祁連山國企改革方案?本報記者 劉歡繼5月12日發布重組預案之後，12月28日晚間，祁連山披露長達1912頁的重組草案，并敲定重組細節，今天小編就來聊一聊關于祁連山國企改革方案?接下來我們就一起去研究一下吧!

祁連山國企改革方案

本報記者 劉歡

繼5月12日發布重組預案之後，12月28日晚間，祁連山披露長達1912頁的重組草案，并敲定重組細節。

重組草案顯示，祁連山拟将其持有的甘肅祁連山水泥集團有限公司（以下簡稱“祁連山有限”）100%股權置出上市公司，并與中國交建下屬三家公路院的100%股權和中國城鄉下屬三家市政院100%股權中的等值部分進行資産置換。差額部分，祁連山拟向中國交建和中國城鄉發行股份，并募集配套資金。

此次交易完成後（不考慮募集配套資金），祁連山的控股股東将變更為中國交建，實際控制人将變更為中交集團，公司将退出水泥行業，未來将主要從事工程設計咨詢業務。

“此次重組是響應國家政策、落實國企改革、推動國有經濟布局優化的重要戰略舉措。将有助中交集團整合内外資源，打造設計咨詢專業化上市平台，推動高質量發展，引領國内設計咨詢産業站上新高度。”祁連山表示。

退出水泥行業

轉戰工程設計咨詢

此次交易方案包括重大資産置換、發行股份購買資産及募集配套資金三個部分。其中，前兩者互為前提，同時生效；募集配套資金以前兩者的成功實施為前提。

重大資産置換部分，祁連山拟将其持有的祁連山有限100%股權置出上市公司，并與中國交建下屬公規院100%股權、一公院100%股權、二公院100%股權和中國城鄉下屬西南院100%股權、東北院100%股權、能源院100%股權中的等值部分進行資産置換。

對于置出資産的處置，中國交建和中國城鄉表示，将根據市場情況及置出資産經營管理需求，對置出資産進行委托經營管理，目前，已與天山股份簽署了《托管協議》。

有券商分析師告訴《證券日報》記者：“祁連山與天山股份均為中國建材控股的上市公司，主營業務均為水泥生産及銷售，涉及同業競争。此次交易完成有助于解決中建材集團内部同業競争問題。”

公告顯示，拟置出資産最終作價為104.3億元，拟置入資産最終作價為235.03億元，上述差額130.73億元由祁連山以發行股份的方式向中國交建、中國城鄉購買。發行價格為10.17元/股，發行數量預計為12.85億股。

募集配套資金方面，祁連山拟向不超過35名特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集資金總額不超過34.02億元，将用于提升科創能力、提升管理能力和提升生産能力等方面的多個項目，以及補充流動資金。

此次交易完成後（不考慮募集配套資金），祁連山的控股股東将變更為中國交建，實際控制人将變更為中交集團，中國交建和中國城鄉将分别持有公司53.88%、8.47%的股權，中交集團将間接控制公司62.35%的股權。

“中建材集團和中交集團通過本輪重組建立業務關聯，未來建材和建築、建築設計服務業務的關聯性将增強，有利于在兩家企業之間形成優勢互補，增強建設項目的業務承接能力，有利于雙方未來的發展。”浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林告訴《證券日報》記者。

優質資産注入

打造工程設計咨詢龍頭企業

此次置入的三家公路院和三家市政院主要經營勘察設計、工程試驗檢測、監理及工程項目管理業務，主要聚焦于公路、市政和建築領域。六家标的業務分布側重有所不同，但均處于行業先進地位。

“工程設計咨詢服務行業在我國屬于朝陽行業，正處于快速發展時期，利潤水平與毛利率保持穩定增長的良好發展态勢，人均效益好，并且發展前景廣闊。”有分析認為。

根據住建部曆年發布的全國工程勘察設計統計公報，國内具有勘察設計資質的企業2021年淨利潤達到2477.5億元。2016年以來，行業淨利潤也保持着10%至20%左右的年增長率。

“資産重組完成後，祁連山将由區域建材生産企業升級為具備全國影響力的工程設計咨詢龍頭企業，企業資産、營業收入、歸母淨利潤等都将有較大提升，綜合實力增強，盈利水平大幅提升。”上述分析師表示。

“六家标的具備一定的規模優勢和多元化設計優勢，未來能夠通過這些設計咨詢優勢争取更多項目，和自身其他建築業相關業務形成行業協同。”盤和林表示。

對于祁連山所在地甘肅省來說，此次重組後，公司将通過處于基建前端的設計業務帶動甘肅全省基建、智慧交通、環保等産業鍊進一步深化發展，形成央地合作典型示範。

“通過引入‘大交通’、‘大城市’業務鍊前端和價值鍊高端的規劃策劃和設計咨詢産業，對甘肅地區的傳統基建業務而言，意味着向價值鍊高端與前端的轉移與融合，對于改善傳統基建業績承壓狀況具有積極作用。”IPG中國首席經濟學家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示。

（編輯 孫倩）

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