熱點題材分析?【今日導讀】已謀劃八大标志性戰役，這一行業對經濟直接貢獻率近2%，今天小編就來聊一聊關于熱點題材分析?接下來我們就一起去研究一下吧!

熱點題材分析

【今日導讀】

已謀劃八大标志性戰役，這一行業對經濟直接貢獻率近2%

超預期，4台核電機組最新獲批

CR929已确定總體技術方案，大飛機未來20年或超2萬億市場空間

訂單或将“一路旺到年底”，該細分領域産品需求成倍增長

一帶一路連線上合經貿示範區，開通示範區至俄羅斯遠東新航線發揮海鐵聯運優勢

軍工主機廠大額預收款入賬标志産業鍊訂單持續确認，行業需求增長加速景氣度兌現

第三代半導體投資加速！多家國際龍頭忙擴産，未來市場規模或超500億

【主題詳情】

已謀劃八大标志性戰役，這一行業對經濟直接貢獻率近2%

生态環境部部長黃潤秋表示，生态環境部已經圍繞污染防治攻堅戰謀劃了八大标志性戰役，現在已經陸續推出。一是在藍天保衛戰方面，将聚焦基本消除重污染天氣、臭氧治理和柴油貨車治理三大攻堅戰。二是在碧水保衛戰方面，将圍繞基本消除黑臭水體、重點海域治理以及長江、黃河治理攻堅戰。三是在淨土保衛戰方面，将聚焦農村的黑臭水體和生活污水，開展農業農村污染治理攻堅戰。

從生态環境部此前召開的例行新聞發布會上獲悉，生态環保産業規模持續擴大，2021年全國生态環保産業營業收入約2.18萬億元，比2020年增長11.8%，對國民經濟直接貢獻率為1.8%。2021年11月《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》正式發布，《意見》是“十三五” 時期打好污染防治攻堅戰的政策延續，也是“十四五” 時期如何打好污染物防治攻堅戰進行的部署。首創證券分析指出，随着“減污降碳”、“無廢城市”等建設不斷推進，環保行業未來将受到越來越高的重視。長期來看随着運營項目占比不斷加大，行業逐步進入有序健康、高質量發展階段，精細化管理能力強、運營能力突出的頭部企業将明顯受益。

上市公司中，菲達環保是全球燃煤電站電除塵裝備最大供應商，業務涉及德國、日本、土耳其、印尼等40多個“一帶一路” 沿線國家。建工修複是國内最早專業從事環境修複服務的公司之一，自公司承接我國第一個污染場地修複商業化項目以來，突破性完成農藥污染場地修複項目、焦化場地修複項目、石化場地修複項目、土壤和地下水聯合修複項目。清新環境研發并擁有了工業煙氣脫硫脫硝除塵、提水、餘熱利用及衍生工業客戶服務與技術，SPC-3D脫硫技術、深度脫硫除塵淨化回收水技術等一系列環保節能技術，累計承建近750個工程類項目。

超預期，4台核電機組最新獲批

國務院常務會議指出，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核準已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，确保安全萬無一失。

據悉，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目分别屬于中核集團和國家電投集團，各有兩台核電機組。據媒體報道，漳州二期使用的是“華龍一号”三代核電技術，廉江一期則使用CAP1000三代核電技術。目前，每台第三代核電機組的總投資約為200億元，這意味着上述4台核電機組總投資高達800億元。《中國核能年度發展與展望(2020)》中提到，預計到2025年，我國在運核電裝機達到7000萬千瓦，在建核電裝機達到3000萬千瓦左右，以此為主要依據，預測2025年核電行業市場空間有望超3000億元。國聯證券分析指出，此次核電2個新項目、4台機組的核準，使2022年内共有5個核電新項目共10台機組核準，超出此前市場6-8台的預期，加快了核電發展步伐，核電産業鍊相關公司将大幅受益。

上市公司中，佳電股份表示，在核電領域，公司是二代核電技術、三代核電技術“華龍一号”、四代核電主氦風機主要設備供應商，曾為秦山、大亞灣等核電項目供貨。中核科技已具備二代、三代核電機組閥門成套供貨能力，四代核電機組關鍵閥門供貨能力，核燃料真空閥及濃縮鈾生産關鍵閥門四大類總體性能達到或超過進口産品水平，具備成套供貨能力。海陸重工在具有自主知識産權的“華龍一号”、CAP1400三代核電技術、具有四代安全特征的高溫氣冷堆核電技術應用上均獲吊籃筒體、安注箱、堆内構件吊具等重要訂單。

