對于做銷售的朋友們來說，平時不免要收集一些客戶資料、保存一些項目資料、不停查閱産品信息等問題。此類資料較多時，就需要多個 Excel 文件來記錄，又常常擔心因保存不當而丢失，并且使用并不方便；像進度标識、在線同步的需求也不能在 Excel 中直接完成。

因此，銷售型企業很難找到适合自己領域的管理工具，諸多工作面臨操作負責，效率不高的難題。那麼在這裡，強烈向大家推薦雲報價這款管理工具，比Excel更适用于銷售領域。

作為新型的産品管理和報價單管理工具，雲報價有很多實用型功能，比如：規範儲存企業産品、項目、客戶資料、協同辦公、快速報價等，可以幫助銷售朋友簡便而快捷地辦公，大幅提高工作效率。

我們結合案例截圖來講解，包含二部分：

• 客戶管理 項目管理
• 企業産品高效管理
• 三分鐘制作報價單

一起來看，雲報價如何快速處理銷售崗的日常事務。

首先，我們預覽客戶頁的管理方式，左側為企業列表，右側為企業資料及聯系人資料（一家公司下可以添加多名聯系人），頂部添加關鍵詞搜索功能，查找起來更便利。可以随時修改或添加，一鍵保存，不用擔心因存儲不當而丢失任何一條信息。

詳細字段，關鍵信息統一記錄：

·公司名稱、公司電話、公司地址、公司網址、備注。

·聯系人、職務、電話、郵箱、QQ、微信、備注。

首先，在項目成立初期，我們先完善項目檔案并立項，比如項目信息、客戶信息、時間地點、項目文件等，方便後期随時追蹤和查閱；并且，你可以在新建項目時，按需添加團隊成員進行配合，靈活調整，實現線上同步。

·客戶信息：可直接在客戶列表中選擇添加，省去手工錄入的煩惱

·線上同步：建立好的項目檔案，快速同步給項目成員，各司其職按需配合。

·信息彙總：将項目信息、項目資料、項目相關人員，統一彙總在一個項目中，點擊即可查看。

我們建立的每個項目、制作的每份報價單，都會儲存在項目列表中，可按照項目進展做好進度标簽，即便同時負責多個項目也不用擔心失誤或纰漏，打開項目頁，所有關信息一目了然。讓用戶更方便地做到配合、追蹤、查閱、複盤等步驟。

·可選擇的項目狀态：已成交、報價中、已暫停、已完成、已終止、已結項。

·快速查找：時間篩選、狀态篩選、成員篩選、關鍵詞搜索。

·兩大區域：将所屬關項目清晰劃分為“我負責的”、“我參與的”，有序追蹤。

用Excel來儲存産品，是比較常見的方法，但一般隻限于記基礎數據，而如果涉及到産品多級分類、圖片、長文本、标簽、資源同步等高級類型，使用Excel就不是很方便了。

銷售型企業都有大量的産品做支撐，管理起來也是一個難題，既要規範儲存、方便查詢方便更新、又要以最快的速度将信息同步給銷售，以此，Excel作為老牌工具，實現起來的效率就會很低。雲報價就簡單多了。

·多級分類：支持兩級分類，清晰劃分多樣性産品。

·專屬字段：不同行業的專屬字段，錄入産品詳情更方便。

·兩端互通：電腦端與手機端互通使用，随時随地查詢或編輯，調用報價更簡單。

·資源同步：搭建好的産品庫，可以實現企業内資源共享，保障銷售人員實時獲取最新産品信息。

銷售員的工作時間和地點常常不固定，需要經常走訪客戶或抵達現場，客戶有需求就要立馬打開EXCEL做報價，永遠的電腦不離身，因此被打上“背包男”的标簽，加班也是常态。因此，EXCEL無法滿足快速報價和便利報價的需求，但是雲報價可以。

電腦制作、手機制作，根據場景自由切換使用方式，離開電腦也能快速解決用戶的報價需求。

·免費模闆：根據行業提供多款規範模闆，使用更方便，報價更規範。

·調用産品：在産品庫點選資源即可調用到報價單中，省去海量查找和複制粘貼的步驟。

·自動算價：按需添加稅率、運費、服務費、優惠價，系統自動結算總價，避免工作失誤。

·一鍵保存：完成的報價單可跨平台發送，使用不受限。

通過描述，大家應該對雲報價的管理方式和重點功能有了些了解。對于銷售崗來說，無論是個人還是企業，雲報價這款工具很适合處理日常工作，可以更加高效地完成重複性較高的内容。另外，雲報價中的報價單、模闆、資料、文件、圖片都是雲儲存，随用随取，數據儲存和安全由阿裡雲提供技術和支持，穩定無憂。

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