文/ 金錯刀頻道

中國富豪圈子裡，有一個奇葩“收藏家”。

他專門建博物館收藏古董，卻從不鑒别真假，隻買貴的不買對的。

明成化年間萬貴妃用過的雞缸杯，被他從1.4億炒到2.8億拿下，一個世界級賞瓷杯當場就被他喝了茶，還說要“吸一口仙氣”。

他就是劉益謙，中國資本市場和收藏市場上最豪橫的大佬。

有人專門建立了一個貼吧，每有奇貨就發帖詢問：這個東西劉老能看得上嗎？

從收藏習慣來看，劉益謙絕不是一般人。

巅峰時期，劉益謙同時是15家上市公司的大股東，在2021年的胡潤百富榜上排名164位僅次于孫宏斌、沈南鵬。

但就在今年，劉益謙的生意急轉直下，手中上市公司市值縮水近160億，半年内的投資也虧了3個億，他身後的一衆擁趸也感受到了迷茫。

上海疫情期間，他還發朋友圈賣慘，頂着一頭亂發，胡子拉碴，苦心經營的儒雅人設瞬間崩塌，被員工調侃成了“丐幫幫主”。

令人唏噓的雷人造型背後，是一個正在走向衰落的資本帝國。

首富級大佬，起點往往非常高，少年班是基本配置。

但劉益謙卻連初中都沒讀完，離開學校的當天，他還對全校學生甩下一句狂言：“你們讀書吧，我賺大錢去了。”

雖然最開始他隻能在叔叔家做皮匠學徒，一天做10個皮包才能賺10元錢，還賣過雜貨開過出租車，劉益謙還是發現了“賺大錢”的好方法：炒股票。

劉益謙炒股有兩大特點，一是招數“非主流”，一般人想不到；二是動作激進，一旦看準就砸下大賭注。

1990年，中國一共隻有8隻股票被稱為“老八股”，其中隻有豫園是商業股，正是劉益謙曾經賣雜貨的商場。

得到機會，他一口氣就買了100股，一共花了1萬元。

當時的一萬元不是個小數目，但在那個時代，股票是稀缺的，豫園又是上海人盡皆知的大商場，很快就成了搶手貨，一年就翻了100倍，劉益謙也随之身價百萬。

此後，劉益謙就拿着這些錢開始在上海灘翻雲覆雨。

他的成名戰，是炒作上海最稀缺的資源，股票認購證。

90年代初的上海，有錢人很多，股票卻不夠用，上交所無奈之下搞了個“搖号”機制，每個想買股票的人，必須先買股票認購證，持證後還要在規定日期抽簽，中簽率也隻有約10%。

層層限制之下，劉益謙看到了商機。

他一口氣買了1000張認購券，成本20萬，囤到抽簽當天出售，一張中簽的認購證叫價3萬，搖号當天就收回了300萬的現金。

這樣的做法甚至被很多人批評，歪門邪道、投機倒把，但在資本市場就是出奇制勝。

一戰成名後，劉益謙的玩法越來越邪性。

最讓人摸不透的，就是他的眼光。

1995年，上海發行一種327國債，就連被稱為“中國證券之父”管金生都認為，當時的債券市場過熱了，做空國債勢必一夜暴富。

英雄所見略同，最初劉益謙也這麼看，花了5000萬默默跟着管金生幹。

但出乎意料的是，大佬們以為過熱的債券市場，還是得到了國家的支持，利率飙升，反而是做多的一派人賺翻了，管金生甚至因為操縱市場被判入獄。

劉益謙呢，利用3分鐘上廁所的空檔，跳到了對方“做多”的陣營，在一片血海中保住了本錢。

如有神助的劉益謙，成了資本市場最矚目的風雲人物。

面對别人的崇拜，他的回應激進又傲慢：“我從來不會做沒有風險的事情，問題是你能不能控制風險，我享受駕馭風險的瞬間帶給我的快樂。”

巅峰時期，劉益謙是15家上市公司的大股東，是很多散戶交易的風向标。

然而他此時的舉動，和幾年後相比，隻能算是小打小鬧。

為了給未來鋪路，他砸錢給自己立“收藏家”人設，瘋狂購入世界級古董名畫。

最有名的是“明成化鬥彩雞缸杯”。花了2.8億拍下，當場就在裡面倒了一杯茶喝了。

為買下僅次于畢加索《阿爾及爾女人》的世界第二高價藝術品《側卧的裸女》，他砸了11個億。

劉益謙買古董隻看價格，還被彭博社評為“中國最俗氣的億萬富翁”。

俗是俗了些，但劉益謙卻靠着這動辄過億的“廣告”，穩穩地立住了大富豪人設，也成功地為他後來的“大動作”埋下了伏筆。

27歲時劉益謙就已經認定：“世上最難做的生意就是小生意。”

因此他喜歡做大生意，在2000年成立“新理益”後，隻用一年他就把隻有3名員工的公司做得大名鼎鼎。

他最主要的業務，就是給沒上市的公司提供融資，公司給法人股，劉益謙給錢。

法人股不上市流通，劉益謙投誰，全靠眼光精準。

比如劉益謙最多時一年就買入10餘家公司的内部法人股，僅中體産業一家，就讓他爆賺了8個億。

而在1999年法人股制度被廢除後，他不僅沒有停手，反而繼續給其他公司提供巨額融資，僅2009年就花了60多億，投資保利地産、首開股份、金地集團等公司，幾年間換來了500億元的回報。

