每經記者：畢華章 肖婷婷 每經編輯：畢華章

如果說大型銀行是金融系統中的“大江大河”，那麼農商行可謂“小溪小流”。

同業競争日趨激烈的背景下，作為地方金融的主力軍之一，農商行憑借廣泛的網點分布，深厚的客戶基礎和屬地優勢，在地方銀行業占據重要地位。

但相較于國有大行、全國性股份行，農商行曾被稱為銀行中的“弱勢群體”。

而在雙循環背景下，農商行現有的難題如何克服，新的機遇将在哪裡？農商行又探索出了怎樣的路子？

諸多硬核幹貨，粉巷财經（ID:nbdfxcj）将一一呈現。

農商行有點“難”

通常印象中，農商行的存在感似乎較弱，實際情況卻并非如此。

截至去年底，我國共有農商行1478家，農合行28家，農信社722家，農信法人機構合計達2228家，占銀行業法人金融機構比例接近一半。農信機構資産總額35.51萬億元，規模已超過中國工商銀行。

不得不說，農信機構作為金融機構的“小溪小流”，規模還是極為可觀的。

然而不可否認的是，無論是從居高不下的不良貸款率來看，還是從資本充足率來看，今年的農商行都有點“難”。

按照監管層提到的數據，預計今年銀行業需處置3.4萬億元的不良貸款，比去年多出1.1萬億元。而在商業銀行新增不良貸款中，有近一半來自以城商行和農商行為主的中小銀行。

央行金融穩定局披露的數據顯示，目前全國中小銀行共4005家，資産規模近80萬億元,占整個銀行業體量約四分之一。

其中有605家中小銀行資本充足率已低于10.5%的最低監管标準，有532家風險較高，且主要集中于農村中小金融機構。

在資本補充方面，通過永續債、二級資本債以及定向增發、增資擴股等多種資本補充渠道，不少中小銀行紛紛進行“補血”。

據不完全統計，今年發行二級資本債的20餘家銀行，其中農商行12家。目前二級資本債發行規模較大的農商行有秦農銀行等，規模為40億元。

相較之下，能使用這些“補血”工具的畢竟還是少數，而一些縣域農商行承受的經營和不良率反彈壓力更大。

圖片來源〡視覺中國

為提高風險防禦能力，解決資本匮乏問題，今年以來中小銀行抱團取暖的進程明顯加快。

這其中，既有地方城商行合并成立省級城商行，也有地方農商行參與重組或控股，且多家已獲批。

此外，在普惠金融方面，原本是地方農商行的“拿手戲”，卻也處于不斷被大行進一步擠占的境地。

例如，全國“兩會”政府工作報告中提到，今年大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高于40%，而去年這個數據是30%。

其實大行下沉的趨勢早已開始。

河北滄州農商銀行黨委書記崔潤生在全國地方金融論壇交流中，他将早些年在縣級聯社擔任理事長的經曆與目前對比：

“早先，我們規模小，工作環境簡陋，但是感覺經營空間很寬松。而現在面對四大行和一些優質股份行的強勢下沉，面對利率市場化、結算方式電子化，能很明顯的感覺到農商行的利差和盈利空間在進一步的壓縮，我感到沉重和壓力。”

除去同業金融機構的競争，農商行内部網點之間的競争和消耗也很嚴重。

對于部分地區的農商行來說，進行同質化物理網點的裁撤，逐步進行輕型化轉型升級，正在路上。

機遇在何處

何以解憂？

窮則變，變則通，通則久。今年的熱詞“雙循環”，也為農商行帶來不少機遇。

數字化轉型，是被業内頻繁提到的一大舉措。

業内已形成一個共識：以前是人找錢，企業找錢；今後将變為錢找人，錢找企業。

如果說，此前數字化轉型對很多農商銀行而言，還隻是一項“選擇題”，那麼疫情的到來，無疑放大了農商行在金融科技上的短闆，數字化轉型已然成為農商銀行的“必答題”。

而農商行如何找準數據定位，形成資源和優勢，走出一條“農家路”，炒好“農家菜”，顯得尤為重要。

浙江的樂清農商行，是一個典型範本。

資産規模僅500億，利潤卻持續兩位數增長，實現人均實際創利186萬元，不良率保持低位，樂清農商行走出了一條“小而美”之路。

在數字轉型方面，樂清農商行并未熱衷于追捧“大數據”，而是潛心打造自己的“小數據”——構建樂清人數據庫和網格管理系統，注重對農村數據和存量數據的挖掘。

這些舉措觸摸到了業務死角，盤活了資源，形成了樂清農商行的核心競争力。

布局消費金融，也是方向之一。

前些日子，幾位農商行的高管在交流中提到，内循環發展格局下，消費提質擴容勢必成為拉動經濟增長的一大引擎。農商行應當提前布局，以消費金融業務為突破口，加快零售業務步伐。

