保險代理管理系統專業版-tft每日頭條

保險代理管理系統專業版

科技更新时间:2025-06-24 11:36:21

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Table of Contents

1. 業務明細 3

1.1 基礎設置 7

1.1.1 基礎信息設置 7

1.1.2 基礎項種類 8

1.1.3 提醒 9

1.1.3.1 生日提醒 9

1.1.3.2 保單到期提醒 9

1.2 營銷團隊管理 9

1.2.1 團隊成員信息錄入 9

1.2.2 在職人員信息 11

1.2.3 離職人員信息 12

1.2.4 公司人員查詢 12

1.3 保單管理 13

1.3.1 壽險錄入 13

1.3.2 财險錄入 21

1.3.3 貨運保險 29

1.3.4 車輛保險錄入 37

1.4 客戶資源管理 41

1.4.1 财險客戶信息 41

1.4.2 壽險客戶信息 42

1.4.3 車險客戶信息 42

1.5 理賠管理 43

1.5.1 理賠錄入 43

1.5.2 理賠查詢 45

1.5.3 理賠統計 45

1.6 保險資料管理 46

1.6.1 壽險資料 46

1.6.2 财險資料 50

1.6.3 車險資料 54

1.7 保單查詢 56

1.7.1 壽險信息查詢 56

1.7.2 财險信息查詢 58

1.7.3 車險信息查詢 59

1.8 保費統計 61

1.8.1 壽險、财險統計 61

1.8.1.1 保費按歸口部門統計 62

1.8.1.2 保費按經辦人統計 62

1.8.2 車險統計 63

1.8.2.1 保費按歸口部門統計 63

1.8.2.2 保費按經辦人統計 64

1.9 制作計劃書 64

1.9.1 計劃書 64

2. 常用界面 67

2.1 表格界面 67

2.2 錄入窗口 70

2.3 打印輸出 72

3. 常用功能 73

3.1 數據備份和恢複 73

3.2 權限設置 74

3.3 信息庫壓縮 76

3.4 操作日志 76

3.5 與EXCEL文件交換數據 78

1. 業務明細

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）1

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）2

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）3

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）4

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）5

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）6

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）7

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）8

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）9

1.1 基礎設置

當前功能包含如下子功能:

基礎信息設置
基礎項種類
提醒

1.1.1 基礎信息設置

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

基礎信息類别	基礎信息名稱
保險期間	五年期
保險期間	十年期
保險期間	十五年期
保險期間	二十年期

錄入窗口：錄入窗口用來作為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）10

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:基礎信息列表;紙張類型:B5;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）11

1.1.2 基礎項種類

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

基礎信息類别	基礎信息項數
保險期間	6
财險	11
附加險	14
歸口部門	9

1.1.3 提醒

【提醒】

當前功能包含如下子功能:

生日提醒
保單到期提醒

1.1.3.1 生日提醒

【生日提醒】

1.1.3.2 保單到期提醒

【保單到期提醒】

1.2 營銷團隊管理

當前功能包含如下子功能:

團隊成員信息錄入
在職人員信息
離職人員信息
公司人員查詢

1.2.1 團隊成員信息錄入

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号	姓名	現狀	來源	歸口部門	推薦人	性别	學曆	業務編号	身份證号
1	李**	在職	朋友	User	馮**	男	大專	20040001	37****************
2	朱**	離職	朋友	業務一組	李**	男	高中	20030002	37**19790516**
3	劉*	在職	主動到公司	業務二組		女	大專	1000010	372501*******31234
4	李**	在職	朋友	User	馮**	女	大專	100030	37250119******

(續表)

原職業	出生日期	聯系電話	入司時間	離司時間	手機	小靈通	家庭住址	備注
**電器銷售部	1980/10/14	06357459****	2004/6/14	2005/6/29	13278**	06357895425	市利民東路小區18#**單元
**電器城	1979/5/16	0635***5846	2003/5/3	2005/6/6	133********	無	花園東路号18#***	此人性格開朗,行事果斷.
業務主管	1975/6/23	83*****	2003/8/12		130127*****		**市建華路122#205	接受能力快，較好的語言表達能力，有創業精神和團隊合作精神。
**公司	1980/11/23	838****	2004/6/5				興華路#***	對業務熟悉，較高的團隊合作精神。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）12

輔助錄入說明:1.[歸口部門]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[歸口部門]将被填充對應的值。2.[來源]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[來源]将被填充對應的值。

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:公司成員信息輸出;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

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1.2.2 在職人員信息

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

[(主表)]

歸口部門	現狀	人數
User	在職	2
業務二組	在職	2
業務一組	在職	2

[我的團隊]

自動編号	姓名	現狀	來源	歸口部門	推薦人	性别	學曆	業務編号	身份證号
1	李**	在職	朋友	User	馮**	男	大專	20040001	37****************
4	李**	在職	朋友	User	馮**	女	大專	100030	37250119******

(續表)

原職業	出生日期	聯系電話	入司時間	離司時間	手機	小靈通	家庭住址	備注
**電器銷售部	1980/10/14	06357459****	2004/6/14	2005/6/29	13278**	06357895425	市利民東路小區18#**單元
**公司	1980/11/23	838****	2004/6/5				興華路#***	對業務熟悉，較高的團隊合作精神。

1.2.3 離職人員信息

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

[(主表)]

歸口部門	現狀	人數
業務一組	離職	1

[我的團隊]

自動編号	姓名	現狀	來源	歸口部門	推薦人	性别	學曆	業務編号	身份證号
2	朱**	離職	朋友	業務一組	李**	男	高中	20030002	37**19790516**

(續表)

原職業	出生日期	聯系電話	入司時間	離司時間	手機	小靈通	家庭住址	備注
**電器城	1979/5/16	0635***5846	2003/5/3	2005/6/6	133********	無	花園東路号18#***	此人性格開朗,行事果斷.

1.2.4 公司人員查詢

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号	姓名	現狀	來源	歸口部門	推薦人	性别	學曆	業務編号	身份證号
1	李**	在職	朋友	User	馮**	男	大專	20040001	37****************
2	朱**	離職	朋友	業務一組	李**	男	高中	20030002	37**19790516**
3	劉*	在職	主動到公司	業務二組		女	大專	1000010	372501*******31234
4	李**	在職	朋友	User	馮**	女	大專	100030	37250119******

(續表)

原職業	出生日期	聯系電話	入司時間	離司時間	手機	小靈通	家庭住址	備注
**電器銷售部	1980/10/14	06357459****	2004/6/14	2005/6/29	13278**	06357895425	市利民東路小區18#**單元
**電器城	1979/5/16	0635***5846	2003/5/3	2005/6/6	133********	無	花園東路号18#***	此人性格開朗,行事果斷.
業務主管	1975/6/23	83*****	2003/8/12		130127*****		**市建華路122#205	接受能力快，較好的語言表達能力，有創業精神和團隊合作精神。
**公司	1980/11/23	838****	2004/6/5				興華路#***	對業務熟悉，較高的團隊合作精神。

1.3 保單管理

【保單管理】

當前功能包含如下子功能:

壽險錄入
财險錄入
貨運保險
車輛保險錄入

1.3.1 壽險錄入

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

[(主表)]

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

TX0003

2005/10/17

2005/10/26

工商銀行

955880161110060****

朱**

集團公司業務

業務一組

趙**

男

已婚

37250119**********

8380716

1980/12/30

××市××路××公司

SX00001

2005/10/4

中國銀行

955880161110060****

劉*

集團公司業務

業務二組

李**

男

已婚

37250119**********

8380716

1940/10/31

**市**西街23**

SX00002

2013/10/31

2014/10/31

××路×行分理處

955880161110060****

朱**

子公司業務

業務一組

張**

男

已婚

37250119**********

1358790****

1988/1/15

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

金融業

操作員

23561

×××市××街××××小區205

252000

YRH5680

××市××路××公司

趙**

男

已婚

37250119**********

1980/12/30

朋友

金融業

8380716

252000

×××市××街××××小區205

運輸業

農工

23561

**市**西街23**

252000

20051016

**市**數碼廣場

吳**

無

已婚

37250119**********

1920/11/12

親友

金融業

8380716

252000

**省**市振興路1***号

計算機

技工

23561

********

李**

男

已婚

37250119**********

1989/10/31

親友

金融業

0635*******

25****

**市**路**區**号

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

服務狀态

分期支付

××保險公司

2005/10/17

散單

壽險

世紀泰康個人住院醫療保險

200000

2.8

560

一次交

五年

理賠狀态

分期支付

甯海保險代理公司

2005/10/12

團單

壽險

生命關愛重疾保險(分紅型)

