韓國車市深度解析?“在俄羅斯，經銷商現在是有什麼賣什麼，很多經銷商無車可賣”某中國車企俄羅斯市場高層王朋在2021年12月份接受第一财經記者采訪時表示，俄羅斯沒有相關機構統計芯片短缺的情況，但汽車供應确實較為緊張以俄羅斯汽車品牌拉達銷量為例，其月銷量約為2.8萬輛～3萬輛，但2021年10月拉達的銷量僅為6000多輛拉達走的是國民品牌路線，經銷商通常不會有亂加價的行為，但在當前供應緊張的特殊情況下，一些經銷商也開始加價銷售，今天小編就來說說關于韓國車市深度解析?下面更多詳細答案一起來看看吧!

韓國車市深度解析

“在俄羅斯，經銷商現在是有什麼賣什麼，很多經銷商無車可賣。”某中國車企俄羅斯市場高層王朋在2021年12月份接受第一财經記者采訪時表示，俄羅斯沒有相關機構統計芯片短缺的情況，但汽車供應确實較為緊張。以俄羅斯汽車品牌拉達銷量為例，其月銷量約為2.8萬輛～3萬輛，但2021年10月拉達的銷量僅為6000多輛。拉達走的是國民品牌路線，經銷商通常不會有亂加價的行為，但在當前供應緊張的特殊情況下，一些經銷商也開始加價銷售。

受政治、經濟等多重因素影響，俄羅斯市場近年來銷量并不穩定，近幾年銷量在130萬輛～160萬輛之間徘徊。在俄羅斯汽車市場，銷量的波動與經濟和彙率密切相關。在一定程度上，車市的增長取決于彙率和經濟的穩定性。

在21世紀之前，俄羅斯汽車市場幾乎隻銷售本國品牌汽車。進入2000年，俄羅斯品牌的銷量開始慢慢下滑，而進口品牌和在其境内組裝的國外品牌銷量不斷攀升，甚至超過了本國品牌。受金融危機影響，2009年俄羅斯汽車銷量開始暴跌，随後又恢複增長且較為迅速。不過，此後俄羅斯本土汽車品牌銷量仍不斷下跌，境内組裝的國外品牌銷量開始快速增長且超越進口品牌。

而俄羅斯本土品牌的萎縮也給了中國品牌等外資品牌發展機遇。最新數據顯示，2021年前11月，俄羅斯乘用車銷量達135萬輛，同比增長5.3%。其中，俄羅斯品牌銷量達31.8萬輛，外資品牌銷量達103.2萬輛。

本土品牌持續萎縮

2020年俄羅斯汽車市場受到了疫情的影響，自2020年4月份開始到6月份，俄羅斯汽車經銷商關閉了店面，市場一度下跌近20%。2021年上半年，俄羅斯汽車市場出現井噴，但受芯片短缺影響，車市從三季度開始下滑。最新數據顯示，2021年11月，俄羅斯乘用車銷量達9.8萬輛，同比下降23.8%。2021年前11月，俄羅斯乘用車銷量達135萬輛，同比增長5.3%。其中，俄羅斯品牌銷量達31.8萬輛，外資品牌銷量達103.2萬輛。

值得注意的是，從上述數據中看出，俄羅斯汽車市場以外資品牌為主。記者了解到，目前乘用車市場中僅有拉達為俄羅斯本土品牌，此前的莫斯科人、伏爾加（gaz izh旗下）、吉斯牌轎車均已退出市場。而從市場份額來看，拉達在乘用車品牌中排名第一。俄羅斯汽車市場觀察發布的一份報告顯示，2021年前11月俄羅斯市場最暢銷的三款車型中有兩款為拉達車型，另一款為韓國起亞旗下的rio。

俄羅斯汽車市場觀察整理的一份數據顯示，2021年前11月，拉達品牌排名第一，銷量為28.7萬輛，其次是起亞（18.0萬輛）和現代（14.2萬輛）。排在前十的品牌還依次包括雷諾、豐田、斯柯達、大衆、日産、寶馬和奇瑞。也就是說，僅拉達、現代和起亞的銷量就占據了乘用車市場的半壁江山。

王朋認為，拉達品牌能夠占據較高市場份額與國家補貼政策有關，俄羅斯每年有個人購車補貼、貸款補貼等，這類補貼是有傾向性的，首先傾向于拉達。報廢處置稅補貼對本土品牌也是一項有利的政策。對于外資品牌來說，報廢處置稅是除了關稅外的第二大門檻，從中國進口到俄羅斯的中國汽車品牌完全享受不到報廢處置稅補貼，但是拉達是本土化生産。“如果沒有這些補貼支持，拉達也會死掉。”王朋說。