此前早已有迹象。上海農商行、江陰農商行、重慶農商行等，拟出資設立消費金融公司。此舉被認為能在一定程度上彌補區域性銀行的不足，并與銀行在零售端形成互補。

圖片來源〡每經記者 朱萬平 攝

其實，在消費場景的精準匹配上，也不乏成功案例。比如社區銀行的一些做法，值得農商行借鑒。

但要想拔得頭籌，卻并不容易——除了股份行等競争者，互聯網巨頭的入局也使得競争愈發白熱化。

某地方金融的業内人士跟粉巷君聊到，在消費金融領域，BAT等互聯網公司也在大力布局，意與銀行分一杯羹。

此外，内循環背景下，當鄉村振興将成為經濟内循環的重要引擎，這也為地處中西部的農村金融帶來發展機遇。

在此基礎上，農商行提出各自創造性的探索：

例如，南方一農商行把客戶經理挂職到村居（社區），任村支書助理或村主任助理，對接鄉村金融直通車；而北方一農商行則發揮鄉村生态環境優勢，發展綠色金融。

當然，在城商行和股份行等占據“主場”優勢的都市圈和城市群，農商行也不缺機會。

例如随着都市圈農村經濟的發展，現有較為單一的農村小額信貸産品，已不能滿足相關農村居民的需求……

“小而美”之路

對于農商行而言，在“貸款不能出縣，資金不能出省”的監管之下，心懷桑梓、屬地經營，立足小微、服務小微，是農商行的使命，也是共識。

慣見的是小銀行向大銀行學習。而在經營客戶方面，小銀行“小而美”的做法，或許也可以為大銀行提供借鑒。

在小微信貸領域，信息不對稱的問題尤其明顯，小銀行走出了與大銀行不同的路子。

出于對風控的把握，大銀行更傾向于對财務數據和各項材料完備、聲譽良好的大中型企業放貸。這也是出現埋怨銀行“嫌貧愛富”聲音的原因之一。

小微企業沒有大企業那般完善的财務報表，但這難不倒農商行，它們巧妙地借助了一個工具——“軟信息”。

不同于财報、納稅材料等書面硬信息，軟信息是通過相關行為來評估貸款的安全性，其中不乏頗富智慧且饒有趣味的操作思路：

看“四表”（電表、水表、海關報表、工資表）；

看豬圈裡的豬養的如何；

看夫妻是否吵架；

看家庭成員是否賭博……

正如财政部金融司司長王毅所言，對于中小銀行的客戶經營方面，我們不要總想着飄洋過海，更要想到家裡經營的客戶。

圖片來源〡每日經濟新聞資料圖

如何多想一步，做自己擅長且獨具優勢的業務，也成為農商行在競争中突圍的舉措之一。

一家南方農商行，在全省率先啟動“社銀聯通”和“政銀聯通”，将社保系統的數據線接入銀行櫃台，目前當地超過40%的社保業務由該行來做。

其實這種嘗試，也與農商行的轉變息息相關。

它們已經意識到，銀行不僅僅是一個金融機構，更是一種“行為”。如今的競争局面下，一攬子的金融方案背後，如何做感情投資、靠品牌來增強客戶粘性，同樣重要。

不過，就農商行自身而言，内部也存在分化。

這一群體中，規模大如重慶農商行、北京農商行、廣州農商行等，資産規模已破萬億元，可以說是真正的農村金融機構的排頭兵。但在中西部地區，資産規模在500億元以下的農商行仍不在少數。

鑒于上述情形，各地農商行面臨的處境不一，提出的經驗也不盡相同。

如東部沿海部分農商行已經在不斷裁撤網點，進行輕型化轉型；并已考慮到數字人民币率先試點後，自身業務如何應對及調整。

而對于中西部的部分農商行來說，憑借網點規模數量占優，依舊是它們不斷延伸觸角的方式之一。

歸根到底，作為地方金融的主力軍之一，農商行如何走好适合自身的“農家路”，炒好“農家飯”，任重而道遠……

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