250000

3.6

900

年交

十年

服務狀态

分期支付

××保險公司

2013/10/31

散單

壽險

世紀泰康個人住院醫療保險

5000

100

一次交

五年

(續表)

主險名稱1	保額1	費率1	保費1	交費方式1	交費期間1	主險名稱2	保額2	費率2	保費2	交費方式2	交費期間2	主險名稱3	保額3	費率3	保費3	交費方式3
世紀長樂終身分紅保險	25000	3.6	90	月交	五年		0	0	0				0	0	0
世紀長樂終身分紅保險	280000	2.6	728	半年交	十五年	太平無憂長期健康保險(分紅型)	250000	3.1	775	月交	終身	人壽千禧理财兩全保險(分紅型)	100000	6.1	610	一次交
世紀長樂終身分紅保險	3000	30	90	一次交	五年		0	0	0				0	0	0

(續表)

交費期間3	主險名稱4	保額4	費率4	保費4	交費方式4	交費期間4	附加險名稱	保額5	費率5	保費5	交費方式5	交費期間5	附加險名稱1	保額6	費率6	保費6
		0	0	0			意外傷害保險	100000	3.2	320	月交	五年	意外傷害醫療保險	23000	3.9	89.7
五年	人壽生命綠蔭疾病保險	20000	5.1	102	年交	十年	意外傷害醫療保險	2855555	2.36	6739.1098	一次交	五年	太平附加意外傷害保險	25000	5	125
		0	0	0			意外傷害保險	6000	20	120	年交	十年		0	0	0

(續表)

交費方式6	交費期間6	附加險名稱2	保額7	費率7	保費7	交費方式7	交費期間7	附加險名稱3	保額8	費率8	保費8	交費方式8	交費期間8	附加險名稱4	保額9	費率9
月交	五年		0	0	0				0	0	0				0	0
年交	十五年	平安附加定期保險	250006	3.5	875.021	半年交	十年	太平附加意外傷害醫療保險	300000	2.5	750	月交	十五年	住院醫療保險	260000	3.7
			0	0	0				0	0	0				0	0

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

已交

2005/10/5

現金

體育、音樂和其它娛樂活動。

Admin

962

年交

十五年

已交

2005/10/3

現金

體育、音樂和其它娛樂活動。

Admin

已交

2013/11/1

轉賬

打乒乓球，聽音樂。

Admin

[生存保險金受益人]

編号	保單編号	受益人姓名	與被保人關系	身份證号	受益比例％	客戶号碼
2	TX0003	**	本人	37250119**********	100	PIO256

[身故保險金受益人]

編号	保單編号	受益人姓名	與被保人關系	身份證号	受益比例％	客戶号碼
2	TX0003	趙**	父子	37250120*********	100	KVI2568

信息處理相關說明:1.主表自動計算的字段:(1).險種類别:如果當前字段内容為空則自動填充“壽險”值。(2).保費=費率 / 1000 * 保額。(3).保費1=費率1 / 1000 * 保額1。(4).保費2=費率2 / 1000 * 保額2。(5).保費3=費率3 / 1000 * 保額3。(6).保費4=費率4 / 1000 * 保額4。(7).保費5=費率5 / 1000 * 保額5。(8).保費6=費率6 / 1000 * 保額6。(9).保費7=費率7 / 1000 * 保額7。(10).保費9=費率9 / 1000 * 保額9。(11).保費8=費率8 / 1000 * 保額8。(12).投保日期:如果字段值為空則自動獲得當前日期值。(13).登錄者:自動填充當前用戶名。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）14

輔助錄入說明:1.[經辦人]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[經辦人]将被填充對應的值。同時，字段【歸口部門】将被同時更新，不再需要手工輸入。2.[主險名稱1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱1]将被填充對應的值。3.[主險名稱2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱2]将被填充對應的值。4.[主險名稱3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱3]将被填充對應的值。5.[主險名稱4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱4]将被填充對應的值。6.[主險名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱]将被填充對應的值。7.[交費期間4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間4]将被填充對應的值。8.[交費期間3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間3]将被填充對應的值。9.[交費期間2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間2]将被填充對應的值。10.[交費期間1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間1]将被填充對應的值。11.[交費期間]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間]将被填充對應的值。12.[交費方式4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式4]将被填充對應的值。13.[交費方式3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式3]将被填充對應的值。14.[交費方式2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式2]将被填充對應的值。15.[交費方式1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式1]将被填充對應的值。16.[交費方式]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式]将被填充對應的值。【附加保險】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）15

輔助錄入說明:1.[交費期間9]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間9]将被填充對應的值。2.[交費期間8]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間8]将被填充對應的值。3.[交費期間7]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間7]将被填充對應的值。4.[交費期間6]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間6]将被填充對應的值。5.[交費期間5]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間5]将被填充對應的值。6.[交費方式8]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式8]将被填充對應的值。7.[交費方式9]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式9]将被填充對應的值。8.[交費方式7]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式7]将被填充對應的值。9.[交費方式6]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式6]将被填充對應的值。10.[交費方式5]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式5]将被填充對應的值。11.[附加險名稱4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱4]将被填充對應的值。12.[附加險名稱3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱3]将被填充對應的值。13.[附加險名稱2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱2]将被填充對應的值。14.[附加險名稱1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱1]将被填充對應的值。15.[附加險名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱]将被填充對應的值。【投保人/客戶信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）16

【被保人信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）17

【受益人信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）18

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:壽險信息輸出單;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:單記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）19

1.3.2 财險錄入

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

KVJ2005

2005/10/17

2008/2/28

工商銀行

955880161110060****

馮**

否

子公司業務

業務一組

李**

男

未婚

3725012**********

8380716

2004/11/25

無

CX0001

2005/10/7

2005/10/19

工商銀行

955880161110060****

劉*

否

集團公司業務

業務二組

孫千禧

男

已婚

37250119**********

8380716

1985/11/8

××市××路××号

NI001

2013/10/31

2013/10/9

××路×行分理處

955880161110060****

劉*

否

集團公司業務

業務二組

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

金融業

無

23561

××市××路××樓325室

252000

KLO2563

無

李**

男

已婚

37250119**********

1980/11/4

親友

金融業

8380716

252***

××市××路××樓325室

制造業

技工

26538

××市××路××号

252000

12590

××市××路××号

吳**

無

未婚

37250119**********

1985/10/18

朋友

運輸業

8380716

252***

××市××路××号

李**

女

已婚

37250119**********

1995/1/3

親友

計算機

1860907****

252***

××市××路××樓

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

理賠狀态

××保險公司

2005/10/3

散單

财險

李**

8380716

××市××路××樓325室

父子

服務業

希望英才教育保險

25000

3.2

一次交

十年

服務狀态

甯海保險代理公司

2005/10/12

團單

财險

張**

838****

××市××路××号

父子

服務業

世紀泰康個人住院醫療保險

500000

2.5

1250

年交

十五年

服務狀态

××保險公司

2013/10/8

團單

财險

希望英才教育保險

5000

100

(續表)

主險名稱1	保額1	費率1	保費1	交費方式1	交費期間1	主險名稱2	保額2	費率2	保費2	交費方式2	交費期間2	主險名稱3	保額3	費率3	保費3	交費方式3
太平豐登兩全保險(分紅型)	20000	2.3	46	月交	五年	平安鴻祥兩全(分紅型)	20000	4.2	84	年交	十五年	新華陽光燦爛少兒兩保險(分紅型)	20000	3.1	62	半年交
太平豐登兩全保險(分紅型)	200000	2.7	540	一次交	二十年	太平少兒錦繡前程(分紅型)	200000	1.5	300	月交	十五年	新華陽光燦爛少兒兩保險(分紅型)	300000	2.3	690	年交
吉祥相伴定期保險	4000	25	100			世紀寶貝保險(分紅型)	2000	30	60				0	0	0

(續表)

交費期間3	主險名稱4	保額4	費率4	保費4	交費方式4	交費期間4	附加險名稱	保額5	費率5	保費5	交費方式5	交費期間5	附加險名稱1	保額6	費率6	保費6
二十年	新華個人住院醫療保險(99型)	20000	2.65	53	月交	十年	意外傷害保險	256000	3.9	998.4	年交	十年	意外傷害醫療保險	100000	2.65	265
三十年	世紀寶貝保險(分紅型)	1500000	3.4	5100	年交	五年	太平附加健康保險	2896000	2.58	7471.68	一次交	十五年	太平附加意外傷害保險	120000	2.65	318
		0	0	0			意外傷害保險	3000	20	60				0	0	0

