條件:① 具有大專學曆,申報前從事本職業工作4年以上,經理财規劃師正規培訓達标學時數,并取得結業證書。② 取得相關專業學士學位,申報前從事本職工作3年以上,經理财規劃師正規培訓達标學時數,并取得結業證書。③ 取得相關專業碩士學位,申報前從事本職工作1年以上,經理财規劃師正規培訓達标學時數,并取得結業證書。
考試内容:CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中,專業考試包括理财規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理财規劃6個模塊。
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