雖然隔夜外圍市場下跌，但A股三大股指9月30日集體小幅高開。早盤滬深兩市沖高回落，午後兩市弱勢震蕩，臨近尾盤時跌幅擴大。

至9月30日收盤，上證綜指跌0.55%，報3024.39點；科創50指數跌2.3%，報939.38點；深證成指跌1.29%，報10778.61點；創業闆指跌1.89%，報2288.97點。

至此，本周上證綜指跌2.07%，科創50指數跌2.24%，深證成指跌2.07%，創業闆指跌0.65%。9月，上證綜指跌5.55%，科創50指數跌8.77%，深證成指跌8.78%，創業闆指跌10.95%。2022年第三季度，上證綜指跌11.01%，科創50指數跌15.04%，深證成指跌16.42%，創業闆指跌18.56%。

三季度收官，A股市場現較大幅度調整。今年以來滬指跌16.91%，科創50跌32.82%，深證成指跌27.45%，創指跌31.11%。

Wind統計顯示，9月30日，兩市1272隻股票上漲，3438隻股票下跌，平盤有203隻股票。

9月30日，滬深兩市成交總額5609億元，較前一交易日的6245億元減少636億元。其中，滬市成交2403億元，比上一交易日2764億元減少361億元，深市成交3206億元。

滬深兩市共有39隻股票漲幅在9%以上，47隻股票跌幅在9%以上。

北向資金9月30日尾盤加速離場，合計淨流出13.01億元。其中，滬股通淨流入2.44億元，深股通淨流出15.44億元。至此，本周北向資金合計淨流入58.39億元，9月北向資金合計淨流出112.3億元，2022年淨流入縮減至522.13億元。

金融、地産上漲，光伏、锂電全線下跌

在闆塊方面，受人民銀行、銀保監會階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限的利好消息影響，房地産股反複活躍領漲兩市，天房發展（600322）、天保基建（000965）、海泰發展（600082）等漲停，華聯控股（000036）、福星股份（000926）、中國武夷（000797）等漲超5%。

銀行及非銀金融在内大金融繼續護盤模式，仁東控股（002647）漲停，國盛金控（002670）一度漲超9%，招商銀行（600036）民生控股（000416）、農業銀行（601288）等漲超1%。

光伏、锂電全線下跌，意華股份（002897）跌停，沐邦高科（603398）、科華數據（002335）、鹿山新材（603051）、海目星（688559）、科達利（002850）等跌超4%。

汽車股跌幅靠前，正裕工業（603089）跌停，蘇常柴A（000570）一度跌停，江淮汽車（600418）、嵘泰股份（605133）、安凱客車（000868）、襄陽軸承（000678）等跌超5%。

技術上短期或将繼續向下尋底

國盛證券認為，兩市指數近期持續下行，周四再創本輪調整新低，且仍未有止跌迹象，因此技術上短期或将繼續向下尋底，需耐心等待後市出現異動K線，比如搭配單針探底、大幅低開後高走的爆量大陽線等，才能确認指數企穩見底。總體而言，兩市指數近期雖然持續走弱，但後市繼續下行空間有限，如滬指在2957-3037是上一波反彈行情的确認點，具有極強的支撐力度，向下跌破的概率較小，同時創業闆指數已經具備一定的見底形态，沒有跟随滬深指數再創新低，周四的收盤點位依然處于5日線上方等，這些都是較為積極的信号。因此，當前外圍市場環境雖然依然較差，但指數能有當前表現已經是弱中帶強，後市随着A股對外圍市場脫敏，以及人民币不再繼續貶值，都将有利于A股出現一波強勢反彈行情。

對于即将到來的10月行情，東北證券認為，經濟修複和盈利探底下A股10月将探底回升。外部沖擊方面，10月海外緊縮仍延續，對人民币彙率和核心資産估值的壓力仍較大。流動性方面，海外緊縮仍是大概率，但國内仍将維持相對寬松。

短期建議開始布局食品飲料、TMT、社服、電力設備等方向。（1）複盤曆史，首先，日曆效應角度，曆年10月份銀行、消費相對占優，但當期景氣度最高的行業表現仍最強；其次，延續效應角度，行業景氣是行情延續或反轉的主要因素；最後，海外影響角度，外資偏好的行業10月有明顯超額收益。（2）短期建議布局：其一，景氣改善的消費如食品飲料、社服等以及TMT中的電子（半導體和消費電子）、計算機（雲計算）、傳媒（遊戲和元宇宙）等；其二，超跌但景氣持續較高的電力設備、有色金屬等；其三，G端需求相關的建築建材、汽車、家電等；其四，日曆效應和外資偏好的銀行、家電、食品飲料、電力設備等。

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