(續表)

交費方式6	交費期間6	附加險名稱2	保額7	費率7	保費7	交費方式7	交費期間7	附加險名稱3	保額8	費率8	保費8	交費方式8	交費期間8	附加險名稱4	保額9	費率9
一次交	五年	太平附加意外傷害保險	100000	3.56	356	半年交	十五年	太平附加定期壽險	100000	3.4	340	月交	五年	新華附加住院補貼保險	100000	2.1
半年交	十年	意外傷害醫療保險	230000	2.56	588.8	半年交	十五年	新華附加住院補貼保險	350000	3.7	1295	半年交	十五年	人壽附加意外傷害醫療	345000	2.36
			0	0	0				0	0	0				0	0

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

210

半年交

十年

已交

2005/10/17

現金

集郵。

Admin

814.2

年交

二十年

已交

2005/10/19

現金

集郵。

Admin

已交

2013/10/8

現金

Admin

信息處理相關說明:1.自動計算的字段:(1).險種類别:如果當前字段内容為空則自動填充“财險”值。(2).是否貨單:如果當前字段内容為空則自動填充“否”值。(3).保費=費率 / 1000 * 保額。(4).保費1=費率1 / 1000 * 保額1。(5).保費2=費率2 / 1000 * 保額2。(6).保費3=費率3 / 1000 * 保額3。(7).保費4=費率4 / 1000 * 保額4。(8).保費5=費率5 / 1000 * 保額5。(9).保費6=費率6 / 1000 * 保額6。(10).保費7=費率7 / 1000 * 保額7。(11).保費8=費率8 / 1000 * 保額8。(12).保費9=費率9 / 1000 * 保額9。(13).投保日期:如果字段值為空則自動獲得當前日期值。(14).登錄者:自動填充當前用戶名。2.您可能遇到“”的提示！請注意保證輸入信息的完整性和合法性。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

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輔助錄入說明:1.[經辦人]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[經辦人]将被填充對應的值。同時，字段【歸口部門】将被同時更新，不再需要手工輸入。2.[主險名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱]将被填充對應的值。3.[主險名稱4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱4]将被填充對應的值。4.[主險名稱3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱3]将被填充對應的值。5.[主險名稱2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱2]将被填充對應的值。6.[主險名稱1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱1]将被填充對應的值。7.[交費方式]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式]将被填充對應的值。8.[交費期間3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間3]将被填充對應的值。9.[交費期間4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間4]将被填充對應的值。10.[交費期間2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間2]将被填充對應的值。11.[交費期間1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間1]将被填充對應的值。12.[交費期間]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間]将被填充對應的值。13.[交費方式4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式4]将被填充對應的值。14.[交費方式3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式3]将被填充對應的值。15.[交費方式2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式2]将被填充對應的值。16.[交費方式1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式1]将被填充對應的值。【附加保險】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）21

輔助錄入說明:1.[附加險名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱]将被填充對應的值。2.[附加險名稱1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱1]将被填充對應的值。3.[交費期間9]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間9]将被填充對應的值。4.[交費期間8]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間8]将被填充對應的值。5.[交費期間7]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間7]将被填充對應的值。6.[交費期間6]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間6]将被填充對應的值。7.[交費期間5]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間5]将被填充對應的值。8.[交費方式9]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式9]将被填充對應的值。9.[交費方式8]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式8]将被填充對應的值。10.[交費方式7]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式7]将被填充對應的值。11.[交費方式6]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式6]将被填充對應的值。12.[交費方式5]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式5]将被填充對應的值。13.[附加險名稱3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱3]将被填充對應的值。14.[附加險名稱4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱4]将被填充對應的值。15.[附加險名稱2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱2]将被填充對應的值。【投保人/客戶信息】

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【被保人信息】

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【受益人信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）24

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:财險信息輸出單;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:單記錄報表;

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1.3.3 貨運保險

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

HYX0001

2005/10/19

2005/10/3

××路×行分理處

955880161110060****

王**

貨單

子公司業務

業務二組

王*

女

已婚

37250119**********

8685***

1977/9/22

**市**工程處

HY0001

2013/10/31

2013/10/1

工行

622202161100*******

李**

貨單

子公司業務

User

張**

男

未婚

371524************

3345***

2013/10/1

***************

HY0002

2013/10/31

2013/11/10

××路×行分理處

955880161110060****

王**

貨單

子公司業務

業務二組

王*

男

已婚

371524************

3454***

2010/1/27

***************

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

計算機

0251

36502

**市***路132号

252000

2005365

**市**工程處

杜*

男

已婚

37250119**********

1965/3/11

客戶

計算機

8380***

252****

山東省**市**小區1号樓201

計算機

技工

23561

****************

李**

男

已婚

371524***********

2013/10/31

客戶

計算機

564543

252****

山東省**市**小區1号樓201

計算機

操作員

23561

張**

男

已婚

371524***********

2004/6/15

朋友

計算機

8380***

252****

山東省**市**小區1号樓201

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

服務狀态

××保險公司

2005/10/12

散單

财險

杜**

8380716

**市**北路132号

母子

農業

希望英才教育保險

20000

4.5

一次交

十年

服務狀态

人保

2013/10/7

團單

财險

王**

1865790***

*******************

母子

服務業

希望英才教育保險

5000

100

一次交

五年

服務狀态

××保險公司

2013/10/2

團單

财險

王**

1865790***

*******************

母子

服務業

新天福兩全保險(分紅型)

6000

120

半年交

五年

(續表)

主險名稱1	保額1	費率1	保費1	交費方式1	交費期間1	主險名稱2	保額2	費率2	保費2	交費方式2	交費期間2	主險名稱3	保額3	費率3	保費3	交費方式3
世紀寶貝保險(分紅型)	20000	3.23	64.6	一次交	五年	太平少兒錦繡前程(分紅型)	20000	2.68	53.6	月交	十年	新華陽光燦爛少兒兩保險(分紅型)	20000	1.9	38	半年交
吉祥相伴定期保險	3000	20	60	一次交	十年		0	0	0				0	0	0
	0	0	0				0	0	0				0	0	0

(續表)

交費期間3	主險名稱4	保額4	費率4	保費4	交費方式4	交費期間4	附加險名稱	保額5	費率5	保費5	交費方式5	交費期間5	附加險名稱1	保額6	費率6	保費6
十年	新華個人住院醫療保險(99型)	20000	2.5	50	年交	十五年	意外傷害保險	265000	2.56	678.4	一次交	五年	意外傷害醫療保險	654445	2.56	1675.3792
		0	0	0			意外傷害保險	1000	10	10	一次交	十年		0	0	0
		0	0	0			住院醫療保險	2000	10	20	半年交	五年		0	0	0

(續表)

交費方式6	交費期間6	附加險名稱2	保額7	費率7	保費7	交費方式7	交費期間7	附加險名稱3	保額8	費率8	保費8	交費方式8	交費期間8	附加險名稱4	保額9	費率9
年交	十年	新華附加住院補貼保險	265000	2.89	765.85	半年交	十五年	人壽附加意外傷害生活津貼	265000	3.14	832.1	月交	十年	太平附加定期壽險	265000	2.63
			0	0	0				0	0	0				0	0
			0	0	0				0	0	0				0	0

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

696.95

年交

五年

皮鞋

200

0.08

2005/10/3

**商貿城

123586882

汽車

P54846

XRT2156820

箱裝

已交

2005/10/11

現金

打乒乓球，聽音樂。

Admin

******

2013/10/31

****

3000

飛機

******

****

箱裝

已交

2013/10/8

現金

Admin

******

0.3

2013/10/31

**********

5000

飛機

箱裝

已交

現金

打乒乓球，聽音樂。

Admin

信息處理相關說明:1.自動計算的字段:(1).險種類别:如果當前字段内容為空則自動填充“财險”值。(2).是否貨單:如果當前字段内容為空則自動填充“貨單”值。(3).保費=費率 / 1000 * 保額。(4).保費1=費率1 / 1000 * 保額1。(5).保費2=費率2 / 1000 * 保額2。(6).保費3=費率3 / 1000 * 保額3。(7).保費4=費率4 / 1000 * 保額4。(8).保費5=費率5 / 1000 * 保額5。(9).保費6=費率6 / 1000 * 保額6。(10).保費7=費率7 / 1000 * 保額7。(11).保費8=費率8 / 1000 * 保額8。(12).保費9=費率9 / 1000 * 保額9。(13).投保日期:如果字段值為空則自動獲得當前日期值。(14).登錄者:自動填充當前用戶名。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）26

