核心要點

2022上半年我國新能源汽車産業克服了疫情帶來的不利影響，繼續保持了高速增長的勢頭，前6個月國内新能源汽車銷量達到260萬輛，同比大幅增長115.0%，市場滲透率超20%，總體表現超預期，預計全年銷量将超500萬輛。2022年國内新能源汽車商業化進程持續提速，特别是受锂電池技術、性能的改進以及新能源汽車智能化方面的優異表現影響，消費者對于新能源汽車的接受度有了明顯提升，成為驅動新能源汽車銷量增長的關鍵。從市場格局來看，新能源汽車市場總體競争膠着，排名變化頻繁。相比傳統燃油車而言，市場變數較多。盡管新能源汽車發展前景較為明确，但近期以來锂鹽價格出現暴漲，使得新能源汽車生産成本有所擡升。

正文

盡管2022上半年的疫情給國内汽車産業造成嚴重沖擊，但新能源汽車卻未在此輪疫情中過多受到影響，繼續保持了高速增長的勢頭。2022年前6個月國内新能源汽車累計銷量為260萬輛，同比大幅增長115.0%，而同期國内汽車整體銷量1205.7萬輛，同比下降6.6%，兩者之間反差顯著。特别是在汽車産業受沖擊最嚴重的5、6月份新能源汽車銷量環比仍呈上升态勢，其中6月新能源汽車銷量達到創記錄的59.6萬輛。

2022上半年國内新能源汽車總體滲透率達到21.5%，其中新能源乘用車滲透率更是高達24.0%，提前三年完成工信部提出的新能源汽車市場滲透率20%的目标。預計2022下半年我國新能源汽車銷量仍有望保持高速增長态勢，全年銷量将有望突破500萬輛大關。

2022年國内新能源汽車銷量的快速增長主要依賴于新能源乘用車市場的拉動，而其商業化進程的加速，消費者對新能源汽車接受度的顯著提升則是驅動新能源乘用車市場快速增長的關鍵。從2022上半年的銷量數據看，新能源乘用車達到248.35萬輛（其中純電動乘用車194.9萬輛），占到新能源汽車總銷量的95%以上，成為影響新能源汽車市場的絕對力量。

從新能源汽車的銷售城市來看，過去很長時期内六個限購城市一直是新能源汽車的主要銷售地區，但從2022上半年的銷量看，非限購城市出現迅速上升。根據測算顯示，限購城市在新能源汽車2022上半年的銷量中占比僅為19.9%，而去年同期該比例為24.0%。包括成都、重慶、蘇州、鄭州等非限購城市已經成為國内新能源汽車的主要銷售地區，這表明當前新能源乘用車市場更加依賴市場力量的推動。

從車型來看，新能源汽車一直存在的“啞鈴型”結構在2022上半年有了明顯改善。此前很長時期内我國新能源乘用車銷售以30萬元以上高檔車型和10萬元以下的中低檔車型為主，而在10萬至20萬區間的中等價位車型較少，也就是呈現所謂“啞鈴型”的結構。但從2022上半年銷量看，10至20萬元區間的新能源乘用車占比達到40.73%，較2021年大幅增長了15個百分點。中檔價位乘用車占比顯著提升表明普通消費者對新能源乘用車的認可度有了進一步的提高。從燃油車市場的規律看，10萬至20萬元區間是乘用車最重要的細分市場，該細分領域新能源汽車提高滲透率後将為後期的市場潛力挖掘打開空間。

從2022上半年新能源汽車企業銷量看，“兩超多強”的市場格局基本形成。以比亞迪和特斯拉（中國）兩家龍頭企業繼續在銷量中占據優勢。根據乘聯會數據顯示2022上半年比亞迪新能源汽車（乘用車）銷量為63.38輛，國内市場占有率高達28.2%。銷量排名第四至第六位的分别是奇瑞、廣汽埃安和吉利汽車，其銷量均在10萬輛左右，二線新能源整車企業總體之間差距較小，競争激烈。總體來看當前新能源汽車市場已基本為自主品牌所主導。

2022上半年國内新能源汽車市場還有一個顯著特點就是出口量持續強勁增長。中汽協數據顯示2022前6個月累計出口新能源汽車20.2萬輛，同比大幅增長130%。新能源汽車出口增長的同時也伴随着我國燃油車出口的強勁增長，顯示出我國汽車工業近年來的快速崛起勢頭。預計2022年我國新能源汽車出口量可能超過45萬輛，出口将成為未來我國新能源汽車銷售的一個重要渠道。

從出口的企業看，特斯拉（中國）、上汽乘用車、吉利、比亞迪等出口量較多，其中特斯拉（中國）在2022上半年出口新能源汽車97182輛，占到我國新能源出口總量的48%。

2022年國内新能源汽車商業化的提速主要來自于新能源汽車商業價值的提升，其中锂電池的技術進步以及新能源汽車在智能化方面的更好表現是其商業競争力提升的關鍵。新能源汽車發展早期，動力锂電池存在能量密度低，續航裡程偏少導緻消費者裡程焦慮問題突出，近年來随着比亞迪的刀片電池、甯德時代CTP技術等一系列先進技術的推出，新能源汽車特别是乘用車的續航裡程普遍已經達到400千米甚至500千米以上，加之充電設施的普及和改善，消費者的裡程焦慮有所緩解。值得注意的是，近期甯德時代還推出了新一代基于CTP技術的第三代锂電池即麒麟電池，該電池在能量密度（系統密度可達255Wh/kg）、快速充電、電池熱管理、電池壽命等各項技術指标上都有了顯著的突破。甯德時代預計2023年将實現麒麟電池的正式裝機，屆時锂電池對于新能源汽車的技術支持力度将進一步增強。

除了電池技術外，智能化也是新能源汽車相比傳統燃油車的一個重要亮點。當前無論是國内的造車新勢力小鵬、蔚來、理想還是傳統整車廠埃安、比亞迪、吉利等，在智能化方面的投入強度遠高于傳統汽車，這使得更加樂于接受新産品的年輕群體對新能源汽車的消費熱情得到明顯提升。

盡管新能源汽車産業當前發展勢頭較好，但我們也必須注意到锂資源價格在過去一年中出現持續暴漲，對于新能源汽車産業發展造成一定壓力。锂鹽價格暴漲後直接推高了動力锂電池成本，進而推高新能源汽車生産成本。進入2022年以來國内新能源汽車企業頻頻提價，主要原因就是為轉移锂鹽價格暴漲帶來的成本壓力。

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