1、北京，天橋，熱鬧無比，洋人開設的西洋影戲院門庭若市，先進技術帶來的新鮮玩意兒很快被民衆接受，雖然年景蕭索，但是，人們卻依舊得在苟活中苦中作樂。同樣一條街，國人任景泰家開設的西洋影戲院卻門可羅雀，原因隻有一個，洋人的機器、洋人的片源，人家不賣你新片子，任你幾部老片子放映到地老天荒，無人問津。
2、任景泰，曾經留洋日本學習照相技術的有識之士，京城有名的照相師傅。自從買了台攝影機，景泰心中就有了不能遏止的想法——拍國人自己的西洋影戲，用時洋人之技藝，記錄自己國家之精粹。一個偶然的機會，任景泰參加聲震京城内外的京劇名角“譚叫天”譚鑫培的壽誕，便有了将譚鑫培之京劇拍成西洋影戲的念頭。然而，就在任景泰想實視自己的理想時，一系列事端先後發生了。
3、任景泰最心儀的徒弟劉仲倫最解師傅心意，攝影機無端被毀之後，他幾乎殚精竭慮地希望彌足過穴，然而事情并非都随人願，仲倫找到撞毀攝影機的女子，卻發現她也是厄運在身。從怨怼到誤會冰釋，處子情懷的仲倫和女子暗生情愫，然而因為大觀樓戲院的一場大火而阻隔了女子的生死消息，仲倫痛苦難擋，了無生趣，生生地應承了自己是縱火之人，情若父子的一對師徒驟然成了陌路人。仲倫入獄成招，被罰作苦役。就在仲倫已經斷了塵念的時候，王府特召回仲倫為即将去蒙古和親遠嫁的格格拍照。仲倫到了京城王府，在王府花園看到誤以為已絕塵寰的女子正是要遠嫁的雅琪格格。雅琪格格雖情深意重，但是國命難違，于是在遠嫁之時，召來仲倫一别，也為仲倫留下了價值不菲的玉牌。格格遠嫁，仲倫轉化悲痛，将玉牌當掉，換回攝影機帶給師傅，師傅也終于了解了仲倫的苦惰，師徒前嫌盡釋。攜手共同拍成了京劇《定軍山》“請纓”等幾個經典片段。
4、公元1905年，京城的某開闊地，任景泰、劉仲倫拍攝的《定軍山》影戲為百姓免費放映。一時間，萬人空巷，大家聚攏至一處，觀看《定軍山》。情至酣處，出現了衆人齊唱《定軍山》，為譚鑫培影戲配唱的感人場面。在酣唱中，任景泰劉仲倫師徒二人終于釋然，淚落如雨，至此，中國第一部電影産生了。
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