CR929已确定總體技術方案，大飛機未來20年或超2萬億市場空間

2022世界設計之都大會上，中國工程院院士、中國商用飛機有限責任公司首席科學家、C919大型客機系列型總設計師吳光輝透露，CR929目前已确定飛機總體技術方案，選定機身、尾翼結構部段供應商，正式轉入初步設計。

CR929中遠程寬體客機複材比例51%，可覆蓋95%的航線運營需求，典型航段經濟性優于競争機型10%以上。該機型于2016年項目簽署政府協議，2017年組建合資公司。大飛機是現代高新科技的高度集成，涉及新材料、現代制造、先進動力、電子信息、自動控制、計算機等衆多領域，而飛機制造是戰略地位突出、發展機遇巨大、帶動效應極強的高端裝備行業。根據美國蘭德智庫研究，大飛機研制及其核心技術衍射到相關産業，可以達到1∶15的帶動效應。浙商證券表示，随着國産型号市占率的逐步提升，預估未來20年國産客機交付數量約3000架，總價值超2萬億人民币，行業複合增速超20%。

上市公司中，廣聯航空表示，公司作為中國商飛的供應商近年來持續參與國産大飛機的研發制造任務，目前承擔C919金屬零部件制造任務，CR929複合材料零部件及大部段預研任務。國機重裝研發了目前世界最大最先進的8萬噸模鍛壓力機、世界最大19500噸自由鍛造油壓機組等設備，保障了國家高速鐵路、軌道交通、大飛機等重點工程項目順利實施。四川九洲是c919大型客機的國内一級供應商，承擔了c919客艙廣播内話子系統及飛行指揮車的研制任務。

訂單或将“一路旺到年底”，該細分領域産品需求成倍增長

汽車零部件廠商表示，二季度開始，車廠訂單明顯拉升，預估訂單将“一路旺到年底”，訂單能見度已到2023年。此外，車廠客戶不僅拉高自家庫存，還要求零部件廠商也拉高庫存水位。

汽車連接器廣泛應用于汽車動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等汽車系統模塊。随着汽車功能增加及汽車電子價值占比提升，單車連接器數量增長。新能源汽車單車配置800-1000個連接器，價值量3000-10000元，較傳統燃油車相比成倍增長，其大三電與小三電系統對高壓連接器數量及性能要求大幅提高。根據中泰證券測算，預計2025年全球乘用車高壓連接器市場規模為370億元，高速高頻連接器市場規模為301億元。中信證券表示，汽車電動化、智能化趨勢加速，車載連接器迎來産業快速發展和國産龍頭崛起的投資機遇。

上市公司中，中航光電表示，公司為比亞迪提供高壓連接器、高壓線束及充電類産品，相關業務今年實現了比較大的增長。楚江新材銅基産品的直接下遊客戶有連接器、汽車線束等汽車零部件生産企業，比亞迪等汽車整車廠商是公司的終端用戶，子公司鑫海高導生産的高端銅導體經下遊企業加工後流入汽車整車廠商。維峰電子專注于精密連接器的研發、設計、生産和銷售，産品可廣泛用于工業控制與自動化設備、新能源汽車“三電”系統、光伏逆變系統等系列應用場景。比亞迪是公司新能源汽車連接器的重要整車廠客戶。

一帶一路連線上合經貿示範區，開通示範區至俄羅斯遠東新航線發揮海鐵聯運優勢

9月14日，上合示範區-符拉迪沃斯托克港“中俄快線”自山東青島正式開行。這是上合示範區至俄羅斯遠東地區航線的首班貨輪，可為相關貿易企業提供新的高質量國際物流通道，保障中俄兩國貿易與供應鍊穩定，并将進一步發揮上合示範區海鐵聯運優勢，助力其建設面向上合組織國家和一帶一路沿線國家和地區的物流綜合樞紐。