輔助錄入說明:1.[經辦人]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[經辦人]将被填充對應的值。同時，字段【歸口部門】将被同時更新，不再需要手工輸入。2.[主險名稱4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱4]将被填充對應的值。3.[主險名稱3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱3]将被填充對應的值。4.[主險名稱2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱2]将被填充對應的值。5.[主險名稱1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱1]将被填充對應的值。6.[主險名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[主險名稱]将被填充對應的值。7.[交費方式]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式]将被填充對應的值。8.[交費期間3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間3]将被填充對應的值。9.[交費期間4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間4]将被填充對應的值。10.[交費期間2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間2]将被填充對應的值。11.[交費期間1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間1]将被填充對應的值。12.[交費期間]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間]将被填充對應的值。13.[交費方式4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式4]将被填充對應的值。14.[交費方式3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式3]将被填充對應的值。15.[交費方式2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式2]将被填充對應的值。16.[交費方式1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式1]将被填充對應的值。【附加保險】

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輔助錄入說明:1.[附加險名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱]将被填充對應的值。2.[交費期間9]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間9]将被填充對應的值。3.[交費期間8]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間8]将被填充對應的值。4.[交費期間7]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間7]将被填充對應的值。5.[交費期間6]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間6]将被填充對應的值。6.[交費期間5]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費期間5]将被填充對應的值。7.[交費方式9]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式9]将被填充對應的值。8.[交費方式8]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式8]将被填充對應的值。9.[交費方式7]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式7]将被填充對應的值。10.[交費方式6]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式6]将被填充對應的值。11.[交費方式5]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[交費方式5]将被填充對應的值。12.[附加險名稱3]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱3]将被填充對應的值。13.[附加險名稱4]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱4]将被填充對應的值。14.[附加險名稱2]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱2]将被填充對應的值。15.[附加險名稱1]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[附加險名稱1]将被填充對應的值。【投保人/客戶信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）28

【被保人信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）29

【受益人信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）30

【貨保信息】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）31

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:貨運保單輸出;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:單記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）32

1.3.4 車輛保險錄入

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

保單号碼	是否團單	歸口部門	業務來源	号牌	車型	發動機号	車架号	車輛狀态	座位人數	車輛顔色	使用單位
CLX0001	團單	業務一組	集團公司業務	魯P10***	XT2056	256-68	568-75	新車	6	黑色	省市小區3**
3436233	散單	User	集團公司業務	*****	大衆	******	**********	良	5	白色
8567454	散單	業務二組	集團公司業務	*****	****	*********	********	好	4	黑色	*****************

(續表)

單位地址	初登日期	車損險保費	第三者責任險保費	車上人員責任險	玻璃破碎險保費	盜搶險保費	無過失責任險保費	車身劃痕險	不計免陪險保費	實收保費	優惠
省市小區3**	2005/9/28	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2277000	10
	2013/10/31	2000	3000	0	0	0	0	0	0	4500	10
	2013/10/31	5000	0	2000	0	0	0	0	0	5950	15

(續表)

投保日期	保險到期日	承保公司	被保險人	聯系人姓名	性别	年齡	婚姻	聯系電話	工作行業	聯系地址	身份證号碼
2005/10/5	2005/11/11	海濱保險代理公司	馮小雷	王大力	無	30	已婚	8380716	金融業	山東省聊城市鳳陽小區3#203	37250119**********
2013/10/1	2013/10/31	**保險代理公司	王**	王**	男	26	已婚	1356780****	金融業	******************	3715**************
2013/11/1	2014/11/30	**保險代理公司	張**	張**	男	24	未婚	1867540****	金融業	************	3715*************

(續表)

出生日期	興趣愛好	投保人	ID	經辦人	保費交納狀況	保費交納時間	付費方式	車上貨物責任險	停駛損失險	自燃損失險	新增設備損失險
1975/11/18	高爾夫,老年舞.	梁永勝	1	朱**	已交	2005/10/7	現金	200000	200000	300000	230000
1988/1/5		王**	2	李**	已交	2013/10/8	現金	0	0	0	0
1990/6/13		張**	3	王**	已交	2013/10/31	轉賬	0	0	0	0

(續表)

登錄者	應收保費
Admin	2530000
Admin	5000
Admin	7000

信息處理相關說明:1.自動計算的字段:(1).登錄者:自動填充當前用戶名。(2).應收保費=車損險保費第三者責任險保費盜搶險保費車上人員責任險無過失責任險保費車身劃痕險玻璃破碎險保費不計免陪險保費自燃損失險新增設備損失險車上貨物責任險停駛損失險。(3).實收保費=應收保費*(1-優惠/100)。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）33

輔助錄入說明:1.[經辦人]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[經辦人]将被填充對應的值。同時，字段【歸口部門】将被同時更新，不再需要手工輸入。【投保險種】

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）34

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:車輛保險信息輸出;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:單記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）35

1.4 客戶資源管理

當前功能包含如下子功能:

财險客戶信息
壽險客戶信息
車險客戶信息

1.4.1 财險客戶信息

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

險種類别	是否貨單	是否團單	建檔日期	投保人	性别	出生日期
财險	否	散單	2005/10/3	李**	男	1980/11/4
财險	貨單	散單	2005/10/12	杜*	男	1965/3/11
财險	否	團單	2005/10/12	吳**	無	1985/10/18
财險	否	團單	2013/10/8	李**	女	1995/1/3

(續表)

與被保險人關系	電話号碼	工作行業	身份證号碼	婚姻狀況	郵政編碼	家庭住址
親友	8380716	金融業	37250119**********	已婚	252***	××市××路××樓325室
客戶	8380***	計算機	37250119**********	已婚	252****	山東省市小區1号樓201
朋友	8380716	運輸業	37250119**********	未婚	252***	××市××路××号
親友	1860907****	計算機	37250119**********	已婚	252***	××市××路××樓

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:财險客戶信息輸出;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）36

1.4.2 壽險客戶信息

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

險種類别	是否團單	建檔日期	投保人	性别	出生日期
壽險	散單	2005/10/17	趙**	男	1980/12/30
壽險	團單	2005/10/12	吳**	無	1920/11/12
壽險	散單	2013/10/31	李**	男	1989/10/31

(續表)

與被保險人關系	電話号碼	工作行業	身份證号碼	婚姻狀況	郵政編碼	家庭住址
朋友	8380716	金融業	37250119**********	已婚	252000	×××市××街××××小區205
親友	8380716	金融業	37250119**********	已婚	252000	省市振興路1***号
親友	0635*******	金融業	37250119**********	已婚	25****	市路區号

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:壽險客戶信息輸出;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

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1.4.3 車險客戶信息

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

保單号碼	是否團單	聯系人姓名	投保日期	保險到期日	承保公司
CLX0001	團單	王大力	2005/10/5	2005/11/11	海濱保險代理公司
3436233	散單	王**	2013/10/1	2013/10/31	**保險代理公司
8567454	散單	張**	2013/11/1	2014/11/30	**保險代理公司

(續表)

被保險人	出生日期	聯系電話	聯系地址	興趣愛好
馮小雷	1975/11/18	8380716	山東省聊城市鳳陽小區3#203	高爾夫,老年舞.
王**	1988/1/5	1356780****	******************
張**	1990/6/13	1867540****	************

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:車險客戶信息輸出;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）38

1.5 理賠管理

【理賠管理】

當前功能包含如下子功能:

理賠錄入
理賠查詢
理賠統計

1.5.1 理賠錄入

【理賠錄入】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号	業務編号	投保單号	受理日期	報案單位或個人	聯系人	案件發生時間	估計損失
1	2005-0001	HYX0001	2005/10/4	××保險代理公司	李*	2005/10/10	265358
2	2013	3436233	2013/10/31	王**	王**	2013/10/15	3000
3	2013	CLX0001	2013/11/2	李**	李**	2013/11/1	20000

(續表)

實際理賠金額	保險種類	案件歸口部門	案件發生地點	經辦人	承保公司	理賠狀态	聯系電話	登錄者
200000	财險	業務二組	××市××路	李**	××保險公司	理賠完畢	838****
3000	車險	業務二組	**************	李**	**保險代理公司	正在理賠	1356578****
18000	财險	業務一組	***********	李**	海濱保險代理公司	正在理賠	1865788****

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）39

輔助錄入說明:1.[業務編号]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[業務編号]将被填充對應的值。2.[案件歸口部門]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[案件歸口部門]将被填充對應的值。3.[投保單号]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[投保單号]将被填充對應的值。同時，字段【承保公司】将被同時更新，不再需要手工輸入。4.[經辦人]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[經辦人]将被填充對應的值。

