本批次看點：6月重卡市場環比不見波瀾，新品研發年中腳步放緩，江淮或将開啟“越家族”，廈門金龍同步新昊龍造型，南京金龍介入ICE重卡領域，三一汽車強化自卸類業務，解放雪鷹6×6長頭越野重卡，重汽2-CAB消防，河南氫能高地崛起中。

6月市場環比不見波瀾，新品研發年中腳步放緩

根據中汽協數據統計，今年6月份重卡市場（載貨 自卸車，另有部分專用車）共銷售2.57萬輛、環比增速與上月持平，在多數商用車大類回暖之際略顯“上進心不足”，從而導緻上半年的重卡市場呈現忽上忽下的波浪态勢。不過同比來看，本月增速-66.2%延續了今年的S型走勢，依然保持在爬升階段是為最好消息。今年上半年，重卡行業累計銷售20.6萬輛、累計增速-60.6%，連續第13個月下行，市場正在不斷遭受蠶食，不知是否會開啟新一輪下行周期。從銷售結構來看，上半年重型貨車（牽引 載貨/自卸/專用）累計24.9%占比，相比去年同期的39.8%跌幅近15%，成為本輪商用車下行的重災區之一。

随着夏标測試季節的來臨，諸多新品研發項目也進入了少有的調整時間，從曆史角度看，重卡行業更習慣在年中時開啟調整期，例如2021年5-7月公示的第344-346批均處于上半年的重卡新品低谷期，隻有80餘款。随着市場端的表現掙紮，重卡企業的研發端也難免受到波及，今年前7個月的54.3款新品也遠低于2021年的均值86.6款。工信部第359批公示，重卡類新品合計48款、略低于前半年均值的49.7款，環比下降兩成、且較6月期進一步走低。具體看：

• 1字頭載貨類回落至23款，銳減12款、環比下滑超1/3，可見6月期連續兩批屬于偶然激增，後續可進一步關注本年度其餘偶數月份的“加批次”對大盤走勢影響幾何。
• 3字頭自卸類合計17款、僅比上批減少一款。由于市場的不斷走弱，“窮則思變”的自卸行業也亟待調整，目前圍繞新能源的新營銷嘗試正在進行中，我們亦希望這枚貨車行業的晴雨表能早日回歸穩定。
• 2字頭越野類和5字頭專用類本批包括兩款和六款，前者均為載貨類，後者則恢複小幅反彈，包括特種和廂運各兩款、攪拌和消防各一款。

江淮或将開啟“越家族”，廈門金龍同步新昊龍造型

• 江淮汽車本批對近期申報的麒麟J系列進行産品譜系重新劃分，HFC3181P3K3A34S自卸汽車底盤擴展了“江淮飛越”的駕駛室額頭噴字，從而引出“越家族”的可能性。根據國家知識産權局信息顯示，江淮汽車目前共有跨越、超越、飛越和卓越四個以越字結尾的注冊商标，其中前兩者是江淮在用的高端牽引車品系，本次的飛越似乎定位于工程類，而卓越則尚未啟用、有待進一步觀察。在江淮乘用車譜系中，此前還有同悅、和悅、悅悅的“悅字輩”産品，本次可能存在的商用車“越家族”也可與其遙相呼應。
• 廈門金龍本批對XMQ3317RFCEV燃料電池自卸汽車底盤進行造型擴展，增選了三環新款昊龍造型風格。今年5月第356批公示，湖北三環昊龍曾申報了2022款新昊龍駕駛室，廈門金龍本次及時跟進可謂“腳前腳後”。縱觀非典型重卡企業的入圈行為，清一色利用現有産品資源做換标處理，至多做下局部改型，以至于讓人産生“遮住logo分不清”的觀感。當然，這些新能源企業自不會涉足ICE産品，均進行NEV的三電總成改制是為最大不同。有觀點認為複用已有産品資源隻是跟随戰術、無法實現“青出于藍勝于藍”的提升與超越；亦有人指出“弱小求生存，穩定求發展”才是可取思路。但對于這些（主要是客車）企業的貨車轉型，更多還是迫于原有業務難以為繼的生存壓力，而能否長久堅守也始終是繞不開的話題。畢竟自2015年新能源大爆發以來，商用車行業已有大量草草收場、一地雞毛的失敗案例，而避免重蹈覆轍也是前人留給我們的經驗教訓。

載貨類動力Max=490馬力/360kW，即福田康明斯11.8L的X12NS6B490柴油機，由福田戴姆勒BJ1319Y6GRL-14載貨汽車底盤采用，歐曼GTL駕駛室、準乘2人。該底盤與BJ5319XYZY6GRL-01郵政車同期申報，形成整車後全長12米、貨箱長9.4/9.58米，額定載質量15.92噸、載質量利用系數1.07，最高車速89km/h，油耗37.5L/100km。

