什麼是金融理财(AFP)
工具/原料筆記本方法/步驟1金融理财是一種綜合金融服務。它是指專業的理财人員通過分析和評估客戶的财務狀況和生活狀況。
2明确客戶的理财目标,最終幫客戶制定出明确的、合理的理财方案,其能滿足客戶不同人生階段的
3需求,最終實現人生在财務上的自主、自由、自在。其實最終目标是實現财務自由。
4金融理财是綜合的金融服務。不僅僅指的是投資,涉及到家庭财務的方方面面。
5金融理财是由專業人士提供的理财服務。不僅僅是銷售産品,而且是針對客戶做資産配置。
6金融理财是針對客戶一生的理财服務。并不僅僅是一時的,而是針對客戶一生的服務。
7金融理财是動态的理财服務。每個家庭的情況是随着環境和時間不斷變化的,要不斷的進行調整。
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