“近年來，俄羅斯本土品牌正在失去市場份額，這主要是管理決策的問題，他們不願意在産品和營銷領域進行投資。就拉達品牌而言，雷諾-日産的全球策略集中在平台、發動機、變速器等方面的标準化，但它們對在俄羅斯進行本地研發和投資并不感興趣。”俄羅斯汽車行業資深分析師Sergey Burgazliev對第一财經記者表示。

目前，現代和起亞兩個品牌的市占率之和已經超過了拉達。王朋分析，現代集團能夠在俄羅斯市場站穩腳跟與其自身戰略有關。現代汽車集團将俄羅斯市場作為全球重要的市場之一，進行了較大力度的投入和支持，産品推出的速度較快同時産品較為豐富。

此外，相較于韓系車企，歐美車企在俄羅斯市場的表現相對欠佳。記者在采訪中了解到，美國車企表現不好很大程度上是受政治因素影響，雪佛蘭已經退出了俄羅斯市場，福特僅保留了商用車業務。不過，歐洲品牌受影響不大，奔馳、寶馬、大衆等在俄羅斯建立了工廠。對于一些德系和日系品牌占比較低，業内認為這與車企的戰略有關。在俄羅斯彙率不穩定、汽車産品定價難的情況下，一些車企未将俄羅斯作為全球市場的戰略中心。

Sergey Burgazliev認為，一些歐美車企對俄羅斯市場很冷漠，同時高層管理人員不專業，對市場需求進行了錯誤的判斷。“Stellantis集團的前景非常糟糕，現在隻有一位聰明的女士在俄羅斯辦公室工作，幾乎所有的業務都壓在她的身上。如果出于某種原因離開公司，Stellantis集團或許就會潰敗。”

“工業基礎薄弱是俄羅斯本土品牌沒有發展起來的主要原因，俄羅斯對本國的汽車工業沒有給予充分的支持，錯過了汽車工業發展的黃金期，汽車零部件配套體系也沒有發展起來。俄羅斯汽車零部件内飾、電子元器件等多數是中國産的。雖然本土品牌有一定的技術，以拉達為例，其發動機、變速器都是俄羅斯國産的，但其他很多零部件配套依賴其他國家。由于俄羅斯汽車産業鍊配套供應問題，汽車工業的發展也在不斷退讓。”王朋對記者表示。

目前，俄羅斯正在推出本土豪華品牌Aurus，旗下全新車型——Komendant将于2022年年底正式投産。2018年，這一品牌推出的Aurus Kortezh成為了俄羅斯總統的行政座駕，由普京總統的親自代言。普京認為，Aurus汽車的量産将加強俄羅斯汽車在國際市場上的存在，并将有機會增加高技術産品的出口。“有點像國内的紅旗，現在還處于品牌宣傳的階段，Aurus從2022年開始接受大批量私人購車的訂單，實際上業内把它看作為官車。”一位在俄羅斯的汽車行業人士對記者表示。

彙率影響車市增長

此前，受烏克蘭等政治因素影響，以美國為首的西方國家對俄羅斯進行了持續的經濟制裁，這使俄羅斯汽車銷量大幅下滑。第一财經記者獲得的一份數據顯示，自2014年以來，俄羅斯汽車市場開始出現波動式下滑。2014年時乘用車銷量達227.6萬輛，2015年呈現了斷崖式的下滑銷量達128.4萬輛，2017年、2018（160.7萬輛）年有所回暖，随後2019年略有下滑，2020年受疫情影響進一步下滑至143.4萬輛。

俄羅斯汽車行業資深分析師Sergey Burgazliev告訴第一财經記者，俄羅斯乘用車平均年銷量在130萬輛~160萬輛之間。 其中，政府采購車輛為20萬輛~25萬輛左右。 這意味着，如果政府停止采購支持，每年将損失15%~20%的銷量。

“隻要沒有大的地緣政治争端，盧布穩定，俄羅斯車市會呈現穩定的增幅，預計年增長率達到7%左右，但不會出現井噴式增長。”王朋認為，近十年來，俄羅斯汽車市場沒有出現明顯的變化，一方面，多年來政府沒有對汽車産業進行較大力度的支持，俄羅斯汽車産業整體上沒有核心技術，同時沒有成熟的汽車供應鍊。另一方面，政府沒有下定決心再打造一個國産品牌。

不同于中國市場，俄羅斯人口數量較少，同時道路基礎設施建設尚不完善，這也是俄羅斯汽車市場多年來未呈現大幅增長的原因之一。公開資料顯示，俄羅斯共有1.4億人，汽車保有量約為5398萬輛，每千人汽車擁有量約為386輛。而中國每千人汽車擁有量目前仍不足200輛，此外，俄羅斯沒有過汽車強制報廢政策。

