磷酸鐵锂，一次細分榜單的領先。

7月，動力電池數據公布。這是一個鍊式反應，新能源銷量走勢，決定了動力電池（裝機量）的漲落。而這個鍊式反應，還可以往回推導，動力電池成本的高低，也會影響到新能源的銷量。具體看動力電池産業創新聯盟公布的數據：

1、産量方面：7月，動力電池産量為47.2GWh，同比增長172%，環比增長14%。其中，三元電池産量為16.6GWh，占比約35%，磷酸鐵锂産量為30.6GWh，占比約65%；

2、裝車量方面：7月，動力電池裝車量為24.2GWh，同比增長114%，環比下降10.5%。其中，三元電池裝車量為9.8GWh，占比約41%，磷酸鐵锂裝車量為14.3GWh，占比約59%。

對比産量和裝車量，兩者俨然有一些偏差。7月，産量比裝車量多了23GWh，幾乎多了一倍；産量環比增加了，但裝車量環比反而下降了。這說明産能過剩，而裝車需求并沒有那麼多？動力電池行業是“虛火”嗎？

有必要從幾個方面回答這個問題：1、動力電池産量高于裝車量，并不稀奇。多出的産量，可能是先進入庫存，後續再裝車消化，也可能是用于出口，或者儲能等其他用途；2、動力電池“裝車”，仍然是重要的消化場景。7月新能源汽車銷量環比下滑，也影響了動力電池的裝車量；

3、未來數月，新能源汽車可能經曆一波銷量下滑，判斷依據是：連續幾個月，新能源銷量火熱，基本是在消化庫存訂單，但在終端價格上漲之後，新訂單的積累并不理想；4、汽車制造商、電池生産商、電池原材料供應商，幾方勢力的博弈仍在上演，核心問題是成本上漲誰之禍，以及獲取的利潤被誰拿走了，解決辦法并不明朗。

比亞迪

對不起，我有自己的魚塘

供應鍊上的利潤切割，擱哪裡都是一個難題。比亞迪的做法是，供應鍊“一條龍”，最好都是自家的産業。當然，比亞迪發家于“造電池”，後來才慢慢走上了造車這條路。與如今一些車企，絞盡腦汁去涉足電池行業，其實是兩個方向。而且，在供應鍊上的積累，絕非一日之功。比亞迪也是堅持了多少年，才終于開花結果了。

從裝車量榜單來看，7月，比亞迪在磷酸鐵锂的細分排名裡，超過甯德時代，躍居第一。理由非常簡單：7月，比亞迪新能源汽車銷量達到16萬輛，多數搭載磷酸鐵锂電池，自家的電池産能得到了充分釋放；而甯德時代為什麼會稍遜一籌？因為7月是季度初，特斯拉的國内交付量偏低，也就影響了甯德時代的裝車量。“有自己的魚塘”，比亞迪的底氣明顯更多了。尤其在自家新車銷量節節攀升的時候，動力電池的産量、裝車量都不必擔心。在修築好“魚塘”之後，還可以适時出擊，對外供貨，更有穩紮穩打的一股後勁。

比亞迪和甯德時代之間，必有一戰，說的就是這個道理。近段時間，坊間傳聞，比亞迪将為特斯拉供應磷酸鐵锂電池，顯然是在挖甯德時代的“牆角”。更有消息稱，比亞迪供貨的是特斯拉柏林工廠，可能在9月初下線，而非供應上海工廠。但無論如何，比亞迪動力電池要擴張，必然會觸及到甯德時代的既得利益。那個時候，蛋糕會被吃掉多少呢？

甯德時代

巨頭的心思，你别猜

甯德時代從來沒閑着。這不是一家單純的動力電池制造商，更像是一家新能源産業的投資商。嘗試布的局很廣，準備做的事很多。麒麟電池、EVOGO換電、鈉離子電池、回收電池、阿維塔造車，諸此等等，構築龐大業務帝國的野心，似乎昭然若揭。

EVOGO換電服務品牌，是在今年1月推出的。換電模式，主要解決充電慢的問題，狀态差的電池也能及時進入回收渠道。但難點在于各家車企電池尺寸不統一，很難适配于所有車企。甯德時代想到的辦法是，“像巧克力塊一樣，組合式地為汽車換電”，但也決定了EVOGO大概率會服務于一些品牌的營運車輛，滿電續航不高，但換電頻率高。

麒麟電池，是一種無模組的電池包結構，預計在2023年量産，體積利用率将達到72%，能量密度可以達到255Wh/kg，續航裡程有望突破1000公裡。一言以蔽之，這是一次結構上的再創新，“在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統可以提升13％。”

除了結構創新，甯德時代在材料端也有突破。有消息稱，他們今年打算向特斯拉供應M3P電池。從這個稱呼來看，可能是在磷酸鐵锂正極材料中增加了錳基化合物，相當于磷酸鐵锂的升級版。也有說法稱，這是磷酸鹽體系的三元材料。效果則是，保留磷酸鐵锂的安全性，同時提高能量密度。鈉離子電池，甯德時代也在研究，進一步擺脫昂貴的锂，做儲能用途也不錯；回收電池也有涉足，據甯德時代自己公布，鎳钴錳的回收率可以超過90%，如果電池回收這條路走得通，受“礦山原材料”的制約就更小了。

甚至，甯德時代還投資了整車企業，也就是與長安、華為合作的阿維塔。在完成首輪融資後，甯德時代憑借23.99%的持股比例，已經上升為阿維塔的第二大股東。造車這件事，甯德時代不是蠢蠢欲動，而是已經在行動了，并不排除某一天單獨扯出大旗去造車。

再看7月的動力電池榜單，無論是總榜，還是三元電池的細分榜單，甯德時代仍然遙遙領先。想來分割蛋糕的勢力确實多了，這也正常，但甯德時代也不會束手就擒，反而把更多觸手，伸向了更廣的領域。

本文作者為踢車幫 曹安

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