣一個承載着民生重任、保費空間足以撐起車險行業半邊天的商用車市場，卻存在着保險機構承保數量少、保費價格持續攀升、商用車保險服務滿意度持續走低、“統籌”業務在全國範圍内快速擴張等一系列問題，與當下保險市場形成脫節。

這不僅影響到我國商用車市場自身的健康有序發展，也對我國商用車保險秩序産生了一定沖擊。是故，站在商用車産業鍊立場，一些商用車企、經銷商、維修服務開始抱團取暖，力求從外部尋求商用車保險的變革與突破。

并且，為進一步解決我國商用車保險面臨的問題，與保險業的發展形成合力，中國汽車流通協會在廣泛征求了整車企業、經銷商、保險機構、保險代理等會員單位的建議并征詢行業專家的基礎上，總結了商用車保險市場面臨的七大問題，并提出了八項發展建議。這也為我國車險行業如何挖掘商用車市場，改善商用車保險承保理賠現狀，提供了重要的參考借鑒。

今日保特根據其内容，将主要觀點整理如下：

商用車是保險機構重要的業務來源，保險業務涉及範圍廣，主要涉及交強險、商業基本險和附加險、貨損險、履約險、誤工險、車上人員責任險等。

2020年全國商用車新車保費為700億元左右，全國存量商用車每年的續保費用超過2500億人民币。此外，更有近2000億的衍生業務保險可以挖掘，各類商用車的保費市場總規模潛力在5500億元左右。

2020年至2021年，我國車險市場總保費徘徊在7700-8300億元的範圍，而商用車保險顯然将是我國汽車保險業務未來重要的潛在市場。

保險作為保障商用車行業健康有序發展的重要基礎，既是構建我國商用車國際競争新優勢的重要組成部分，也是實現我國商用車行業高質量發展的重要力量。兩者相互依存，密不可分。

然而，我國商用車保險業務依然面臨着較多的問題，這使得不僅這一市場遲遲沒有得到有效的開發與挖掘，而且一定程度上也放大了商用車領域的運行風險。

去年，中國汽車流通協會商用車專業委員會在北京組織召開了2021全國商用車保險業務研讨會，包括一汽解放、福田汽車、福田戴姆勒、中國重汽、陝汽重卡等整車企業代表，平安财險、太平洋保險、大地保險等保險企業代表，中國重汽保險經紀、北汽安鵬保險經紀、美信保險經紀等保險經紀公司代表以及經銷商、維修服務商等在内共30多家知名企業的代表參加了此次研讨會，對我國商用車保險業務面臨的困難進行了系統化的梳理，對商用車保險的現狀共總結出七大主要問題。

01商用車業務保險機構承保數量較少。

目前沒有一家保險機構能在全國範圍内能為所有商用車提供承保業務。可提供區域性、選擇車型承保業務的保險機構僅在10家左右。

這其中的原因多種多樣，部分保險機構已關停商用車業務的險種，即無險種、無業務；部分保險機構拒絕為商用車提供承保業務，即有險種，但拒承保；部分保險機構在上半年受理承保業務，但下半年不受理承保業務，即選擇階段性承保；部分保險機構部分車型可保，部分車型拒保，即選擇部分車型承保，拒保部分車型。

總之，各家保險公司在商用車保險業務中，都顯然有所選擇與保留。

02部分保險産品、風控、費率與商用車市場需求相脫節。

由于商用車不同于乘用車，應用場景極為複雜，即便是同一種車型，應用場景也多達幾十種，而保險産品隻有簡單、标準化的幾種，顯然難以滿足市場需求。

對于商用車營運者來講，他們不僅希望車輛、人員有保障，同樣也希望貨物也有保障，因此保險機構對于商用車及衍生業務一定要進行保險産品創新，要有綜合性、一攬子的保險方案，能夠覆蓋人、車、貨以及第三者等的相關保障。