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:理賠情況輸出;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）40

1.5.2 理賠查詢

【理賠查詢】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号	業務編号	投保單号	受理日期	報案單位或個人	聯系人	案件發生時間	估計損失
1	2005-0001	HYX0001	2005/10/4	××保險代理公司	李*	2005/10/10	265358
2	2013	3436233	2013/10/31	王**	王**	2013/10/15	3000
3	2013	CLX0001	2013/11/2	李**	李**	2013/11/1	20000

(續表)

實際理賠金額	保險種類	案件歸口部門	案件發生地點	經辦人	承保公司	理賠狀态	聯系電話	登錄者
200000	财險	業務二組	××市××路	李**	××保險公司	理賠完畢	838****
3000	車險	業務二組	**************	李**	**保險代理公司	正在理賠	1356578****
18000	财險	業務一組	***********	李**	海濱保險代理公司	正在理賠	1865788****

1.5.3 理賠統計

【理賠統計】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

經辦人	案件歸口部門	保險種類	承保公司	估計損失	理賠金額	起始日期	截止日期
李**	業務二組	車險	**保險代理公司	3000	3000	2009/10/31	2013/10/31

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:理賠統計表;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）41

1.6 保險資料管理

當前功能包含如下子功能:

壽險資料
财險資料
車險資料

1.6.1 壽險資料

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

TX0003

2005/10/17

2005/10/26

工商銀行

955880161110060****

朱**

集團公司業務

業務一組

趙**

男

已婚

37250119**********

8380716

1980/12/30

××市××路××公司

SX00001

2005/10/4

中國銀行

955880161110060****

劉*

集團公司業務

業務二組

李**

男

已婚

37250119**********

8380716

1940/10/31

**市**西街23**

SX00002

2013/10/31

2014/10/31

××路×行分理處

955880161110060****

朱**

子公司業務

業務一組

張**

男

已婚

37250119**********

1358790****

1988/1/15

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

金融業

操作員

23561

×××市××街××××小區205

252000

YRH5680

××市××路××公司

趙**

男

已婚

37250119**********

1980/12/30

朋友

金融業

8380716

252000

×××市××街××××小區205

運輸業

農工

23561

**市**西街23**

252000

20051016

**市**數碼廣場

吳**

無

已婚

37250119**********

1920/11/12

親友

金融業

8380716

252000

**省**市振興路1***号

計算機

技工

23561

********

李**

男

已婚

37250119**********

1989/10/31

親友

金融業

0635*******

25****

**市**路**區**号

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

服務狀态

分期支付

××保險公司

2005/10/17

散單

壽險

世紀泰康個人住院醫療保險

200000

2.8

560

一次交

五年

理賠狀态

分期支付

甯海保險代理公司

2005/10/12

團單

壽險

生命關愛重疾保險(分紅型)

250000

3.6

900

年交

十年

服務狀态

分期支付

××保險公司

2013/10/31

散單

壽險

世紀泰康個人住院醫療保險

5000

100

一次交

五年

(續表)

主險名稱1	保額1	費率1	保費1	交費方式1	交費期間1	主險名稱2	保額2	費率2	保費2	交費方式2	交費期間2	主險名稱3	保額3	費率3	保費3	交費方式3
世紀長樂終身分紅保險	25000	3.6	90	月交	五年		0	0	0				0	0	0
世紀長樂終身分紅保險	280000	2.6	728	半年交	十五年	太平無憂長期健康保險(分紅型)	250000	3.1	775	月交	終身	人壽千禧理财兩全保險(分紅型)	100000	6.1	610	一次交
世紀長樂終身分紅保險	3000	30	90	一次交	五年		0	0	0				0	0	0

(續表)

交費期間3	主險名稱4	保額4	費率4	保費4	交費方式4	交費期間4	附加險名稱	保額5	費率5	保費5	交費方式5	交費期間5	附加險名稱1	保額6	費率6	保費6
		0	0	0			意外傷害保險	100000	3.2	320	月交	五年	意外傷害醫療保險	23000	3.9	89.7
五年	人壽生命綠蔭疾病保險	20000	5.1	102	年交	十年	意外傷害醫療保險	2855555	2.36	6739.1098	一次交	五年	太平附加意外傷害保險	25000	5	125
		0	0	0			意外傷害保險	6000	20	120	年交	十年		0	0	0

(續表)

交費方式6	交費期間6	附加險名稱2	保額7	費率7	保費7	交費方式7	交費期間7	附加險名稱3	保額8	費率8	保費8	交費方式8	交費期間8	附加險名稱4	保額9	費率9
月交	五年		0	0	0				0	0	0				0	0
年交	十五年	平安附加定期保險	250006	3.5	875.021	半年交	十年	太平附加意外傷害醫療保險	300000	2.5	750	月交	十五年	住院醫療保險	260000	3.7
			0	0	0				0	0	0				0	0

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

已交

2005/10/5

現金

體育、音樂和其它娛樂活動。

Admin

962

年交

十五年

已交

2005/10/3

現金

體育、音樂和其它娛樂活動。

Admin

已交

2013/11/1

轉賬

打乒乓球，聽音樂。

Admin

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:壽險資料表單;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）42

1.6.2 财險資料

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

KVJ2005

2005/10/17

2008/2/28

工商銀行

955880161110060****

馮**

否

子公司業務

業務一組

李**

男

未婚

3725012**********

8380716

2004/11/25

無

HYX0001

2005/10/19

2005/10/3

××路×行分理處

955880161110060****

王**

貨單

子公司業務

業務二組

王*

女

已婚

37250119**********

8685***

1977/9/22

**市**工程處

CX0001

2005/10/7

2005/10/19

工商銀行

955880161110060****

劉*

否

集團公司業務

業務二組

孫千禧

男

已婚

37250119**********

8380716

1985/11/8

××市××路××号

NI001

2013/10/31

2013/10/9

××路×行分理處

955880161110060****

劉*

否

集團公司業務

業務二組

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

金融業

無

23561

××市××路××樓325室

252000

KLO2563

無

李**

男

已婚

37250119**********

1980/11/4

親友

金融業

8380716

252***

××市××路××樓325室

計算機

0251

36502

**市***路132号

252000

2005365

**市**工程處

杜*

男

已婚

37250119**********

1965/3/11

客戶

計算機

8380***

252****

山東省**市**小區1号樓201

制造業

技工

26538

××市××路××号

252000

12590

××市××路××号

吳**

無

未婚

37250119**********

1985/10/18

朋友

運輸業

8380716

252***

××市××路××号

李**

女

已婚

37250119**********

1995/1/3

親友

計算機

1860907****

252***

××市××路××樓

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

理賠狀态

××保險公司

2005/10/3

散單

财險

李**

8380716

××市××路××樓325室

父子

服務業

希望英才教育保險

25000

3.2

一次交

十年

服務狀态

××保險公司

2005/10/12

散單

财險

杜**

8380716

**市**北路132号

母子

農業

希望英才教育保險

20000

4.5

一次交

十年

服務狀态

甯海保險代理公司

2005/10/12

團單

财險

張**

838****

××市××路××号

父子

服務業

世紀泰康個人住院醫療保險

500000

2.5

1250

年交

十五年

服務狀态

××保險公司

2013/10/8

團單

财險

希望英才教育保險

5000

100

(續表)

主險名稱1	保額1	費率1	保費1	交費方式1	交費期間1	主險名稱2	保額2	費率2	保費2	交費方式2	交費期間2	主險名稱3	保額3	費率3	保費3	交費方式3
太平豐登兩全保險(分紅型)	20000	2.3	46	月交	五年	平安鴻祥兩全(分紅型)	20000	4.2	84	年交	十五年	新華陽光燦爛少兒兩保險(分紅型)	20000	3.1	62	半年交
世紀寶貝保險(分紅型)	20000	3.23	64.6	一次交	五年	太平少兒錦繡前程(分紅型)	20000	2.68	53.6	月交	十年	新華陽光燦爛少兒兩保險(分紅型)	20000	1.9	38	半年交
太平豐登兩全保險(分紅型)	200000	2.7	540	一次交	二十年	太平少兒錦繡前程(分紅型)	200000	1.5	300	月交	十五年	新華陽光燦爛少兒兩保險(分紅型)	300000	2.3	690	年交
吉祥相伴定期保險	4000	25	100			世紀寶貝保險(分紅型)	2000	30	60				0	0	0

(續表)