載貨類動力Min=195馬力/143kW，即東風康明斯4.0L的D4.0NS6B195柴油機，由東風股份EQ1180L9TDF載貨汽車底盤采用，采用科幻感的東風多利卡新款T32系列駕駛室、準乘2/3人，軸距4.7/5.3米，亦可選裝東康6.2L、260馬力或4.5L、220馬力柴油機。該款底盤與其他五款整車産品同期申報，均為基本型貨車産品，包括EQ1183L9TDF/G載貨汽車（1字頭欄闆車）、EQ5183XXYL9TDFAC廂式運輸車和EQ5183CCYL9TDF/GAC倉栅式運輸車，還未考慮其他後續可能的變型專用車，這也從側面印證了筆者“與其若幹整車型号，不及一款底盤配套”的觀點。以上五款整車載質量系數分别為2.13/2.04/1.90/1.95/1.88，三款發動機均按26.2L/100km申報油耗。

自卸類動力Max=405馬力/297kW，即重汽集團10.52L的MC11.40-61柴油機，由重汽集團ZZ3187N4017F1自卸汽車底盤采用，早年即參與工程車市場的卡友應該對其印象頗深，經典款HOWO A7駕駛室、準乘2人，軸距4米，三組闆簧懸挂可選，亦可選裝同系族的360馬力柴油機，最高車速100km/h，動力極其充沛。該底盤與同型号自卸汽車同期申報公告，形成整車後全長7385mm、貨箱長4.5/4.2米，額定載質量8.87噸、載質量利用系數1.00，油耗28.5L/100km。

自卸類動力Min=230馬力/169kW，即玉柴5.132L的YCK05230-61柴油機，由湖北三環STQ3257L07Y3S6自卸汽車底盤采用，昊龍系列駕駛室、準乘2/3人，單轉向前橋 可提升二橋 雙胎驅動後橋（1 1 1），最高車速80km/h。該底盤與同型号自卸汽車同期申報公告，形成整車後貨箱長5.2/4.6/4.5米，額定載質量15.27-16.07噸、載質量利用系數1.84/1.60，油耗37.4L/100km。

南京金龍介入ICE重卡領域，三一汽車強化自卸類業務

分GVW噸位和燃料類型看：

• 本月細分噸位維持在八個級别、覆蓋14-31噸，而32噸以上的超限類新品已連續一個季度缺席，可見作為極其小衆派的特種車輛，超限類新品的不确定性較大。
• 柴油動力方面，本月合計21款、份額43.8%，雖然環比小幅受挫，仍保持了第一動力的地位。本月最明顯的變化當屬31噸的弱勢，僅有三款柴油新品，不及18噸/25噸的五款也有些出乎意料——莫非重卡的電動化滲透，将會從四軸31噸開始？
• 替代燃料方面：NG燃氣動力的CNG和LNG各有一款新品出鏡。新能源動力本月保持曆史第二好水平，52.1%份額已超半數可謂來勢洶洶，BEV合計18款、穩定保有1/3強占比，FCV合計7款、開始在城市專用車領域冒頭。至于HEV仍未在重卡領域站穩腳跟，多數企業尚處若有若無的觀望階段。

承接上文，開沃旗下的南京金龍其實是商用車行業近年借助新能源政策、及時成功轉型的代表之一：從早期的大中型客車業務（公交/座位）切入新能源領域，到大幹新能源輕客/廂運車（物流車），攜手萬寶歐系輕客、購入金旅99款日系海獅和長安金牛星微面生産線，再到介入N類貨車行業、與東風系合作從牽引、中重卡到輕微卡的多種産品，每一步都“踩到了點上”。至于其由商入乘、推出天美純電動SUV則不在筆者讨論範疇，畢竟商乘是兩個泾渭分明的行業。

本批，南京金龍首次申報了傳統動力産品，即NJL1310ZHJN載貨汽車底盤，主要采用了重汽成都王牌的W5B系列産品資源，采用LNG動力、軸間車架右側布置氣瓶，搭載重汽6.87L、290馬力氣體機，最高車速80km/h。該底盤與同集團的民用改裝車企業深圳開沃XQX5310ZXXZHJN車廂可卸式垃圾車同期申報，形成整車後全長8.84米、額定載質量18.72噸，主要通過拉臂上裝及液壓系統,實現對垃圾的裝卸作業。

恰好重汽成都王牌的W5B系列本批也申報了多款新品，可與前款新品做對照，在此僅舉一例：ZZ1314N3067F11載貨汽車底盤，采用柴油動力、搭載濰柴7.8L或重汽7.36L、350馬力柴油機，準乘2人，最高車速80km/h。該底盤與重汽王牌ZZ5314GJBN3067F11混凝土攪拌運輸車同期申報公告，額定載質量17.97噸，攪動容量8立方米，最大直徑2220mm、總長度5710mm、安裝角度15°，油耗37.1或37.2L/100km。由此可知，在重汽王牌産品助力下，南京金龍成功取得（或重啟）常規貨車生産資質，這也是隐含的競業信息。

三一汽車正在加大對工程自卸車的重視程度并給與一定傾斜，本月申報了三款自卸類底盤和一款自卸整車新品，另混凝土新品也在鞏固領跑地位，本月都有相關動作。以上車型已超三一自身申報新品的半數，足見其重視程度，也可認為在發力牽引車的同時“明修棧道，暗度陳倉”。在此略舉兩例：