03市場競争不充分、保費價格持續攀升。

目前的商用車保險中，其中車損險價格虛高，部分保險機構出現低價高賠的現象。

根據《機動車強制報廢标準規定》的規定，商用車與乘用車的年限折舊有着較大的區别，其中危險品車輛的強制報廢年限為10年，普通貨車為15年，而乘用車已經取消強制報廢。

根據《二手商用車鑒定評估技術規範》的規定，商用車第2年的年限成新率為37%，再加上技術成新率的折舊，續保商用車的車價應為新車的60%左右。

而目前各保險機構的續保商用車價格為新車價格80%左右，兩者差距較大。在車輛出現事故後，保險機構就會出現低價高賠的現象。

04商用車保險服務滿意度持續走低。

近幾年以來，全國商用車用戶對商用車保險的滿意度持續走低，關鍵是保險機構拒保、拒賠、拖賠、高價低賠的比例在上升。

如涉及各類商用車的大、重、特事故的案情複雜，理賠标的額較高，在事故發生後，相關被保險受益人無法在第一時間内得到保險機構的理賠，使得企業破産、家庭陷入危機的現象頻發。部分保險機構還往往以訴訟的形式拖延理賠責任。

這些問題，均可以從中國銀保監會的披露信息中看出：

2021年第二季度、第三季度，涉及車險理賠糾紛投訴分别為10986件、10513件，比2020年同期的6397件、9090件，分别增長了71.73%、15.65%。這其中，商用車保險的理賠糾紛便占據了一定的比例。

而這背後則可歸根為承保時未充分說明義務導緻理賠争議、保險責任認定不合理、定損金額争議、理賠時效慢、理賠資料繁瑣等。

05部分商用車在無商業險的情況下上路運營，交通運輸行業運營風險持續增加。

如今，商用車的應用場景與情況非常多，而一旦出現事故往往面臨較大的人身及财産損失。在無險“裸奔”的運營狀态下，必然會為交通運輸戶行業不斷增加運營風險。

06“統籌業務”在全國範圍内快速擴張，對我國商用車保險秩序産生一定沖擊。

比如近幾年，随着商用車保險業務需求量的快速增長，以及保險機構拒保、拒賠、拖賠、高價低賠的現象頻發，給“統籌保險”（即交通安全統籌費）等業務的開展提供了機會，并得以在全國範圍内快速發展。

2020-2021年，部分企業的交通安全統籌費業務已經從區域快速向全國擴展，河北、安徽、河南、山東、福建等省市擴張速度最快。

統籌通常以偏離正常水平的高理賠承諾、高業務回扣、低手續費等為誘餌，吸引中介機構、車主參加相關“保險”，嚴重擾亂了我國商用車保險業務的正常秩序，對我國商用車保險未來的發展障礙。

07各保險機構的商用車保險業務出現了普遍虧損的現象。

目前來看，各家公司在商用車保險業務中大多都出現了經營虧損，主要來自這類業務居高不下的理賠率。而對于商用車業務理賠率高的主要原因則主要包括：

司機操作不當、疲勞駕駛、經驗不足等因素所緻；

部分地區維修、配件、上裝的價格偏高；

保險機構缺乏足夠經驗和專業業務人員；

對保代公司、經銷商、挂靠企業等渠道的依賴度過高，相關銷售渠道（代理）的話語權過重。

針對上述問題，中國汽車流通協會商用車專業委員會在廣泛征求了整車企業、經銷商、保險機構、保險代理等會員單位的建議并征詢行業專家的基礎上，圍繞商用車保險的發展提出了八項建議。

01引導保險機構積極開展商用車保險業務，強化對商用車行業的認知。

商用車作為生産資料，其應用場景的不同，風險也不同，如城市渣土自卸車、環衛車、城市客車、混凝土攪拌車的風險，差異就比較大。

不同的運營區域，風險不同，如北方與南方、東部與西部的車輛風險是明顯差異的；

業态不同，風險也不同，如快遞、快運、電商、冷鍊、危險品、大宗物資、民生物資、旅遊客車等業态的風險差異明顯。

所以保險機構需要強化對商用車行業的認知，強化保險産品與市場需求的匹配度，以利于商用車保險業務的發展。

02創新保險機構的指标考核機制，将商用車與乘用車考核指标分離。

雖然同樣是車險，但商用車保險與乘用車保險之間有着明顯的經營差别，在業績考核中将二者指标分離，可以避免乘用車保險業務考核指标擠占商用車保險業務考核指标，有助于各險種的專業化發展。

