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對美團進行數據與信息調研

清晰越過規模效應臨界點後，對于美團的理解又到了一個重要時點。

據晚點Latepost報道，美團近日成立了特别零售小組，組員包括：美團創始人、 CEO 王興，高級副總裁、到家事業群總裁王莆中，高級副總裁、優選事業部總經理陳亮，快驢事業部總經理郭萬懷，副總裁、美團平台總經理李樹斌等，該小組将整合優選、快驢、買菜等業務，由陳亮負責。

特别零售小組的成立，意味着美團将實體零售業務提高到了新的高度，在前期各業務獨立摸爬滾打後，美團正意圖将其捏和為一個整體，統一輸出。

但投資者也不宜太過簡陋地将美團的零售業務，與各種行業風口說混為一談。在36氪看來，在選擇下場做買菜、社區團購、快驢乃至團好貨等業務伊始，美團的思路就很清晰——做實體零售。隻不過這需要試錯和疊代，跑出一定的規模。

王興也曾多次在内部分享，美團一直在做零售，過去以團購、外賣、酒旅業務為主，做的是服務零售，現在美團還要做更多的實物零售。

從業務邏輯上看，這次整合也十分清晰：美團買菜定位一線城市的前置倉模式，主打“1小時到家”；美團優選主打下沉市場，強調覆蓋的寬度；快驢則定位B2B供應鍊，服務小B商家。整合完畢後，美團的零售業務将覆蓋C端到B端，從一線到下城市場的絕大部分商家和用戶。

作為美團實體零售的一部分，團好貨、閃購以及買藥暫未被納入其中，這或許有美團自己的考量，但拉長時間來看，将上述三大業務納入零售小組或許不會太遠。

擺脫孤立看待分類業務的視角，美團正在推進的事，也全都關于廣義“電商”市場的資源配置優化。零售新業務，短期内帶來了虧損，但在更長時間上，它為美團生态帶來的貢獻将不局限于該業務本身。

與之相伴随的，美團将貫徹了近4年的戰略“Food Platform”調整為“零售 科技”，不再強調以“吃”為核心。戰略的轉變也意味着美團業務邏輯的變化，那為什麼是當下做調整，這次調整又說明了什麼？

從主營業務看，美團的規模效應正跨越臨界點。

截至2020年12月31日，美團平台的活躍商家數達到680萬，年度交易用戶數達到5.1億，與之相應，是公司全年營收超千億，抵達曆史新高1148億元，同比上升17.7%。

更重要的是，過去兩個季度，在“二選一”壟斷條款被解除後，美團的各項主營業務數據，包括外賣收入、外賣利潤率、活躍用戶和商家數等都在持續蹿升。

以外賣業務為例，二季度，美團的餐飲外賣收入達231.2億元，同比增長59%，經營利潤則達到了曆史新高的24億元，同比大增95.2%，經營利潤率則由8.6%提升至10.6%。二季度美團的外賣客單價則達到了49元，同比微增0.4%，這在外賣旺季實屬不易。由此，二季度美團單筆外賣訂單的利潤也接近0.7元，曆史最佳。

政策利空沒有實質性的影響美團業務，反倒進一步增長，這一定程度上說明，“Food Platform”的商業生态已經具備相當的規模效應。

但曆史上很多偉大的公司都證明，規模效應不單單是紅利，跨過效應臨界點後，增速和收益都會因規模停滞不前，具體的美團身上，雖然這一臨界點還未明顯顯現，但外界普遍推測其規模紅利正在接近。

所謂“用戶規模的臨界點”，簡單理解就是用戶黏性開始跨越地域、年齡、細分需求……并從消費者端向平台上遊的商戶和供應商延伸。而要滿足這一需求，需要平台不斷提供多樣化服務，如此就可以理解美團将戰略從“Food Platform”轉向 “零售 科技”了，這與其說是“新故事”，不如說是曆史發展的必然。

具體到實踐端，美團新業務想象空間的打開，是美團成立特别零售小組的必要條件。

在探索一年多後，美團的社區團購業務已基本覆蓋全國所有的省區市，跨過了跑馬圈地，進入了精細化運營階段，比拼的是供應鍊和履約能力。據36氪了解，進入三季度社區團購的單量迎來了反彈，美團優選的日單已在3500萬上下，年底預期目标為6000萬單，已經具備相當的規模。

按照美團自己的估算，未來社區團購有希望實現每件（以線上單份計為 “件“，如杏鮑菇250g一份計為一件）2-3毛錢的盈利。長橋證券也曾預測，未來社區團購對應件單價12元左右，每件2-3毛的經營利潤，按照每年2.5萬億的GMV推算，大約相當于400億-600億的行業利潤空間。

而對于美團而言，社區團購除了本身是增量市場，擴大自己的業務邊界，還有一個不言自明的點在于，以此引子，最終抵達實物零售的終局，這也是為什麼王興一直強調社區團購的前方是“星辰大海”的原因。

實際上，在此次成立特别零售小組之前，在實物電商上美團已經低調探索了很長時間，團好貨就是證明。區别于社區團購，團好貨是典型的平台實物電商POP模式下的第三方商品，以标品為主，目前已覆蓋了13個一級大類目44個二級類目。

團好貨目前有4大流量入口，獨立APP、美團APP、美團外賣APP和微信小程序。美團APP端則給予了多個流量位：頂部固定導航按鈕，底部單獨電商Tab入口，中間“猜你喜歡”和“今日特價”兩大闆塊信息流推薦。而據36氪了解，團好貨目前日單量已在70萬單上下。

此外，财報顯示，二季度美團閃購的交易量和GTV同比增長超140%，美團買菜的GTV增長則超過280%，據36氪了解美團閃購目前的日單量已經突破400萬，位居行業第一，“閃購 買菜”和快驢在新業務中的占比均在30%上下（36億）。從目前市場看，美團或許是唯一能夠同時覆蓋不同消費能力人群的電商平台。

在一季度的電話會上，王興曾表示，美團優選的目标是在未來幾年為美團帶來3-4億新增用戶，過去兩個季度美團已經實現了近1.2億用戶的新增，起初入局這一業務的初衷正在實現。

此前外界一直擔心，“美團如何将這些新增用戶充分反哺到主營業務中去，主營業務用戶又如何被吸引到不同零售業務中”，現在美團給出了答案。

但眼下，美團并沒有将優選、快驢和買菜業務徹底整合，這隻是美團“零售 科技”定位走出的第一步，未來伴随幾大零售業務的壯大，團隊的整合将不可避免，業務之外美團的管理能力也将接受考驗。

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