碧桂園折價發行票據?來自上海證券交易所的消息,名稱為“碧桂園控股有限公司(02007.HK)2016年公開發行公司債”的小公募債券中止發行,下面我們就來聊聊關于碧桂園折價發行票據?接下來我們就一起去了解一下吧!
來自上海證券交易所的消息,名稱為“碧桂園控股有限公司(02007.HK)2016年公開發行公司債”的小公募債券中止發行。
據碧桂園内部相關人士透露,該債權的發行是碧桂園主動“中止”的,主要是因上海證券交易所預審核反饋稱碧桂園最近一期财務數據已過有效期,與公司資質無關。
碧桂園相關人士同時透露,預計2017年年度公司業績公告披露後(獲得最新的财務數據後)會再重啟相關申報工作。
募集資料顯示,該債權計劃發行發行規模為200億元,期限不超過10年,首期不超過50億元,募集資金将被用于長租項目和償還公司借款。
最為國内規模最大的房企之一,面對長租公寓,碧桂園更是喊出3年100萬間的目标。碧桂園集團副總裁程光煜在2017年12月舉辦的長租公寓高峰論壇上表示,碧桂園的目标不僅僅是二房東,更是參與到長租公寓的開發環節,至2020年,将建設100萬間長租公寓。
碧桂園首個長租公寓已在上海開業,截止2017年年底,碧桂園已先後在北京、上海、廣州、深圳、廈門等一二線城市布局15個項目。
此前碧桂園總裁莫斌曾在媒體發表文章稱,碧桂園将推動租賃行為與金融産品相結合,發展品牌化、規模化、專業化的住房租賃事業,此外,還會在房源評估、設計、裝修、配置、招租、售後服務以及其他附加服務等方面發力,為業主提供一站式房屋租賃解決方案。
本次“中止”的債務的另一個用途為“償還公司借債”,募集資料顯示,截至2017年6月30日,碧桂園合并報表中的淨資産為943.04億元,資産負債率為88.13%。
較過去三年有所提高。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日,公司合并報表的資産負債率分别為76.70%、75.32%和86.20%。
截至2017年6月30日,碧桂園尚未償還的債券包括42億元美元優先票據和200億元公司債。
碧桂園的融資成本正在降低。2009年至2015年,碧桂園發行的五筆優先票據中的四筆的利率均超過11%,另一筆為10.5%;此後的2014年至2015年,碧桂園發行的優先票據的利率依然較高,最低為7.5%。
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