不過，相比于歐美等成熟市場，俄羅斯市場被認為具備一定的發展潛力。Sergey Burgazliev提供給記者的一份數據顯示，從2022年開始，俄羅斯汽車市場将呈現穩步增長的态勢，預計2026年俄羅斯乘用車市場銷量達170萬輛左右。

“對于俄羅斯人來說，汽車的價格較高，因此購買汽車的吸引力不強。多年來，俄羅斯汽車市場沒有發生太大的改變，共享汽車這類新興事物僅存在于莫斯科、聖彼得堡等少數大城市。”Sergey Burgazliev對記者表示。

記者了解到，俄羅斯乘用車市場主流車型的售價在10萬元左右。在俄羅斯市場，貸款購車的占比很高，這主要是俄羅斯整體購買力較低。俄羅斯的貧富差距較大，居民收入結構為兩頭大中間小。也因此，在俄羅斯市場，豪華品牌的車不愁賣。随着彙率的波動，奧迪、奔馳、寶馬和保時捷等品牌的汽車産品每年都在漲價，但銷售依然未受到影響。也就是說，除了2021年芯片供應問題，豪華品牌的銷量是不受市場波動影響的。購買豪華車的人群對于價格敏感度不高，同時由于彙率波動較大，‍俄羅斯人購買汽車存在投資心理。“如果今年不買萬一明年又漲價了，還不如今年貸款買，這樣過兩年就算賣掉也比較合适。”王朋表示。

中國品牌發展迅速

早在2004年前後，力帆、奇瑞、長城、吉利等中國汽車品牌就開始通過整車出口的方式進入俄羅斯市場。不過，中國汽車品牌在俄羅斯市場的占有率并不高，一些車企甚至有過退出俄羅斯市場的計劃。直到最近幾年，一些中國車企才開始發力俄羅斯市場。

記者了解到，車企在海外市場銷售包含cbu和cdk兩種形式，而過去多年，外資品牌采取了cbu的形式出口到俄羅斯市場，這種整車出口的形式生産成本較低，隻需要對目标市場做适應性開發和認證就可以進行銷售，但同時面臨高額的關稅，這造成一些品牌處在虧損的邊緣。

“這種情況就像是，我想吃這個雞腿，但是吃不掉。”王朋對記者表示，對于中國車企來說最大的一個挑戰是彙率不穩定。彙率變了，汽車産品會跟着調價，但調價次數不能太多，消費者會觀望，而每次價格調整也會對銷量産生一定的影響。

由于近年彙率變動以及政府對進口車征收回收費， 汽車進口負擔加重， 包括日韓歐州等車企，他們開始以進口形式為主逐步轉變為在俄羅斯建廠為主。2019年，長城汽車斥巨資在俄羅斯建立的圖拉工廠正式竣工，圖拉工廠是中國汽車品牌在海外的首個涵蓋沖壓、焊接、塗裝、總裝四大生産工藝的整車制造廠，規劃年産15萬輛，本地化率達到65%。

“如果說俄羅斯市場近幾年最大的改變是什麼，就是消費者對中國品牌（奇瑞、吉利、哈弗）的看法發生了根本性的變化，客戶的态度比5年前要積極得多，這也是中國品牌能夠取得成功的原因。”Sergey Burgazliev對記者表示。

俄羅斯歐洲企業協會的數據顯示，2021年前11月，中國汽車制造商在俄羅斯售出10.3萬輛新車，同比增長1.1倍，創下中國汽車品牌在俄銷量記錄。2021年，中國品牌将在俄洛斯汽車市場占有創紀錄的7.5%的份額，是2020年的兩倍。據外媒報道，俄羅斯汽車網站Autospot.ru總經理德米特裡安德烈耶夫表示，中國汽車在俄羅斯市場的銷量将與日本汽車的銷量持平，甚至可能超過它們并排在第四位。這看起來不可思議，但考慮到赤字、通貨膨脹率、俄羅斯人的收入水平和其它市場因素，這完全有可能實現。

2021年前11月，奇瑞在俄羅斯的銷量達3.7萬輛，銷量排名第十，哈弗則以3.1萬輛的成績排在第12名，吉利銷量為2.2萬輛，排名14。Sergey Burgazliev告訴第一财經記者，在俄羅斯市場的中國品牌，哈弗、吉利和奇瑞是TOP-3。