賺了錢就要穩固人設，這是劉益謙的一貫作風。

2015年股災時，中國股市發生了17次“千股跌停”，散戶幾乎全被套牢了。

跌得最猛的7月，劉益謙揚言“為國護盤”，用兩天時間陸續向股市裡砸了10億。

對于在2013年就已經身價170億的劉益謙來說，拿出10億救市是賺吆喝的最好時機。

因為他砸這10億不僅給自己臉上貼了金，成為很多人心中的救世英雄，還成功地掩蓋了自己已經走下坡路的事實。

在瘋狂賺錢的同時，劉益謙其實做了不少賠錢買賣。

最慘的時候，他花一億元投資上市公司，操作一年，最終收益居然隻有60萬元。

而在2011年，劉益謙甚至因為操縱上市公司股價，被證監會罰了30萬，新理益也被沒收了521萬元的違法所得。

他手中的地産股更是慘不忍睹，其中光保利地産一家，就讓他了虧了3億多。

更糟心的是，今年以來劉益謙手中原本的優良資産也出現了下滑态勢，兩家上市公司亨迪藥業、天茂集團，市值蒸發了總計約160億，而他手中的股票，也大部分都被質押。

砸百億炒股炒來的董事長，錢沒賺着卻要眼看着财産損失，難以安放的焦慮自然是溢于言表。

最初劉益謙發家，靠的是運氣、不顧後果的拼勁、以及對市場的敏感。

但随着賺錢越多、名頭越響亮、身份越高貴，劉益謙得到的一手準确信息也就越多，手中動辄上億的買賣，其實風險極低。

這甚至一度讓他認為，眼前所有風險都是他可控的。

但正是這樣的過分自信，讓劉益謙在最近幾年裡栽了跟頭。

2003年劉益謙收購了湖北的上市公司百科藥業（天茂集團前身），很多人懷疑，一個搞資本市場的，能不能玩得轉上市公司。

劉益謙卻說：“企業管理無非就是這麼幾點，我十幾歲就會做的事情，現在還做不了？”

雖然有操控資本的能力，他卻并不擅長經營企業。

2015年5月，劉益謙砸下100億，通過新理益買下長江證券的14.72%股權，成為第一大股東，而這家公司也成了他操控資本的重要一環。

但入主長江證券後，他卻做出錯誤判斷，把十年元老鄧輝擠兌走了，還發朋友圈：“誰也不要裝，行就是行，不行就下課。”

此後多年，長江證券處于失控狀态，到2018年淨利潤就隻有2.57億，比前一年少了83%。

到如今，長江證券的市值也較高點跌去了超60%，劉益謙當年砸的100億，賠掉一多半。

面對如今的跌跌不休，劉益謙束手無策。

其實早在多年前，他就應該認識到，随着大環境的變化，不需要什麼專業知識，隻要有信息就能一夜暴富的時代，早就一去不複返了。

劉益謙曾在甘肅衛視的《新财富夜談》節目中說："20年總結下來，賺錢全是因為制度性缺陷帶來的獲利。但中國資本市場經過20年的發展，這種制度性的紅利都沒有了。"

沒了信息差，劉益謙這樣的大佬就泯然衆人，優勢隻有多年來積累的老本。

不僅在經營公司和資本市場上失利，劉益謙在收藏界也一直難以摘下“投機商人”的帽子。

大家說的不是劉益謙不懂藝術收藏，而是他把投機操作也帶到了收藏界。

被發現他投機的導火索，是劉益謙在2013年以5000萬拍到的蘇東坡的《功甫貼》，被多位書畫鑒定家斷為低級仿品。

其實早在2005年，劉益謙就和香港古玩大鳄張榮德合辦了個上海明道拍賣公司，他的很多拍品都是先用這家拍賣公司拍賣幾次，直到被炒成天價。

明道拍賣會現場

這幅《功甫貼》，就是來源于明道公司。

古董交易背後的水相當深。

上海曾有這樣一件事，砸下4.3億拍到《砥柱銘》，5.5億拍下乾隆镂空瓶的地産商王耀輝，在一次次天價拍得古玩字畫後，拿着沒有付款的拍賣記錄去銀行抵押貸款，數年累計套出16個億，用作地産開發。

雖不知劉益謙的古董有沒有被質押，但劉益謙在買賣公司股權時，用的是類似的方法。

他将前一家的公司股票帶到銀行做抵押貸款，再去買下一家公司的股票，不斷循環，可靠的一手信息和周轉效率就是生存之本，背後的動力就是巨大的暴利。

2012年，劉益謙面對媒體采訪曾說出自己的心聲：

“我的成功都是建立在拜金的基礎上的。如果離開拜金的角度，你說我做成什麼了？”

如今面對公司市值的下滑，投資的虧空，劉益謙隻剩下賣慘一招。

曾經砸錢就能當“莊家”的人，也失去了話語權，隻能坐吃山空了。

自認為比巴菲特更有長進的劉益謙，終究被自己的狂妄打了臉。

參考資料：

知乎.《劉益謙和他的新理益集團》

德林社.《上海大佬劉益謙成“丐幫長老” 旗下3公司市值縮水160億元》

中國企業家雜志.《劉益謙：在這個拜金時代 我沒有選擇》

支點财經.《資本大佬劉益謙輾轉騰挪，湖北将有一家上市保險公司 》

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本篇作者 | 經旭

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