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金融fa是什麼意思

知識 更新时间:2024-12-03 04:43:35

  FA是FinancialAdvisor的簡稱,簡單來說就是金融行業内的财務顧問,通過向客戶提供投資咨詢服務,達成創始人和投資人之間的合作,來獲得一定的酬勞,是金融行業中的工種之一。

  金融FA需要做的事情就是與客戶溝通交流,掌握顧客的基本信息、分析判斷客戶的财務狀況、給客戶公司整理材料,針對客戶需求設計可行性的方案、教給客戶公司融資、投資等技巧,與投資人對接、對方案實施效果進行分析、撰寫反饋報告等。

  在業務形式上,有那麼幾種分類,例如機構型FA、直接進行投資的FA,依托行業的機構FA、互聯網FA、依托其他平台的FA、兼職FA等。

  随着創業風潮的興起,近幾年FA發展勢頭非常迅猛,行業内人才不斷湧入,工作門檻相對金融内的其他領域稍低,催生了大量FA,這項工作最大的優勢在于能夠拓寬人脈,鍛煉能力,促成雙方合作後就能拿到傭金。

  FA行業的不足之處則在于金融行業的不穩定性,容易受環境的影響,有一定的運氣成分在裡面。

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