“他們的戰略一目了然，哈弗投資約5億美元建立四大工藝工廠，進入本地生産。吉利與白俄羅斯政府有合資企業，俄羅斯是他們的主要市場。 根據俄羅斯和白俄羅斯之間的協議，吉利無需向白俄羅斯政府繳納任何稅款和使用費，這也是吉利保持良好價格的原因。 奇瑞是100%的進口商，他們正在尋找本地生産的可能性，但他們沒有像哈弗那樣投入這麼多錢。”Sergey Burgazliev對記者表示，哈弗有很好的産品和經銷商的網絡，它們在運營和戰略營銷上投入了大量資金，相信長城的未來是光明的。 他認為，未來 2-3 TOP-3的中國公司将獲得SUV和跨界車市場25%的份額。

“過去，在整個乘用車市場中，終端零售價超過9～10萬元就不好賣了。今年（2021年）的市場完全理解不了，中國品牌汽車的單車平均終端零售價達到了14萬、15萬元，這在以前是完全不可想象的。”王朋對記者表示，對于中國品牌來說，在第一階段的競争中，拉達是最大的競争對手，過去中國品牌在俄羅斯市場走性價比路線，産品多為低端的乘用車。随着近幾年的布局，中國品牌開始向上發展，哈弗、吉利和奇瑞等開始盯上了韓系車。

從俄羅斯市場結構來看，拉達和現代、起亞占據了很大一部分市場份額，其次是以日德為主的其他品牌，市占率不高較為分散。去年以來，中國品牌發展強勢，成為一股新的勢力。王朋分析，中國品牌發展迅速的原因在于，一是其他品牌汽車供應有問題，同時漲價幅度較高；二是部分中國品牌在本土生産，本土化推動了發展。

記者了解到，俄羅斯的汽車銷售模式與中國市場類似，采用4s店的銷售模式，同時有規模較大的汽車經銷商集團。一般情況下，一家4s店僅能代理一個品牌，但中國品牌的4s店目前仍采用了混合展廳的方式。也就是說，一個4s店同時銷售幾個中國品牌。

“中國品牌在不斷向上，但目前仍解決不了混合展廳的問題。舉例來說，2020年時曾硬性要求經銷商建單店來賣哈弗品牌，但最終隻有莫斯科地區達到了這樣的要求，其他地區無法實現。這主要是因為單店效率較低，經銷商建單店來賣中國品牌無法分攤成本，這樣就會造成虧損。”王朋說。

電動車有機會嗎？

2021年8月，俄羅斯政府批準了一項電動車發展戰略，計劃到2030年底，其電動汽車産量達到整體汽車産量的10%。該戰略分為兩個階段實施：2021年至2024年和2025年至2030年。在第一階段，電動車産量達到每年至少2.5萬輛的水平，并将建立9000多個充電站。同時，為鼓勵消費者購買、使用電動汽車，政府将為其提供激勵措施，包括優惠的貸款和租賃條款。此外，從2022年開始，電動汽車将在俄羅斯收費公路上免費行駛。

在王朋看來，政府對電動車的鼓勵政策處于初級階段，沒有出台大規模的補貼政策。從政策方向來看，先投錢鼓勵基礎設施建設，二是外資企業在俄羅斯本土生産電動車可能會給予一定的優惠政策，三是可能會在終端上給予一定的優惠政策，比如電動車免交車船稅、免費停車等。

“拉達生産過一輛電動車但是後來不了了之，江淮推出了一款電動車，但是賣得也不好。”王朋對記者表示，一方面俄羅斯在充電基礎設施上不完善，另一方面俄羅斯天氣寒冷，電池衰退嚴重。此外，俄羅斯汽車相對便宜，電動車競争力不強。

數據顯示，2021年前11月，俄羅斯新能源乘用車銷量僅為1721輛，同比增長269.3%。在11月新能源車銷量前三的車型依次為保時捷旗下的TAYCAN、特斯拉旗下的Model 3和奧迪旗下的E-TRON。

“在電動車方面，目前還沒有任何實質性的舉措，政府希望電動汽車的發展為俄羅斯豎起一面旗幟。但我認為未來2~3年，俄羅斯電動汽車市場不會有太大的增長。目前政府隻是提出了一個想法，任何想要在電動車領域領先的車企可以與政府進行讨論。2022年，電動汽車的關稅從0%提高到15%，這是為了刺激OEM将電動汽車生産帶到俄羅斯市場。對于大多數俄羅斯客戶來說，電動汽車相當昂貴。以長城汽車為例，如果它們能夠提供一些2.5萬美元~4萬美元左右的車型，這可能是一個比較适用于俄羅斯市場的價格。 我個人希望極星、小鵬汽車、理想以及長安汽車能夠把電動車帶到俄羅斯市場。”Sergey Burgazliev對記者表示。

（應受訪對象要求，文中王朋為化名）

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