• SYM3319T2F自卸汽車底盤是本批行業唯一采用CNG動力的新品，采用駕駛室背置八組氣瓶方案，V5系列駕駛室、準乘2人。此前三一曾有兩款國六LNG動力産品，本次也是首次涉足國六CNG自卸車領域，采用上柴10.42L、360馬力氣體機（此前還有動力更強的440/400馬力方案），最高車速調整為85km/h（此前為80km/h）。
• 本批三一汽車也對原V5系列駕駛室進行了造型優化，首先在SYM5551THB1F混凝土泵車底盤上應用，主要是局部改型：首先對識别特征最明顯的前大燈進行了更新，采用江山系列的鋒銳風格、但尺寸略有縮小，前霧燈也進行相應調整，配合側圍腰線營造更出明顯的前傾式效果；前中網和前保險杠進行大幅調整，更多改為棱角分明的直線條方案；登車踏步調整為三級、更易于乘員進出；前風擋下沿增加兩處把手，配合“工程杠”做腳踏可更便于前風擋得清洗。總體來看，升級後的新V5駕駛室在細節上考慮的更多，從而體現出三一汽車“從量大到質優”的必然發展經曆。

解放雪鷹6×6、重汽2-CAB消防，河南氫能高地崛起中

分軸型結構和驅動形式看：

• 兩軸新品合計14款、退守至29%份額，被三軸分流的态勢明顯，主要是載貨類，自卸類和4×4均僅有一款，後者為重汽濟南卡車ZZ5167XXYN361GF5廂式運輸車底盤，雙排駕駛室、350馬力柴油機，實際是其消防版的民用化。
• 三軸新品本月合計九款新品，除了東風商用車6×6全驅錦程V6系列EQ2240GSZ6DJ越野載貨汽車底盤外，其餘的小三軸和大三軸、載貨類和自卸類比例均為3:1。
• 四軸新品合計25款、占比52%，份額環比雖有下滑卻把持行業領跑勢頭，其中僅有一款8×2小四軸新品，即重汽海西豪曼原G5X系列ZZ1318KM0FB1載貨汽車底盤，其餘均為8×4驅動形式，自卸類重回高點，以14款高于載貨類的10款。

• 一汽集團本期又申報了6×6全驅新品CA2200J1K2L2TE6Z長頭柴油越野汽車底盤，繼續對M41雪鷹家族進行系列化。該底盤全長8.5米、車寬接近2.55米上限，軸距4.9 1.4米，GVW=20噸，整備質量9.6噸，準拖12噸挂車，采用螺旋彈簧懸架、395/85R20輪胎，搭載一汽自用8.57L、350馬力柴油機，最高車速98km/h。雖未選裝駕駛室貫通口，但公告中注明“僅用于改裝專用作業車”，不出意外仍是為旅居車而來。
• 重汽集團本批申報了雙排座駕駛室的ZZ5207TXFN461GF5J消防車底盤，采用T5G系列駕駛室（統稱不細分）、準乘2 4人，也是唯一的兩軸超限和2-CAB車輛，與前款民用版相呼應。該底盤全長8米、軸距4.6米，GVW=20.5噸、整備質量7.6噸，三組闆簧懸挂可選，搭載重汽自用10.52L、405/365馬力柴油機，最高車速100km/h。

筆者在前篇介紹了本批M類客車的“氫能配套屬地化”現象，其實在重卡行業中同樣存在，在諸多聚焦下，河南省俨然已成為新的氫能高地。具體看：

• 東風集團申報了EQ1181KACFCEVJ23燃料電池載貨汽車底盤，多利卡D9駕駛室、準乘3人，搭載新鄉骥翀燃料電池 中創新航LFP動力電池，成都中車180kW驅動系統。該底盤與河南新飛電器集團XFC5180TXSFCEVEQ型燃料電洗掃車同期申報，形成整車後全長8.77米、軸距5.4米，額定載質量4955kg。從整車配套應用和三電總成配套來看，該車的新鄉系背景更明顯一些，有望在河南省北部打造氫能示範區域。
• 宇通集團申報了ZKH1183P1FCEVJ燃料電池載貨汽車底盤，W18系列低入口駕駛室、準乘2/3人，搭載河南國鴻（濮陽造）燃料電池 甯德時代LFP動力電池，宇通客車500kW驅動系統，最高車速90km/h。這是宇通集團W18系列的第四款FCV産品，此前已有億華通、上海重塑燃料電池，以及甯德時代、鄭州深瀾LFP動力電池的儲能方案，本次更多結合了河南本地的氫能資源，也是物盡其用。

最後看一下重型貨車BEV新品的補能方式走勢。本月的慢充式有所擡頭，在載貨類和自卸類上都有體現，從上月的57.1%-25.0%提升至62.5%-50.0%，雖然總量不大，卻是技術路線反複試探的體現。隻有牽引類仍然堅守換電式，超3/4份額也是各大類中最堅定的選手。近一年來看：牽引類和自卸類雙雙傾向于換電式，均超六成占比、而且前者更為突出；載貨類的換電式也在小幅前進，但22.4%的占比仍處起步階段。

文圖：C3

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