03積極引導從事車險業務的保險機構與商業車行業機構加強溝通，避免保險機構、保險産品、保險風控與商用車市場之間出現脫節、續保車輛車損險價格失真等現象。

比如，可以對商用車綜合業務場景進行歸納，核心标的為人、車、貨、第三者四大類，通過對上述四類标的進行總結和分析，将下列方案作為調整方向。

可将司機（企業）進行分類。根據不同年齡、不同信用指标确定保費費率，以提升司機和企業更加關注車輛的安全，更注重人員的專業培訓。

将車輛進行分類。由于商用車的應用範圍覆蓋了國民經濟各行各業，可以根據不同功能、不同風險來确定保費，并要強化保中車輛行駛狀況進行跟蹤。

提供整車一體化解決方案，就像整車企業在進行銷售的時候經常提到的生命周期成本（TCO），此類方案不僅能全面解決客戶的隐患，同時也能是保險機構避免因為保費單一而造成的風險。

04積極引導保險機構強化保險業務人員的商用車專業知識的培訓，加快在保險機構内部建立起專業的商用車業務團隊，解決過度依賴保險銷售渠道（代理）的問題。

05積極引導保險機構強化保前、保中環節對司機的專業培訓，運用先進的汽車主動幹預技術，強化預防功能，以降低車輛事故率，從而降低理賠費率。

具體而言，保險機構通過與整車廠、第三方的合作，對車輛加裝載硬件預防，通過防疲勞駕駛設備、車道保持系統等裝備對司機駕駛行為進行主動幹預，利用智能化、網聯化技術對疲勞駕駛等進行幹預。

06提升保險機構在保後各個環節的管控能力，提升理賠滿意度，降低理賠費用。

比如通過強化對不同類别的職業司機進行職業技術培訓，以降低事故率。

出現維修費用偏高的現象，可以通過系統化的篩選評估企業、維修企業，對于配件價格則要通過産商用車配件大數據庫對配件、上裝價格進行管控，以降低保險機構相關成本的支出。

在事故理賠過程中形成快速明确責任，快速理賠，快速修車的責任機制，并對于出現人員傷亡的事故給對相關方提供人文關懷，以提升商用車保險滿意度。

07規範“交通安全統籌費”的合規化經營，避免沖擊商用車保險的正常業務體系。

08積極引導保險機構将《二手商用車鑒定評估技術規範》（T/CADA 5011-2018）團體标準作為續保車輛車損險價格的重要依據。

《二手商用車鑒定評估技術規範》是由中國汽車流通協會牽頭起草的國内唯一針對商用車的評估标準，是國内主流商用車企業普遍應用的标準。保險機構使用該标準，可以避免續保車輛車損險額度虛高的現象。

目前，商用車總業務體量隻占我國車險市場份額的20%左右，加之整個車險行業對于商用車業務仍呈謹慎态度，足以說明商用車保險市場空間潛力巨大，藍海效應仍在。

對于一些保險公司來說，若能從中找準縫隙業務、實現産業融合發展，則有望在車險綜改後時代，實現車險經營的專而美。

但是，商用車保險作為一項系統性的業務，環節多、業務複雜，要想真正做好，又絕非易事。

恐怕除了保險機構自身認知改變，還需要聯合整車企業、保代、維修、租賃、配件等企業去協同推進，方能提升我國商用車保險的承保能力，實現我國商用車行業的可持續性發展。

為此，為推進商用車金融與保險業态的高質量發展，深化金融與保險業務與商用車行業的融合，不斷提升商用車産業鍊條各業态之間的優勢互補、協同合作的機制，為商用車行業的供給側改革、高質量發展提供有力支持。今日保特聯合中國汽車流通協會，拟定于2022年4月28-29日召開2022中國商用車金融保險大會（第五屆），資源共享，期待莅臨。

現特邀演講贊助嘉賓，僅一周時間，歡迎咨詢報名。

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