8月20日上午10點，北京市朝陽區北四環中路27号院5号樓房産（即盤古大觀“龍首”）在阿裡司法平台進行拍賣。在2輪競拍後，由北京金隅集團100％控股的北京钰珵置業有限公司以51.87億元拍得該标的。

“拍賣公告”顯示，該寫字樓将被整棟首次拍賣，參考價74.03億元，起拍價在參考價基礎上打了7折，為51.82億元，參與本次拍賣需要交納保證金10億。

該棟樓即是著名的盤古大觀“龍首”，是一棟44層建築面積13.93萬平方米的超5A寫字樓。盤古大觀位于北四環中路、亞奧核心區，距離水立方僅180米，距離鳥巢500米，是千頃奧林匹克公園中心區的地标性城市綜合體。

值得一提的是，去年盤古大觀的40多套公寓和19套辦公地産曾被拿出進行批量法拍，最終因無人舉牌而流拍。此次金隅集團51億買打折寫字樓可謂是賺大了！

“這樣的位置和寫字樓級别，這個價格可以說很便宜了。”一位央企系地産公司人士坦言，“目前不少民企開發商資金鍊都比較緊張，很少會有這個能量去競拍，而且這棟樓本身存在情況複雜，比較适合國資接盤。”

7家基金“認為”金隅是好公司

金隅集團51億“買房”刷屏，成了午飯的“談資”，查了下數據發現，截止6月30日竟然有7家基金公司持有該股，基金向來喜歡抱團取暖，金隅集團究竟是有何魅力得到多家基金的“寵愛”呢？

資産優，估值低，重估潛力大

查詢研報資料發現，公司房地産業務擁有三十多年曆史，是北京地區綜合實力最強的房地産開發商之一，目前已進入北京、上海、天津、重慶等 15 個城市，重點布局一二線城市。近年來公司拿地節奏穩健，土儲保持穩定增長，截至 2018 年末擁有總土儲 874.97 萬平米，為業績增長提供良好保障。除商品房用地外，公司在北京、天津等地還擁有超過 1000 萬平的工業用地儲備，未來若逐步轉換成商住開發項目，該部分資産有望獲得重估，潛力大。

2018年7月，金隅與冀東關于水泥業務的資産重組實施完畢，重組完成後公司成為全國第三大水泥，熟料産能約 1.1 億噸，水泥産能約 1.7 億噸，是華北地區和京津冀地區的絕對龍頭。在重組冀東後，公司水泥闆塊業績增長顯著， 2018 年營收和毛利分别為 391.2 億和 117.6 億，同比增長 25.9％和 38.7％。中長期看，受益于京津冀一體化、雄安新區建設等，未來華北區域水泥需求增速有望持續優于全國均值，而随着重組後對區域市場的控制力加強以及内部整合的優化，公司水泥業務業績也有望進入穩步上升通道。

證券公司給出的投資建議：資産優質，重估潛力大，給予“買入”評級公司資産質地優，未來重估潛力大，通過對公司現有業務闆塊拆分，通過絕對估值和相對估值方法進行重估，測算可得公司合理估值區間為 3.05 元/股-7.81 元/股之間，估值下限較低與公司資産周轉效率有關。公司現階段坐擁優質資産，若未來周轉效率能進一步提升，将有望提升上述估值區間的下限，且有助于資本市場進一步發掘公司的内在價值。公司目前股價水平處于上述估值區間的較低位置，給予“買入”評級，預計公司 2019-2021 年 EPS 分别為 0.42/0.46/0.51 元/股，對應 PE 為 8.6/7.8/7.0x。

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