1、第1集：1948年9月15日夜，位于上海國民政府中央情報第八局情報處處長齊佩林抓獲了中共江蘇省委交通員秦佑天。秦佑天随即叛變，經審問後并記錄了口供，且執意要親自向局長譚忠恕指認一名掩藏在八局多年的中共卧底，譚忠恕深夜趕到，發現檔案室裡機密要員錢宇正在燒毀其叛徒口供，争奪後隻留下了部分未被燒毀的紙張殘片，錢宇當場服毒自殺。
2、第2集：原來在當年國共抗日時期，譚忠恕初到上海，便與水手打過交道。一次對日的行動，令譚忠恕對這名傳奇似的共産黨特工敬佩不已。水手所率領的小組不光破壞力強，而且隐藏極深，并且對譚忠恕的信息了如指掌，他曾嘗試着接近水手，卻沒有成功。從此再也無水手的音信，直到幾年後，譚忠恕從一個抓獲的日本人口中得知，水手已被此人炸死。
3、第3集：譚忠恕的辦公室裡，李伯涵在向局長彙報工作。彙報後他還要繼續外出。原來他受委派這一年多都在外面執行一個秘密的行動——“木馬計劃”。并且很快就要成功了。樓道裡，李伯涵和馬蔚然單獨的說着話，看的出倆人關系很好，并且馬蔚然給了李伯涵一個黑色的皮包。而在另一個屋裡，孫大浦通過樓道裡的竊聽器在聽着二者的談話，并錄了下來。
4、第4集：譚忠恕之所以介紹段海平給劉新傑認識，目标是聖公會校董同時又是上海的船運大亨莊雲清。以下棋為由借段海平做跳闆去接近他，打入他的俱樂部。這就是給予劉新傑的任務，從而，譚忠恕計劃的一項“摩西行動”也由此誕生了。艾文書店裡，段海平秘密的向邊日南下達了中央的命令。破壞木馬計劃。并準備與一個在八局潛伏的卧底接頭。
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