圖片來源@視覺中國

文 | 鋅财經，作者 | 路世明，編輯 | 大風

掃地機器人作為智能家居中的一個細分領域，時下越來越受到年輕消費者的喜愛。

消費者需求的快速增長，讓掃地機器人市場變得極為火熱。尤其是在資本的不斷注入下，整個行業呈現出了高速崛起的發展曲線，市場規模不斷走高。

據中商情報網數據顯示，2017年中國掃地機器人零售額為52億元，2020年增至94億元。而随着掃地機器人價格上漲，預計2022年掃地機器人零售額将達138億元。值得注意的是，我國掃地機器人滲透率前仍處于極低水平，這也意味着該賽道蘊含着巨大的想象空間。

掃地機器人市場的興起，也催生出了一批優秀企業。比如科沃斯、石頭科技等上市玩家，以及雲鲸、追覓、由利等後起之秀。此外，在智能生态概念下，格力、美的、海爾等一衆老牌家電企業也接連參賽。

選手的不斷湧入，讓本就競争激烈的市場更加地“内卷”起來。産品同質化嚴重、功能創新不足，在愈演愈烈的價格戰下，一部分企業以平價産品策略來占領市場，另外一部分企業則通過高端化産品構建競争優勢。

誰會成為最終的赢家，眼下尚未可知。但掃地機器人作為一個頗具科技含量的商品，誰能最先實現底層技術的突破，那麼在廣闊的發展空間中，自然會成為那個最終實現通吃的赢者。

行業格局未定

事實上，掃地機器人早在2010年前後便進入了國内市場。但由于當時價格偏高，且國人生活習慣和消費觀念尚未轉變，因此銷量并不高，市場也遠沒有眼下如此火熱。

而當80後和90後成為家庭消費的主要推動力之後，伴随整個市場教育以及懶人經濟的崛起，掃地機器人于2013年迎來了爆發。

2015年左右，行業開始出現将清掃和拖地合二為一的“掃拖一體”技術，颠覆了人們對掃地機器人隻能掃地的“雞肋”印象。2017年，以AI技術為核心的視覺算法、交互方式開始進入掃地機器人行業，進一步提供了掃地機器人物體識别的能力，也真正縮短了機器與人之間的溝通距離......

伴随着技術不斷突破，經過十多年的發展，如今中國已經成為全球最大的掃地機器人市場，超90%的掃地機器人生産制造環節集中在中國。

雖然市場夠大，但由于中國智能掃地機器人産業發展較晚，和其他國家相比，家庭滲透率依然很低。 2021年美國掃地機滲透率超過15%，德國、日本等國的滲透率也超過8%，而中國掃地機滲透率不足5%。

來源：前瞻産業研究院

空白往往意味着巨大的增長空間，資本也早已嗅到掃地機器人市場的機會。

一級市場方面，2021年全年，掃地機器人行業共完成了12輪融資。其中，追覓科技于2021年10月完成36億元人民币的C輪融資。二級市場方面，行業内上市的兩家企業，市值均已過百億。其中科沃斯總市值高達439億左右，石頭科技也有280億之多。

在各路資本的加持下，掃地機器人市場如今呈現出了“兩超多強”的競争格局。 所謂“兩超”，即科沃斯和石頭科技。“多強”，則為雲鲸、追覓等初創公司，以及米家為代表的互聯網品牌和美的、海爾為代表的傳統家電品牌。

從市占率來看，作為服務機器人領域的領軍品牌，科沃斯憑借着深耕家用服務機器人市場二十載的技術沉澱，以線上45%、線下88%的壓倒性差距，成為毋庸置疑的行業龍頭。在科沃斯之後，雲鲸、石頭、小米、美的在國内占比分别為16.4%、13.5%、10.9%、2.1%。

來源：前瞻産業研究院

數據的體現，會讓人錯以為這是一個“寡頭”的市場，但事實上格局并不是那麼的穩定。

比如2022年1-3月份，科沃斯依然在第一名，但排名已經出現變動。1月份還在第五名的美的，到了2月份被yeedi一點擠掉，3月份，追覓憑借新産品H12，取代了yeedi一點進入前五名。

此外，2022年H1石頭科技品牌産品銷售超過110萬台，實現銷售額29.22億元，同時，石頭産品在國内線上市占率達到23.57%，短暫的反超科沃斯的市占率登陸行業第一位。憑借3月份發布的新産品G10S，在4月份跻身第一名。

總體來看，目前掃地機器人仍處于群雄逐鹿的市場環境下，誰能率先推出滿足用戶期待的真正自動化的産品，則能輕松實現彎道超車。

從藍海走向内卷

需求側決定供應側，掃地機器人經過十多年的發展，其中很多組件在大規模生産之後，邊際交易攤平、成本得到迅速下降，整個産業鍊已然非常成熟。

産業鍊的成熟和完善，為市場廠商的大規模湧入創造了條件。單是2021年，掃地機器人線上渠道就增加了31個新品牌，傳統家電廠商如美的、九陽等企業也紛紛布局。而通過天眼查搜素關鍵字“掃地機器人”，相關企業更是高達兩千多家。

來源：天眼查

曾經的藍海，眼下的紅海，賽道越來越擁擠，競争也變得更加激烈。尤其在産品功能方面，同質化現象較為嚴重，仿佛不存在技術壁壘。

簡單比較幾款掃地機器人，會發現目前掃地機器人大體的功能上幾乎一緻。入門機型大多會采用LDS激光傳感器作為主要的識别模塊，此外随着價格提升，還會有TOF激光傳感器、雙目視覺識别等更先進的技術加入。

