新京報貝殼财經訊(記者 閻俠)自5個多月前,證監會接收了農夫山泉境外IPO審批材料,農夫山泉的赴港上市之路便一直有着媒體聚光燈的追随。
9月8日,農夫山泉正式登陸港交所,股票代碼為:HK9633。
上市首日股價大漲,鐘睒睒身家超4000億港元
9月8日,農夫山泉的開盤價為39.8港元,截至10時28分,其股價為35.65港元,漲幅為65.81%,對應的總市值為4027.8億港元。
身為農夫山泉的創始人,因為“害怕被外界誤解”,鐘睒睒近年來十分低調。
根據招股書,截至最後實際可行日期,鐘睒睒持有農夫山泉全部股本中約87.4472%的權益,包括約17.8634%的直接權益及透過養生堂持有的約69.5838%的間接權益。鐘睒睒持有養生堂全部注冊資本中100%的權益,包括98.38%的直接權益及透過鐘睒睒全資持有的杭州友福持有的1.62%的間接權益。
據多家媒體報道,農夫山泉上市後總股本大約為118.9億股,最大股東持股84.4%(鐘睒睒)。
據此計算,在農夫山泉,鐘睒睒的持股市值為3399.46億港元。
另一方面,截至今年上半年年末,作為萬泰生物的實際控制人,鐘睒睒直接持有萬泰生物18.17%的股份,而養生堂有限公司持有萬泰生物56.98%股份,鐘睒睒持有養生堂有限公司98.38%股份。
經計算,鐘睒睒約持有萬泰生物74.23%的股份。截至9月7日收盤,萬泰生物當前總市值為854.71億元,那麼,鐘睒睒的持股市值約為634.45億元,約合719.91億港元。以此計算,鐘睒睒身家已達4119.37億港元。
福布斯最新富豪排行榜顯示,馬化騰排在第18位,身家為568億美元(約合4402億港元),為中國首富。馬雲排在第20位,身家為514億美元(約合3983.5億港元)。以此計算,鐘睒睒身家已經超過馬雲。
“不差錢”的農夫山泉,上市募資超80億港元做什麼?
農夫山泉成立于1996年,是中國包裝水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告,2012年至2019年間,農夫山泉連續八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一,以2019年零售額計,農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居中國市場前三位。
截至2019年年末,農夫山泉擁有12個生産基地,總計137條包裝飲用水及飲料生産線、七條鮮果榨汁線及三條鮮果生産線。農夫山泉的飲用水生産線中有12條能夠達到每小時81000瓶的灌裝速度。
據招股書,2017年至2019年,農夫山泉的收益分别為174.91億元、204.75億元、240.21億元;淨利潤率分别為19.4%、17.6%、20.6%。
根據弗若斯特沙利文報告,農夫山泉的盈利水平遠高于同期中國軟飲料行業6.9%、7.1%、9.6%的平均盈利水平以及全球軟飲料行業的3.9%、7.6%及8.5%的平均盈利水平。
2017年至2019年,農夫山泉飲料産品的收益占總收益的比例分别為40%、40.1%、38.4%。
以2019年為例,農夫山泉四大主要産品:包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料的收益依次為143.46億元、31.38億元、37.79億元、23.11億元;毛利率依次為60.2%、59.7%、50.9%、34.7%。
本次上市,按發售價每股發售股份21.5港元計算,農夫山泉估計将收取全球發售所得款項淨額約8149百萬港元(經扣除農夫山泉就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支)。農夫山泉拟按以下用途動用該等所得款項淨額:
約25%,或2037百萬港元将用于品牌建設工作;約25%,或2037百萬港元将用于購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備,以提升公司的銷售能力;約20%,或1630百萬港元将用于新增産能所需的資本開支;約10%,或815百萬港元将用于加強業務運營基礎能力建設;約10%,或815百萬港元将用于償還銀行貸款;約10%,或815百萬港元将用于補充流動資金和其他一般企業用途。
編輯 徐超 校對 王心
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