金融界網站訊 江蘇省又迎來一家拟IPO農商行！日前，證監會網站披露了江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“昆山農商行”）招股說明書。随着昆山農商行招股書的披露，目前江蘇省内待上市的農商行增至4家，其中江蘇紫金農商行在今年11月通過發審會，江蘇大豐農商行進入到預披露更新狀态，江蘇海安農商行處在招股書預披露狀态。

招股書顯示，昆山農商行拟在上交所上市，發行股數不低于1.79億股，不超過5.39億股，中信建投擔任保薦機構，中信建投和東吳證券聯合擔任主承銷商。本次公開發行股票募集資金在扣除相關發行費用後，将全部用于補充本行核心一級資本。

基本概況

昆山農商行是在原昆山市農村信用合作社聯合社的基礎上改制設立的股份有限公司，設立時注冊資本 3.5億元，後經七次未分配利潤轉增股本、一次配股和一次定向增資擴股，截止本招股說明書簽署日，注冊資本達到16.17億元。

截至2018年6月30日，昆山農商行共有65 家分支機構，其中總行營業部1 家、一級支行35 家（本地支行26 家、異地支行9 家）、分理處29 家。此外，該行還發起設立了控股子公司華商村鎮銀行，并參股如臯農商行、伊甯農商行、中國銀聯，以及江蘇省聯社。

招股書顯示，昆山農商行行業務紮根于昆山本地，各分支機構與地方政府、企業和居民有着緊密聯系，在開展各項業務時更熟悉地方經濟和企業經營情況。成立以來，該行充分發揮區位優勢，積極開展業務創新，堅持以“三農”、當地居民和中小企業為主要服務群體，形成了龐大而穩定的基礎客戶群體。截至2018 年6 月30 日，該行公司業務貸款客戶數為2,032 戶，其中中小（含微）型企業客戶1,983 戶，占比97.59％；民營企業客戶1,791 戶，占比88.14％；涉農企業客戶1,996 戶，占比98.22％。同期，該行個人客戶數量達319.01 萬戶，合計發放市民卡71.33 萬張，擁有手機銀行客戶64.68 萬戶，個人網上銀行客戶58.05 萬戶。

财務數據

近年來，昆山農商行各項業務發展穩定，資産規模及盈利能力穩步提升。截至2018 年6 月30 日，資産總額890.10 億元，貸款淨額394.08 億元；負債總額817.86 億元，存款餘額660.06 億元；股東權益72.25 億元。

2018年1-6 月，昆山農商行實現營業收入12.61億元，淨利潤5.43 億元，其中歸屬于母公司所有者的淨利潤5.37 億元。資産質量亦保持良好水平，截至2018 年6 月30 日，不良貸款率1.52％，撥備覆蓋率359.32％。

資料顯示，昆山農商行經營業績很大程度上依賴于利息淨收入。2015年、2016年、2017年、2018年上半年該行利息淨收入分别為16.54億元、17.75億元、20.84億元和11.37億元，分别占營業收入的90.05％、84.70％、93.87％和90.15％。

主要業務

昆山農商行業務主要包括公司業務、個人業務及資金業務。報告期内，該行三大類業務在分布報告中的營業收入、營業利潤、資産總額和負債總額的金額及占比情況如下：

1、公司業務

昆山農商行公司銀行業務産品主要包括企業貸款、票據貼現、企業存款、國際業務、中間業務、特色産品及服務等。報告期内，該行公司業務發展穩健，2018 年1-6 月、2017 年、2016 年及2015年，該行公司銀行業務營業收入分别為6.81 億元、13.93 億元、11.33 億元及11.70億元，占本行營業收入的比重分别為53.99％、62.72％、54.07％和63.70％；營業利潤分别為3.59 億元、5.59 億元、4.60 億元及2.30 億元，占本行營業利潤的比重分别為59.42％、64.84％、60.80％及41.99％。

企業貸款是本行的核心及基礎業務，也是本行主要的收入和利潤來源之一。企業貸款按期限可劃分為短期貸款和中長期貸款。截至2018 年6 月末、2017 年末、2016年末及2015 年末，該行企業貸款分别為249.80 億元、240.26 億元、216.19 億元及194.38 億元，占本行貸款總額的比例分别為59.92％、61.59％、60.87％及60.37％。

2、個人業務

該行個人業務主要為客戶提供全方位的零售銀行産品和服務，包括個人貸款、個人存款、銀行卡、中間業務和電子銀行等。

報告期内，該行大力實施零售轉型戰略，個人業務産品廣度和服務深度逐步提升，業務發展迅速。2018 年1-6 月、2017 年、2016 年及2015 年，本行個人銀行業務營業收入分别為3.24 億元、6.21 億元、4.29 億元和4.69 億元，占本行營業收入的比重分别為25.70％、27.99％、20.48％和25.52％；營業利潤分别為1.08 億元、1.67億元、1.30 億元和1.94 億元，占本行營業利潤的比重分别為17.82％、19.35％、17.20％和35.48％。

作為昆山本土銀行，本行擁有廣泛的客戶基礎。截至 2018 年6 月30 日、2017年12 月31 日、2016 年12 月31 日及2015 年12 月31 日，本行個人客戶數量分别為319.01 萬戶、301.77 萬戶、264.85 萬戶及230.78 萬戶，基礎客戶群體數量穩步提升。

同時，随着電子化程度的加深，該行的個人客戶中電子銀行客戶數量也日益龐大。截至2018 年6 月末，該行合計發放市民卡71.33 萬張，擁有手機銀行客戶64.68 萬戶，代扣代繳簽約客戶6.31 萬戶，個人網上銀行客戶58.05 萬戶，企業網銀5.67 萬戶，直銷銀行注冊客戶0.32 萬戶。該行在個人客戶數量增長的同時，客戶結構也同步優化。從年齡結構上，該行客戶覆蓋全年齡階段，主要客群集中20-50 歲客戶，約占全行的78％，全行客群呈現年輕化趨勢，客戶儲備量逐年上升。

3、資金業務

該行資金業務主要由金融市場總部負責，主要業務範圍包括資金交易業務、債券投資交易業務、票據交易業務、同業業務、資産管理業務、衍生品交易業務等。2018 年1-6 月、2017 年、2016 年及2015 年，該行資金業務營業收入分别為2.38億元、1.75 億元、5.05 億元及1.68 億元，占該行營業收入的比重分别為18.87％、7.88％、24.09％及9.16％；營業利潤分别為1.30 億元、1.29 億元、1.61 億元及1.08 億元，占該行營業利潤的比重分别為21.59％、14.93％、21.32％及19.66％。

股權結構

昆山農商行股權結構分散，不存在控股股東和實際控制人。第一大股東震雄銅業持有該行8.02％的股份，第二大股東天合建設持股比例5.96％。該行不存在持股50％以上的股東， 前十大股東合計持股比例為38.99％。

截至 2018 年8 月31 日，該行前十名股東的名稱、持股數量及持股比例情況如下：

關于股權質押，招股書顯示截至2018年8月31日，該行共計48戶股東将所持本行股權進行了質押，涉及股份388,618,067股，占該行股份總額的24.03％。其中，該行前十大股東合計質押股份183,245,735股，占該行股份總額的11.33％。該行質押股份比例相對較高，雖質押股份數較為分散，但仍存在因股東已質押的股份被處置而導緻本行股權結構發生變化的風險。

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