上合示範區位于青島膠州，是中國唯一一個面向上合組織國家及一帶一路沿線國家和地區開展地方經貿合作的示範區。上合示範區已開通至塔吉克斯坦杜尚别、吉爾吉斯斯坦比什凱克等17條國際班列線路，可到達上合組織和一帶一路沿線22個國家和地區的51個城市。今年以來，上合示範區多式聯運中心累計發運中歐班列523列，同比增長46%。

公司方面，青島港是綜合性港口，運營青島大港港區、前灣港區、黃島油港區、董家口港區四大港區，主要提供集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類貨物的裝卸和配套服務；錦州港是我國通向東北亞地區最便捷的出海口，是東北地區重要的油品、糧食、散礦、煤炭裝卸基地，是遼甯省亞歐路橋運輸的端點，已成功開通俄羅斯伊爾庫茨克-錦州港-廣州中俄集裝箱鐵海聯運列車；中遠海特為客戶提供個性化海上運輸，是國際遠洋運輸巨頭中遠集團旗下唯一以雜貨遠洋運輸為主業的上市公司，主營遠東-孟加拉航區等五條主要班輪航線。

軍工主機廠大額預收款入賬标志産業鍊訂單持續确認，行業需求增長加速景氣度兌現

2022年上半年，國防軍工行業整體營收2328.84億元，同比增長8.5%；歸母淨利潤186.68億元，同比增長6.2%。航空裝備和軍工電子闆塊在國防軍工行業中表現較為突出，航空裝備和軍工電子闆塊的營收和業績均保持增長趨勢，且均貢獻了整個行業較高的營收和業績絕對值。主機廠作為産業鍊鍊長，自2021年開始便有大額預收款入賬，代表産業鍊上遊供應商将持續得到訂單确認。

東北證券王鳳華指出，由于地緣政治因素催化，我國對武器裝備的需求進一步提升，同時目标性、緊迫性更強。随着十四五期間裝備放量以及軍演強度提升，軍品的消耗進一步加快，體現在軍工行業需求增長加速景氣度持續兌現。中報業績逐步落地進一步确認行業基本面支撐，資本市場對軍工行業十四五期間增長的确定性進一步增強。

公司方面，铖昌科技主營微波毫米波模拟相控陣T/R芯片的研發、生産，公司專門針對通信應用設計的T/R芯片目前已大量應用于星載、地面、艦載等通信相控陣雷達中；中航沈飛是我國航空防務裝備的整機供應商之一，核心産品為航空防務裝備，是我國國防主力航空防務裝備的研制基地；中航西飛主營軍民用大中型飛機整機及航空零部件等航空産品的研發、生産，是我國唯一的軍用運輸機和轟炸機總裝生産商。

第三代半導體投資加速！多家國際龍頭忙擴産，未來市場規模或超500億

近日，國内外多個企業披露了第三代半導體最新擴産計劃及項目進展情況。國外看，SKSiltron計劃成立一家合資企業，開發碳化矽和氮化镓半導體；Wolfspeed将在美國新建全球最大碳化矽材料工廠。此外，日立功率半導體和安森美也在此前宣布了相關投資規劃。國際大廠忙于擴産之際，不少國内廠商也緊随其後，披露了項目研發的最新進展。天嶽先進最新披露調研紀要顯示，公司位于上海臨港的上海天嶽碳化矽半導體材料項目已經成功封頂；晶盛機電在互動平台表示，公司已成功生長出行業領先的8英寸碳化矽晶體。

第三代半導體材料是指以碳化矽、氮化镓為代表的寬禁帶半導體材料。天風證券潘暕認為，當前能源技術革命已經從電力高端裝備的發展逐步向由材料革命的發展來帶動和引領，第三代半導體有望成為綠色經濟的中流砥柱，助力光伏、風電，直流特高壓輸電，新能源汽車、消費電源等領域電能高效轉換。前瞻産業院預計，到2025年我國第三代半導體整體市場規模有望超過500億元。

上市公司中，天嶽先進在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續三年保持全球前三，公司于7月與客戶簽訂了預計金額13.93億元的長期協議。北方華創可以提供碳化矽、氮化镓等第三代半導體相關工藝設備，其中，碳化矽外延設備已實現市場銷售。

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