交費期間3	主險名稱4	保額4	費率4	保費4	交費方式4	交費期間4	附加險名稱	保額5	費率5	保費5	交費方式5	交費期間5	附加險名稱1	保額6	費率6	保費6
二十年	新華個人住院醫療保險(99型)	20000	2.65	53	月交	十年	意外傷害保險	256000	3.9	998.4	年交	十年	意外傷害醫療保險	100000	2.65	265
十年	新華個人住院醫療保險(99型)	20000	2.5	50	年交	十五年	意外傷害保險	265000	2.56	678.4	一次交	五年	意外傷害醫療保險	654445	2.56	1675.3792
三十年	世紀寶貝保險(分紅型)	1500000	3.4	5100	年交	五年	太平附加健康保險	2896000	2.58	7471.68	一次交	十五年	太平附加意外傷害保險	120000	2.65	318
		0	0	0			意外傷害保險	3000	20	60				0	0	0

(續表)

交費方式6	交費期間6	附加險名稱2	保額7	費率7	保費7	交費方式7	交費期間7	附加險名稱3	保額8	費率8	保費8	交費方式8	交費期間8	附加險名稱4	保額9	費率9
一次交	五年	太平附加意外傷害保險	100000	3.56	356	半年交	十五年	太平附加定期壽險	100000	3.4	340	月交	五年	新華附加住院補貼保險	100000	2.1
年交	十年	新華附加住院補貼保險	265000	2.89	765.85	半年交	十五年	人壽附加意外傷害生活津貼	265000	3.14	832.1	月交	十年	太平附加定期壽險	265000	2.63
半年交	十年	意外傷害醫療保險	230000	2.56	588.8	半年交	十五年	新華附加住院補貼保險	350000	3.7	1295	半年交	十五年	人壽附加意外傷害醫療	345000	2.36
			0	0	0				0	0	0				0	0

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

210

半年交

十年

已交

2005/10/17

現金

集郵。

Admin

696.95

年交

五年

皮鞋

200

0.08

2005/10/3

**商貿城

123586882

汽車

P54846

XRT2156820

箱裝

已交

2005/10/11

現金

打乒乓球，聽音樂。

Admin

814.2

年交

二十年

已交

2005/10/19

現金

集郵。

Admin

已交

2013/10/8

現金

Admin

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:财險資料表單;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）43

1.6.3 車險資料

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

保單号碼	是否團單	歸口部門	業務來源	号牌	車型	發動機号	車架号	車輛狀态	座位人數	車輛顔色	使用單位
CLX0001	團單	業務一組	集團公司業務	魯P10***	XT2056	256-68	568-75	新車	6	黑色	省市小區3**
3436233	散單	User	集團公司業務	*****	大衆	******	**********	良	5	白色
8567454	散單	業務二組	集團公司業務	*****	****	*********	********	好	4	黑色	*****************

(續表)

單位地址	初登日期	車損險保費	第三者責任險保費	車上人員責任險	玻璃破碎險保費	盜搶險保費	無過失責任險保費	車身劃痕險	不計免陪險保費	實收保費	優惠
省市小區3**	2005/9/28	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2277000	10
	2013/10/31	2000	3000	0	0	0	0	0	0	4500	10
	2013/10/31	5000	0	2000	0	0	0	0	0	5950	15

(續表)

投保日期	保險到期日	承保公司	被保險人	聯系人姓名	性别	年齡	婚姻	聯系電話	工作行業	聯系地址	身份證号碼
2005/10/5	2005/11/11	海濱保險代理公司	馮小雷	王大力	無	30	已婚	8380716	金融業	山東省聊城市鳳陽小區3#203	37250119**********
2013/10/1	2013/10/31	**保險代理公司	王**	王**	男	26	已婚	1356780****	金融業	******************	3715**************
2013/11/1	2014/11/30	**保險代理公司	張**	張**	男	24	未婚	1867540****	金融業	************	3715*************

(續表)

出生日期	興趣愛好	投保人	ID	經辦人	保費交納狀況	保費交納時間	付費方式	車上貨物責任險	停駛損失險	自燃損失險	新增設備損失險
1975/11/18	高爾夫,老年舞.	梁永勝	1	朱**	已交	2005/10/7	現金	200000	200000	300000	230000
1988/1/5		王**	2	李**	已交	2013/10/8	現金	0	0	0	0
1990/6/13		張**	3	王**	已交	2013/10/31	轉賬	0	0	0	0

(續表)

登錄者	應收保費
Admin	2530000
Admin	5000
Admin	7000

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:車險信息;紙張類型:A3;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）44

1.7 保單查詢

【保單查詢】

當前功能包含如下子功能:

壽險信息查詢
财險信息查詢
車險信息查詢

1.7.1 壽險信息查詢

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

(續表)

主險名稱1

保額1

費率1

保費1

交費方式1

交費期間1

主險名稱2

保額2

費率2

保費2

交費方式2

交費期間2

主險名稱3

保額3

費率3

保費3

交費方式3

(續表)

交費期間3

主險名稱4

保額4

費率4

保費4

交費方式4

交費期間4

附加險名稱

保額5

費率5

保費5

交費方式5

交費期間5

附加險名稱1

保額6

費率6

保費6

(續表)

交費方式6

交費期間6

附加險名稱2

保額7

費率7

保費7

交費方式7

交費期間7

附加險名稱3

保額8

費率8

保費8

交費方式8

交費期間8

附加險名稱4

保額9

費率9

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:壽險信息;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）45

1.7.2 财險信息查詢

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

自動編号

保單編号

投保日期

保險到期日

開戶銀行

賬号

經辦人

是否貨單

業務來源

歸口部門

被保險人

性别

婚姻

身份證号

電話

出生日期

工作單位

(續表)

工作行業

工種

職業代碼

通信地址

郵編

客戶号碼

公司地址

投保人

投保人性别

投保人婚姻

投保人身份證号碼

投保人出生日期

投保人與被保險人關系

投保人工作行業

投保人電話号碼

投保人郵政編碼

家庭住址

(續表)

保單狀态

紅利領取方式

承保公司

建檔日期

是否團單

險種類别

受益人

電話1

通信地址1

與被保人關系

所屬行業

主險名稱

保額

費率

保費

交費方式

交費期間

(續表)

主險名稱1

保額1

費率1

保費1

交費方式1

交費期間1

主險名稱2

保額2

費率2

保費2

交費方式2

交費期間2

主險名稱3

保額3

費率3

保費3

交費方式3

(續表)

交費期間3

主險名稱4

保額4

費率4

保費4

交費方式4

交費期間4

附加險名稱

保額5

費率5

保費5

交費方式5

交費期間5

附加險名稱1

保額6

費率6

保費6

(續表)

交費方式6

交費期間6

附加險名稱2

保額7

費率7

保費7

交費方式7

交費期間7

附加險名稱3

保額8

費率8

保費8

交費方式8

交費期間8

附加險名稱4

保額9

費率9

(續表)

保費9

交費方式9

交費期間9

貨物名稱

件數

重量

起運日期

起止地

貨物價值

運輸工具

車号

貨票号

包裝方式

保費交納狀況

保費交納時間

付費方式

興趣愛好

登錄者

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:财險信息;紙張類型:B5;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）46

1.7.3 車險信息查詢

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

保單号碼	是否團單	歸口部門	業務來源	号牌	車型	發動機号	車架号	車輛狀态	座位人數	車輛顔色	使用單位
CLX0001	團單	業務一組	集團公司業務	魯P10***	XT2056	256-68	568-75	新車	6	黑色	省市小區3**
3436233	散單	User	集團公司業務	*****	大衆	******	**********	良	5	白色
8567454	散單	業務二組	集團公司業務	*****	****	*********	********	好	4	黑色	*****************

(續表)

單位地址	初登日期	車損險保費	第三者責任險保費	車上人員責任險	玻璃破碎險保費	盜搶險保費	無過失責任險保費	車身劃痕險	不計免陪險保費	實收保費	優惠
省市小區3**	2005/9/28	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2277000	10
	2013/10/31	2000	3000	0	0	0	0	0	0	4500	10
	2013/10/31	5000	0	2000	0	0	0	0	0	5950	15

(續表)

投保日期	保險到期日	承保公司	被保險人	聯系人姓名	性别	年齡	婚姻	聯系電話	工作行業	聯系地址	身份證号碼
2005/10/5	2005/11/11	海濱保險代理公司	馮小雷	王大力	無	30	已婚	8380716	金融業	山東省聊城市鳳陽小區3#203	37250119**********
2013/10/1	2013/10/31	**保險代理公司	王**	王**	男	26	已婚	1356780****	金融業	******************	3715**************
2013/11/1	2014/11/30	**保險代理公司	張**	張**	男	24	未婚	1867540****	金融業	************	3715*************

