貝萊科創闆上市?時隔近一年二度闖關!6月24日，資本邦了解到，南京茂萊光學科技股份有限公司(下稱“茂萊光學”)謀求科創闆IPO獲上交所受理，本次拟募資4億元，我來為大家講解一下關于貝萊科創闆上市?跟着小編一起來看一看吧!

貝萊科創闆上市

時隔近一年二度闖關!

6月24日，資本邦了解到，南京茂萊光學科技股份有限公司(下稱“茂萊光學”)謀求科創闆IPO獲上交所受理，本次拟募資4億元。

圖片來源：上交所官網

茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售，服務于半導體(包括光刻機及半導體檢測裝備)、生命科學(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天、無人駕駛、生物識别、AR/VR檢測等應用領域。茂萊光學主要産品覆蓋深紫外DUV、可見光到遠紅外全譜段，主要包括精密光學器件、光學鏡頭和光學系統三大類。

圖片來源：公司招股書

财務數據顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分别為2.22億元、2.46億元、3.31億元;同期對應的歸母淨利潤分别為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元。

圖片來源：上交所官網

茂萊光學不是第一次闖關科創闆上市，公司此前(2020年8月7日)首次闖關科創闆獲受理，彼時拟募資3億元。經過三輪問詢回複後，2021年07月16日，茂萊光學和保薦人中金公司提交撤回科創闆上市申請文件，根據相關規定，上交所決定終止對該公司首次公開發行股票并在科創闆上市的審核。

2015年9月30日，該公司在股轉系統挂牌公開轉讓，2017年8月18日起摘牌。

針對本次IPO，公司符合《科創闆上市規則》第2.1.2條第(一)款的上市标準，即“預計市值不低于人民币10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低于人民币5,000萬元，或者預計市值不低于人民币10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低于人民币1億元。”

本次拟募資4億元用于高端精密光學産品生産項目、高端精密光學産品研發項目、補充流動資金。

圖片來源：公司招股書

截至本招股說明書簽署之日，茂萊投資持有本公司79.29%的股份，為公司的控股股東。範一、範浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通過茂萊投資間接持有公司55.51%的股份，範一、範浩兄弟合計持有公司64.60%的股份，且範浩擔任公司董事長、範一擔任公司董事和總經理，兩人對發行人的股東大會、董事會決議以及日常經營管理決策事項具有重大影響，為發行人的共同實際控制人。

茂萊光學坦言此次科創闆IPO公司面臨以下風險：

(一)差異化競争的風險

公司自成立以來，始終定位于精密光學産品的研發、生産和銷售，采用定制化業務模式進行差異化競争，主要根據客戶需求而定制化生産光學産品，公司産品下遊應用領域主要集中在某些特定的前沿科技應用市場。基于此，與國内外大型光學企業相比，公司産品目前不涉及智能手機鏡頭、相機鏡頭、監控鏡頭、車載鏡頭等市場需求量大的領域，公司定位于高端制造用途的定制化光學産品，使公司在産品市場規模、市場占有率、下遊應用領域發展程度等方面與國内外大型企業相比，仍有一定的差距。

因此，若公司未來不能緊跟市場發展趨勢，持續提高核心技術的研發水平，則可能存在發展速度不及競争對手，進而影響業績增長的風險。

(二)下遊細分領域客戶集中度較高及拓展新客戶的風險

報告期内，公司産品主要覆蓋六大細分應用場景，包括半導體(包括光刻機及半導體檢測裝備)、生命科學(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天、無人駕駛、生物識别、AR/VR檢測等應用領域。

但由于這些光學應用領域主要為前沿科技行業，技術門檻較高，細分行業的市場集中度較高，且公司采取優先開拓細分行業排名領先企業的銷售策略，如果未來公司不能與這些下遊細分行業的領先客戶保持良好合作關系，或未能在細分市場拓展其他新客戶，則可能導緻公司在某一細分應用場景中短時間内無法找到新的可替代客戶，對公司某一細分市場的業務發展産生不利影響。

(三)境外收入受全球經濟和貿易政策變動影響的風險

報告期内，公司境外銷售收入分别為15,466.19萬元、17,911.51萬元和25,449.82萬元，占營業收入的比例分别為69.70%、72.74%和76.78%，境外銷售收入占比較高。

全球經濟存在一定的周期性波動，未來存在經濟下滑的可能，全球經濟放緩可能對公司所處行業及下遊領域帶來一定不利影響，進而影響公司業績。

此外，報告期内，公司從境内出口美國的銷售金額分别為4,382.84萬元、4,753.59萬元和5,340.41萬元，占各期銷售收入的比例分别為19.75%、19.31%和16.11%。公司對美國供應商的采購金額分别為395.50萬元、666.53萬元和920.40萬元，占采購總額的比例分别為4.90%、5.62%和6.66%。公司的光學器件、光學鏡頭、光學系統在美國對中國商品加征關稅的範圍内。未來如果中美貿易摩擦持續加深，或相關國家貿易政策變動、貿易摩擦加劇，可能會對公司境外産品銷售産生一定不利影響，進而影響到公司未來經營業績。

(四)彙率波動風險

報告期内，公司境外銷售占比較高，銷售區域主要集中在北美、歐洲、中東及其他亞洲地區，公司境外銷售主要使用美元等外币結算，報告期内受美元等外币兌人民币的彙率不斷波動影響，公司報告期各期彙兌損益(正數為損失)分别為0.61萬元、693.53萬元和182.10萬元，彙兌損益的絕對值分别占當期利潤總額0.01%、14.73%和3.58%。若未來彙率波動持續較大，而公司未能采取有效措施應對彙率波動風險，則可能會對公司的經營業績産生不利影響。

本文源自資本邦

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