2011年5月開始,國家理财規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試。三級考試學習内容:職業道德、理論知識、專業能力,二級考試學習内容:職業道德、理論知識、專業能力、案例分析。理财規劃師是指運用理财規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理财目标,提供綜合性理财咨詢服務的人員。理财規劃要求提供全方位的服務。因此要求理财規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理财方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的财務需求。
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