一般來說新技術首創者會申請專利保護，但在實際操作中卻很難阻止後來者實現同樣功能。

比如2019年，新銳品牌雲鲸發力功能創新，推出了集掃拖于一體并且具備自動洗拖布功能的掃拖機器人J1，由于産品功能貼近中國家庭清潔習慣，因此該款掃拖機器人一經推出便銷售火爆，雲鲸也憑借該款産品聲名鵲起。

不過，雲鲸的差異化優勢并未持續多久，由于掃拖一體的功能創新門檻并不算高，于是其他品牌迅速跟進，不到一年的時間，該功能就成了行業高端産品的标配。而模仿者往往還會在功能上“做加法”，例如語音控制、家居聯動等等。

在産品驅動的賽道，同質化的根本原因在于技術瓶頸。大家很難做出差異化産品，從而形成差異化競争優勢，那麼各個價位區間的産品隻是功能頂配和減配的區别。

産品本身之外，頭部選手們也深陷價格戰的泥沼。比如龍頭企業石頭與科沃斯都開始進行一些減配降價的布局。

2022年上半年，石頭在旗艦款G10S系列（4399元起）之外，還推出T8和T8 Plus系列（2699元起），給予消費者更多選擇。科沃斯則在自清潔産品上也開啟了減配降價的布局，分别于2022年3月、4月推出T10 Turbo和T10 OMNI（3499元起），作為X1 OMNI（4999元）的減配款。

來源：石頭科技官網

在減配降價之外，多個品牌也開始了新品直降的試水。科沃斯T10 OMNI率先于七夕、88購物節，大幅降價800元到3999元，與業内全能基站定價最低的産品小米全能掃地機器人對标，成為3000-4000元價位段少有的全能基站産品。

而截至8月底，面對激烈競争的市場，已有雲鲸、小米全能掃拖機器人、追覓S10等跟進降價，試圖鞏固市場份額。其中，雲鲸J1降價趨勢可謂非常明顯。

2021年3月份，雲鲸J1售價高達4300元左右，在經過多輪降價之後，2022年6月雲鲸J1售價僅為2500元左右。同時，去年9月25日上市的雲鲸J2，基礎版上市定價為3999元，而目前京東售價為3399元。

來源：京東雲鲸光放旗艦店

價格在很大程度上決定着産品力。可以預料的是，在底層技術未能實現圖突破之前，整個掃地機器人市場依然會持續“價格戰”。在這樣的市場環境下，通過整個産業鍊把成本控制的更低，無疑會形成強勁的競争力。

走高端路線已成行業共識

激烈的市場競争，使得頭部品牌不斷通過降價來确保銷量，但這絲毫不影響高端化已成為掃地機器人必由之徑。

一方面，高端市場通常受外部因素影響相對較小；另一方面，以更高的技術和體驗來構建競争優勢，也能增強企業的韌性。

來源：科沃斯官網

價格方面，根據奧維雲網2021年9月-2022年5月監測數據，掃地機器人線下市場均價從2021年9月的3131元波動上升至2022年5月的4351元；線上渠道産品均價從2021年9月的2300元波動上升至2022年5月的3343元。

品牌方面，目前頭部品牌都有在掃地機器人高端市場布局。在3500元 的掃地機器人市場，科沃斯以39.1%的零售額占比位居第一，石頭和雲鲸分别以28.5%和23.4%的零售額占比位居二、三。此外，美的、追覓、曉舞等品牌都占據一定的市場份額。

高端化意味着國内消費者對産品性能越來越看重，更願意為産品力買單。但對于品牌們來說，高端市場之争必是産品創新之争，隻有産品具備技術優勢才能真正引領行業高端化之路。簡而言之，高端化不是說“價格高”，而是産品品質高。

然而，繼激光導航普遍應用于高端掃地機器人後，行業較長時間未見重大技術突破。選手們的高端路徑不得不聚焦在功能的集成化，在原有自清潔産品基礎上增加現有技術配置。諸如在充電樁上增加集塵、自動上下水、清洗拖布、烘幹等都已經是高端機器人的必備功能。

除此外，品牌商們通過技術疊代持續優化掃地機器人，包括提升雷達識别精度、增大吸力、洗拖一體、長時間續航等。

以科沃斯為例，其T10 TURBO和X1 OMNI，裝備了AIVI 3D避障、地平線旭日3芯片、TrueMapping 2.0全局規劃技術、四重深度清潔系統等配置。

再以石頭科技今年推出的智能自清潔掃拖機器人G10S和G10S Pro來說，搭載的RR Mason算法曆經180次OTA疊代升級，已進化至9.0階段，能實現毫米級精準測距與27種常見障礙物識别的雙重功能。

來源：石頭科技官網

現有技術能力的堆砌，較大程度地解決了不少“懶人”痛點，也讓品牌高端化發展路徑獲得成效。但作為AI技術的衍生品，掃地機器人底層技術的突破，才是品牌們真正的競争核心。

值得一提的是，在過去很長一段時間，科沃斯、石頭科技、追覓科技等頭部廠商都将精力放在死磕AI技術上。但由于自主導航涉及定位、路徑規劃算法和傳感器等相關技術較為複雜，因此掃地機器人的技術壁壘并不低，研發資金門檻也是逐年走高。

如今，掃地機器人産品更新換代速度加快，這對企業持續研發的各方面能力也提出了更高的要求。企業需要更多的資金，并持續地提升技術水平，不斷地推出适應消費者需求的新産品，才能在行業内保持穩定的市場份額。

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