1、1934年的哈爾濱正處在日寇與僞滿的陰暗統治下，垂垂夜幕，陰霾天空。敵僞力圖鞏固統治，一方面着手安定地方建設，一方面瘋狂抓捕、屠殺共産黨人及抗日力量，敵我雙方進入鬥智、鬥勇的生生死死的絞殺、較量之中。随着關東軍将軍玉旨雄一帶着漢學家玉旨一郎的到來，敵我雙方在文化戰線上、在工商界、在城市建設、在工廠、學校等地，開展了安撫與奮争、屠殺與反抗、陰謀與智慧、愛情與背叛的一次次較量，風生雲起，波詭浪谲，生命與意志、親情與良知，都在經受着熬煎、考驗。
2、 共産黨員王一民文武雙全，是北大的畢業生，是一中教員，他刺殺特務頭子中村次郎；帶領共産黨人，幫助作家塞上蕭大力展開進步話劇《夜茫茫》的演出；他在索菲亞廣場上掩護遊行示威的同志撤退，營救共産黨人李漢超和他的妻兒；在日寇一步步緊逼、陷害盧家，逼死盧家公子戲瘋子盧守全，秘密逮捕盧家獨生女兒醫生盧秋影，逼迫盧老爺子盧運啟做商會會長，沒收盧家所屬産業北方劇院，查封北方日報社，并進一步威逼盧老爺子的北方加工廠為其采購、加工、供應軍糧，使其成為軍需工廠，變為向華北軍事擴張的軍需供應線時，王一民率盧家人奮起抗争，直至最後盧老爺子親手點燃加工廠，将加工廠、糧倉炸毀，與趕來的日寇小原特務長同歸于盡。
3、王一民率盧秋影及家人、劇團演員和進步作家、畫家等人奔赴湯北抗日根據地。 玉旨一郎是漢學家、教育學家，父子傳承受中國文化濡染的良好品質，使得玉旨一郎産生了一個美好的愛情及将自己一身漢學教育的本事奉獻給中國的事業雄心，但玉旨一郎美好的愛情渴望和讓一中成為平靜校園，培養學生成才的目标，在戰争的殘酷壓榨下，一步步毀滅。玉旨一郎深愛盧秋影，戰争使得愛情變得越來越渺茫，愛得越深沉，割舍時就越痛苦。
4、當玉旨雄一把這份情感當成戰争的工具和利用盧家的借口時，對盧家威逼利誘，更使得玉旨一郎深陷痛苦之中。玉旨一郎渴望在中國做到三件事：一是為中國培養人才，一旦戰争結束，這些人才就會為中國出力，這是他對中國人民友好的一大願望；二是希望能結交像王一民這樣正直、善良的中國人做朋友；三是要完成他的愛情目标，與盧秋影成婚。
5、戰争粉碎了他的夢想，玉旨雄一把這愛情當成他的戰争工具，就更加速了玉旨一郎的毀滅。玉旨一郎在與王一民一步步建立起來的朋友關系中，終因他隻是一個日本人，無法站在中國人反侵略、反壓迫的立場上，雙方也無法成為肝膽相照的朋友。玉旨一郎終于同本莊見秀結婚，深愛着盧秋影，婚後的玉旨一郎愈加痛。
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