要讓您的業務保持活力，最需要關注的是您的客戶。在與客戶交互的過程中，牽動了幾乎所有業務環節（這就是很多企業制定“以客戶為中心”戰略的原因）。因此，一個好的 CRM 解決方案應該提供更多、更有效的方式來幫助您與客戶展開交互。這意味着您的CRM解決方案應提供大量工具，包括工作流自動化、客戶管理、項目管理、銷售過程管理等所有其他工具，以幫助您與最終焦點（即客戶）建立更緊密的聯系并建立牢固的聯系。

工作流本質上描述了導緻業務流程中最終目标的一系列任務或一系列漸進步驟。在 CRM 中，目标可能是完成銷售，可能是解決客戶投訴，可能是一個複雜的項目活動，也可能是内部具體的行政事務等等。換句話說，工作流清楚地定義了實現業務流程最終目标的手段和方式。

例如，在 B2B 業務中，您可以通過網站上的注冊表單來獲得潛在客戶。潛在客戶在您的網站上查看了幾個頁面之後，将會提交自己的聯系信息以訪問網站的更多内容。銷售人員在得到該客戶的信息後進行聯系，在确定客戶意向後，潛在客戶被指派給某個銷售人員，以進一步培養，并根據潛在客戶的購買意願，進行其他步驟引導他們進一步進入銷售漏鬥。一旦潛在客戶被視為“合格”，就會為其安排産品需求讨論和演示。如果潛在客戶在這一過程中感到滿意，則發送報價與合同。産品或服務按合同進行交付，并确保在約定時間内結算付款。

以上将是 B2B 業務中為尋找潛在客戶和完成銷售而執行的 CRM 工作流的典型示例。但實際上，這隻是其中的一個——銷售流程。一體化的CRM系統還包括行政類審批流和項目管理流程。

過去，所有的工作序列、成果隻能以表格的行列進行呈現。現在，先進的 CRM 解決方案可以将不同的工作流可視化（比如知客CRM的銷售管道、可視化審批流、項目管理視圖等等）。使用 CRM 工作流程工具可以部分或完全自動化流程，并且可以提高團隊效率。

銷售跟單利器：知客CRM銷售管道應用指南如何理解知客CRM工作流的可視化能力知客CRM項目管理系統介紹和應用指南

2、如何使用CRM系統的工作流管理

在客戶關系管理中，清晰地規劃整個工作流程以提供無縫的客戶服務至關重要。為此，您首先需要清楚地了解如何将工作流管理整合到您的CRM系統中。以下是您需要遵循的步驟。

第 1 步 - 定義工作流的目标和目标

第一步是根據客戶關系、銷售和營銷定義具體和精确的目标。比如，您希望公司的銷售流程能将平均銷售周期控制在一個月左右。有了目标，通常使您可以更好地制定實現這些目标所需的步驟，并在必要時添加和分配團隊成員。

第 2 步 – 找出手動工作流程并确定需要自動化

下一步是明确規劃手動工作流程并确定冗餘、重複、徒勞和耗時的領域，以應用自動化并加快這些任務并提高效率。比如在一個審批類流程中，您發現不需要某個人員的參與（業務環節冗餘），您就可以精簡它。又比如，潛在客戶通過銷售管道的最後一步之後，還需要手動建立訂單（合同），這個時候您也可以使用CRM系統的自動化機制來自動生成訂單記錄。

第 3 步 - 咨詢團隊成員的意見

如果您不與那些和客戶有着緊密關聯的人員交談，您将無法為您的客戶提供良好的體驗。CRM系統中的各種工作流最終将由您的團隊成員使用。因此，向他們咨詢很重要——最終用戶就他們需要幫助的領域、對他們來說具有挑戰性的領域等提供意見。這樣您就可以根據他們的喜好自定義 CRM 工作流并使他們的工作更輕松。

第 4 步 - 實施、測試、調整、重複

最後，在仔細考慮收集的信息後在CRM系統中實施這些流程。諸如設計工作流節點，銷售管道的階段，項目的裡程碑、自動化機制等等。實施後，不斷跟蹤和衡量進度并進行更改，直到收到最佳結果。

結論

要通過 CRM 系統來實現原本在線下運行的工作流程并實現最大效率，您需要使用正确的軟件。一體化的知客CRM為各種工作流管理提供了可靠的工具，它包括了可視化的銷售管道、項目裡程碑管理、自動化工作流等備受認可的工具，幫助企業建立“以客戶為中心”的流程運轉方式。

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