(續表)

出生日期	興趣愛好	投保人	ID	經辦人	保費交納狀況	保費交納時間	付費方式	車上貨物責任險	停駛損失險	自燃損失險	新增設備損失險
1975/11/18	高爾夫,老年舞.	梁永勝	1	朱**	已交	2005/10/7	現金	200000	200000	300000	230000
1988/1/5		王**	2	李**	已交	2013/10/8	現金	0	0	0	0
1990/6/13		張**	3	王**	已交	2013/10/31	轉賬	0	0	0	0

(續表)

登錄者	應收保費
Admin	2530000
Admin	5000
Admin	7000

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:車險信息;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）47

1.8 保費統計

【保費統計】

當前功能包含如下子功能:

壽險、财險統計
車險統計

1.8.1 壽險、财險統計

當前功能包含如下子功能:

保費按歸口部門統計
保費按經辦人統計

1.8.1.1 保費按歸口部門統計

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

歸口部門	險種類别	是否貨單	承保公司	保額	保費	起始日期	截止日期
User	财險	貨單	人保	9000	170	2009/10/31	2013/10/31
業務二組	财險	否	××保險公司	14000	320	2009/10/31	2013/10/31
業務二組	财險	貨單	××保險公司	8000	140	2009/10/31	2013/10/31
業務一組	壽險		××保險公司	14000	310	2009/10/31	2013/10/31

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:壽險/财險保費按歸口部門統計;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）48

1.8.1.2 保費按經辦人統計

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

經辦人	險種類别	是否貨單	承保公司	保額	保費	起始日期	截止日期
李**	财險	貨單	人保	9000	170	2008/10/31	2013/10/31
劉*	财險	否	××保險公司	14000	320	2008/10/31	2013/10/31
王**	财險	貨單	××保險公司	8000	140	2008/10/31	2013/10/31
朱**	壽險		××保險公司	14000	310	2008/10/31	2013/10/31

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:壽險/财險保費按經辦人統計;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）49

1.8.2 車險統計

當前功能包含如下子功能:

保費按歸口部門統計
保費按經辦人統計

1.8.2.1 保費按歸口部門統計

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

歸口部門	車型	車輛狀态	承保公司	保費合計	共優惠	實收保費	起始日期	截止日期
User	大衆	良	**保險代理公司	5000	10	4500	2009/10/31	2013/10/31

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:車險保費按歸口部門統計;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）50

1.8.2.2 保費按經辦人統計

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

經辦人	車型	車輛狀态	承保公司	保費合計	共優惠	實收保費	起始日期	截止日期
李**	大衆	良	**保險代理公司	5000	10	4500	2009/10/31	2013/10/31

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:車險保費按經辦人統計;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）51

1.9 制作計劃書

當前功能包含如下子功能:

計劃書

1.9.1 計劃書

【計劃書】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

[(主表)]

ID	名稱	特别說明	被保險人	年齡	保險顧問	聯系電話	投保險種
1	****保障計劃	被計劃書僅供	男孩	1	王**	859****	富貴人生A
2	******計劃	***********************	李**	3	張**	1397806****	****************
3	*************計劃	***********************	王**	5	孫**	1387856****	*************

(續表)

保險期限	繳費方式	保額	保險費	保險費合計_年	主要保險責任	保險費合計_月	保險費合計_天
至88歲	20年期繳	20000	2820	2820	責任一責任二	235	7.72602739726027
10年	轉賬	6000	6000	6000	****************************************	500	16.4383561643836
5年	現金	3000	3000	3000	******************************	250	8.21917808219178

[計劃書從表]

ID	年度	年齡	累計繳費	最大利益	累計領取	年度領取	病故保額	現金價值	終了紅利	投保險種
1	0	1	2820	60000	0	0	4820	846	0	富貴人生A
2	1	2	5640	60360	0	0	60360	960	0	富貴人生A

信息處理相關說明:1.主表自動計算的字段:(1).保險費合計_年=保險費。(2).保險費合計_月=保險費/12。(3).保險費合計_天=保險費/365。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）52

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:生成計劃書;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:單記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）53

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:計劃書附表;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）54

2. 常用界面2.1 表格界面

【表格界面】

表格界面以表格的形式顯示信息内容。(圖一)表格界面:表格界面在“信息操作”區中，用表格的方式顯示和操作信息.表格界面的有上方工具欄(表格信息操作工具欄)和左側工具欄,用來實現信息操作，中間大部分空間均為表格方式顯示的信息.(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）55

信息管理樹:通過信息管理樹可以直接訪問系統的其它信息.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）56

信息管理樹底部，可以訪問當前信息的錄入、報表和分析窗口.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）57

--------------------------------------------------(圖二)記錄導航欄:實現信息記錄的移動和新增、修改、删除等操作.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）58

按鈕的功能依次為:[第一條記錄][最後一條記錄][插入一條記錄][删除當前記錄][編輯當前記錄][保存當前記錄][取消當前記錄修改]--------------------------------------------------(圖三)表格信息操作工具欄:實現對表格界面的常用信息操.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）59

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）60

選輸入法:指定在系統中使用的輸入法，設定後在系統的整個操作過程中均有效，除非手動改變成其他的輸入法.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）61

查詢刷新:刷新顯示數據.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）62

查詢組合:組合在一起完成篩選記錄的條件設置,依次為：“條件字段”下拉列表，用來選擇構成條件表達式的字段名稱.“條件運算符”下拉列表，用來選擇構成條件表達式的運算符号.“條件值”下拉列表，用來選擇構成條件表達式的值.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）63

執行篩選:執行篩選，根據前面的查詢條件，刷新表格信息.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）64

複合篩選:進行更高級的複合篩選.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）65

取消篩選:取消設置的所有篩選，刷新顯示所有的記錄.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）66

取消排序:如果通過點擊表格表頭字段名稱進行了排序，通過點擊該按鈕，則恢複正常順序顯示記錄.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）67

表格打印:預覽（打印）當前顯示的信息記錄.--------------------------------------------------(圖四)左側工具欄:提供其它常用功能

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）68

系統導航(顯示隐藏系統導航).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）69

隐藏/顯示信息管理樹(隐藏/顯示信息管理樹).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）70

錄入窗口(錄入窗口).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）71

信息打印(利用報表顯示打印信息).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）72

信息分析(信息分析).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）73

篩選設置(記錄篩選器設置).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）74

字段顯示(字段顯示篩選器設置).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）75

表格設置(表格界面設置).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）76

輸入輔助(表格輔助錄入設置).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）77

觸發設定(當前表記錄級别上的計算與驗證).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）78

字段計算(字段批量計算器設置).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）79

模式設計(設計錄入窗口).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）80

打印設計(修改報表格式).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）81

表格打印(表格打印預覽).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）82

信息設計(信息表設計器).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）83

信息處理(運算樹).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）84

菜單轉化(建立/撤銷菜單化管理).

2.2 錄入窗口

【錄入窗口】

錄入窗口用來做為信息的輸入更新界面,通過錄入窗口對信息進行維護，可以确保信息更直觀的顯示和編輯，對一些信息條碼采用了高效的錄入方式，提高了信息維護的效率和準确率。在主窗口工具欄上單擊“錄入窗口”按鈕或雙擊表格界面，即可打開錄入窗口進行數據信息維護操作。【信息維護區】信息維護區占據了錄入窗口的絕大部分，放置各種和業務信息相關的項目，可以錄入和修改。通過TAB鍵（或回車鍵）和鼠标鍵來實現在各個信息項目之間進行轉換。(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）85

【輔助錄入窗口】有時很多需要錄入的信息，系統中已經存在或者通過計算處理可以得到，将出現一個動态變化内容的窗口，我們可以在該窗口内選擇内容代替手工輸入，從而提高輸入效率和準确率。【工具欄】在窗口的下方，主要實現如下功能：記錄導航，記錄保存、增加和删除，調用對應報表輸出，填充式查詢，數據源刷新等。

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記錄導航欄:

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實現信息記錄的移動和新增、修改、删除等操作.按鈕的功能依次為:[第一條記錄][上一條記錄][下一條記錄][最後一條記錄][增加新記錄][删除當前記錄][編輯當前記錄][保存當前記錄][取消當前記錄修改]--------------------------------------------------其它信息操作按鈕:用來實現對信息的增加、打印、查詢等操作.

