1、民國初年,軍閥混戰,秩序崩塌。各方頭領紛紛拉攏武林人士,作為新一代武林仲裁人的柳白猿也不能幸免,一步步被置于軍閥争鬥的漩渦中心。
2、下野軍閥、特務、刺客、武林人士和隐世高手,各路豪傑粉墨登場,混血美女二冬(王燕妮飾)和絕世名伶月牙紅(李呈媛飾)出于不同的目的接近柳白猿(宋洋飾),柳白猿糾纏于在兩個女人之間,為愛所困,也為愛所傷,當所有的陰謀真相大白之後,軍閥的決戰與兩位武林高手的生死比武最終上演,成為民國武林的末世絕響。
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