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簡述承保業務流程

知識 更新时间:2024-07-20 00:08:13

  1、向投保人介紹條款,明确說明義務;

  2、試算保險費,設計承保方案;

  3、投保人沒有異議準備相關資料下單;

  4、錄入投保信息,核保和扣款成功保單生效;

  5、遞送保單給客戶有15天猶豫期,沒有問題購買成功。

  産品的名稱,保險責任和責任免除,符合自己想要的情況,提供投保人和被保人的證件及投保人銀行卡,可手機填寫資料,也可提供資料在電腦上投保,最後由投保人在手機上電子簽名确認,上傳證件原件,保單下發後簽回執10天猶豫期過後合同完全生效。

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