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）88

主表增加記錄(Ctrl A)

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）89

打印預覽(Ctrl Q)

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）90

開始打印(Ctrl P)

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）91

查詢狀态(Ctrl F)

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執行查詢(Ctrl E)

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）93

刷新/重新查詢(Ctrl R)

2.3 打印輸出

實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

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保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）95

工具欄:實現報表系列操作

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）96

适合高度(按頁面高度顯示).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）97

适合寬度(按頁面寬度顯示).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）98

實際大小(按實際大小顯示).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）99

報表顯示大小滾動條(細化調節報表顯示大小).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）100

頁面設置(打印機和頁面設置).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）101

打印輸出(打印).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）102

圖像保存(生成圖形).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）103

第一頁(第一頁).

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）104

前一頁(前頁).

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下一頁(後頁).

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最後一頁(最後一頁).

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報表另存(導出為...).

3. 常用功能3.1 數據備份和恢複

數據備份和恢複功能用于單機系統的備份，備份内容包括系統設置信息和系統業務數據信息。如果用戶對系統做了二次開發，所有的二次開發信息也會一起備份。【進入數據備份和恢複窗口】通過執行主窗口主菜單：“工具→數據備份與恢複”可以進入數據備份和恢複窗口：

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）108

【窗口功能說明】　　備份列表：顯示在系統文件夾下的backup子文件夾中依據備份的列表。　　備份當前數據按鈕：将當前系統數據備份，自動備份到backup文件夾，如果當天已經備份過，則彈出保存對話框請用戶指定名字。　　恢複選定備份按鈕：将備份列表中選定的備份文件恢複到當前系統中，如果當前系統中有備份後新增加的數據，将會丢失。　　清除選定備份按鈕：将備份列表中選定的備份文件清除（删除）。　　備份數據至…按鈕：将當前系統數據備份到一個指定的路徑，比如軟盤、優盤等。　　從…恢複備份按鈕：從指定的路徑恢複數據到系統，如果當前系統中有備份後新增加的數據，将會丢失。

3.2 權限設置

　　用戶可以選擇用戶權限設置是否啟用，如果沒有啟動權限機制，用戶默認以超級用戶Admin的身份進入系統。如果啟用，用戶在登錄時就會顯示登錄窗口，并根據授予的權限确定做什麼樣的操作。隻有超級用戶才能進行權限設置，可以創建用戶和分配權限。也隻有超級用戶才擁有系統二次開發權限。【進入用戶權限設置窗口】在系統主窗口，執行主菜單：“工具→用戶權限設置”可以進入權限設置窗口。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）109

【窗口功能說明】　　啟動權限管理按鈕：通過執行該按鈕啟動權限管理機制，權限管理機制啟動後，該按鈕自動顯示為灰色（不可用）。　　撤銷權限管理按鈕：通過執行該按鈕撤銷權限管理機制，權限管理機制撤銷後，該按鈕自動顯示為灰色（不可用）。　　操作者：選擇進行權限設置的用戶名稱。Admin為超級用戶，總是存在不能被删除。選擇某個用戶後可以對其進行口令設置和設置權限。　　新建按鈕：創建新的用戶，需要指定用戶的名稱。　　删除按鈕：删除當前選定的用戶。　　複制按鈕：根據當前用戶的權限設置創建新的用戶。　　口令設置：對當前用戶進行口令設置，需要依次輸入：當前口令、新口令、确認輸入重新輸入新口令，然後單擊“修改”按鈕即可完成口令修改。　　權限：包括針對每個節點的各種信息單元元素的訪問權限設置和數據處理的權限設置。　　節點相關：包括當前（節點）信息可見、表格界面可見、表格界面隻讀、錄入窗口可用、錄入窗口隻讀、報表可用、圖形分析可用、圖形分析可以設計等。在選定指定節點後，再根據需要在對應的權限選項前面根據需要選定或取消選定即可。　　數據處理，包括：數據處理可用和數據處理可以修改兩個選項。　　應用權限按鈕：在對當前用戶進行權限設置後，必須執行該按鈕才能将信息保存并其作用。

3.3 信息庫壓縮

　　為了保證系統效率和實現共享機制，對系統數據的某些操作（例如删除、信息表結構修改等）産生的無用數據并不是及時删除，這樣在長期操作後，信息庫文件會變的比較大。為了清除這些數據，用戶可以使用信息庫壓縮功能，清除這些無用數據，确保信息庫隻存放有效數據且保證較小體積。在主窗口通過執行主菜單：“工具→信息庫壓縮”可以執行該功能。如果當前系統隻有當前用戶使用，系統會成功壓縮并重新進入系統，反之會提示其他用戶正在使用，建議用戶在确定是單人使用時在使用該功能。該功能隻是針對單機系統或者文件共享方式使用的系統有效，不适用于C/S結構的系統。

3.4 操作日志

【操作日志】

　　　　系統的操作日志用來跟蹤用戶對應用系統的各種數據操作和使用情況。如果希望使用日志功能，需要在選項中進行設置，以啟動系統的日志跟蹤功能。　　【日志設置】　　在主窗口，通過執行菜單：工具→選項，即可進入選項設置窗口，選擇“日志設置”頁。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）110

【日志記錄項目設置】　　可以根據系統的應用情況和希望跟蹤的目标，靈活設置日志記錄項目。系統支持的項目如下：　　系統登錄和退出，信息節點訪問，信息增删和修改，錄入窗口、報表和信息分析，數據處理菜單調用，SQL命令窗口的使用。　　在需要記錄的項目上選中即可，然後确定退出，系統即啟動日志記錄功能。【日志查看器】　　可在日志查看器中查看日志記錄信息，在主窗口，通過菜單：工具→日志查看器可以打開日志查看器窗口，如下圖：

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）111

　　該窗口功能說明如下：　　【日志查看篩選設置】　對日志信息進行篩選設置：　　期間：指定顯示的日志記錄的期間。　　操作者：指定顯示的日志記錄的某個操作的信息，如果不選擇則默認為所有操作者（用戶）。　　操作類型：指定顯示的日志記錄隻包含選定的日志項目。　　查看選定節點日志項目：如果該項選定，則隻有當前信息節點且複合前面設置的日志信息才會顯示。　　【查看篩選日志按鈕】　根據上面的設置，顯示指定的日志記錄信息。　　【查看全部日志按鈕】　上面的篩選設置無效，顯示全部的日志記錄信息。　　【清除當前日志按鈕】　清除當前顯示的日志，如果當前日志是篩選後的結果，則隻有篩選的這些記錄被清除。　　【清除全部日志按鈕】　清除系統記錄的所有日志。　　窗口的下半部分顯示日志的記錄信息，包括時間、操作者、操作和項目信息，如果涉及到數據增删修改，會在最下面的編輯框中顯示修改前後的内容對比，在SQL命令窗口執行的SQL語句也會顯示在這個編輯框中。　　通過數據導航欄可以翻看前後的相關日志記錄。

3.5 與EXCEL文件交換數據

　　系統支持和EXCEL文件進行數據交換，在主窗口，可以通過在當前節點（選中節點）單擊鼠标右鍵，執行彈出菜單：“表格界面→與EXCEL文件交換數據”可以進入與EXCEL文件交換數據窗口。

保險代理管理系統專業版（保險代理管理系統--計劃書版解決方案）112

　　【選定表格】　　無論是導出數據到EXCEL還是從EXCEL表格中導入數據，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某個從表，請從該處指定。　　【表格界面數據到EXCEL文件】　　工作表名：設置導出的EXCEL文件SHEET的名字，默認為“來自表格的數據”。　　開始按鈕：自動創建EXCEL文件，并創建指定的工作表名稱，然後将指定表格的數據導入的這個工資表中。　　【EXCEL文件數據到表格界面】　　　EXCEL文件：通過單擊其右面的按鈕，可打開文件對話框，供用戶選擇需要導入的EXCEL文件。　　工作表：指定需要導入的工作區表名稱，直接從下拉列表中選擇即可。　　字段對應：顯示系統内表格界面和EXCEL文件的字段對應關系。因為EXCEL是非數據庫格式的數據，因此在導入時，系統嘗試将其轉換為數據表格式進行導入，EXCEL的數據格式越傾向于數據表，越容易導入。這裡會将兩種數據的字段對應關系自動匹配，如果字段名不同，需要用戶從下拉列表中選擇字段名稱手工進行匹配。　　開始按鈕：按照上面的設置進行導入操作。如果操作過程中出現格式轉換問題，例如字符類型導入到數值類型，系統會出現提示，并停止導入。

如果需要索取本解決方案涉及的軟件，請“關注點贊”後私信我，私信内容為“保險代理管理系統--計劃書版演示軟件,

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