一

國際發展趨勢

01

高端裝備産業鍊全球化協同發展

高端裝備制造業的産業鍊長且複雜，集制造業之大成，集中反映一個國家科技和工業的發展水平。高端裝備制造産業鍊同時涉及材料、研發、生産、銷售、行業應用與服務等諸多環節，在生産制造過程要求具有高精密度、高安全性和高穩定度。高端裝備制造業已形成全球産業鍊協同，國際分工呈現龍頭企業主導産業發展，無形生産控制有形生産，知識技術創新能力強的國家主宰和控制知識技術創新能力弱的國家等特點，從而形成由歐美日發達國家、新興經濟體、欠發達及落後國家共同構成的中心-邊緣環狀國際分工格局。

02

國家戰略助推高端裝備産業持續發展

世界各國都将發展高端裝備産業核心技術提升為國家發展戰略的核心層面，先後出台各類相關輔助政策措施，激勵本國制造産業的換代升級，以謀求在新一輪産業革命角逐中占據有利地位，确保其在全球價值鍊分工中占有一席之地。

發達國家積極推動新興技術與裝備制造業的融合發展，推動工業制造技術的高端化與智能化，通過重構制造業産業鍊條，讓更多的高附加值生産制造環節回歸本土，提高本國工業經濟與競争實力。當前，美國、德國、日本等制造業傳統強國，已經從自身的優勢領域中切入到新一輪的工業革命中，引導生産方法與模式的創新，以确保在未來全球産業體系與全球價值鍊分工體系中繼續保持領導地位。例如，美國積極推動國家制造業創新網絡建設，以技術創新的先發優勢繼續保持其全球領先地位；德國積極制定高科技戰略，确定了五大領域的關鍵技術和十大未來項目。

新興國家通過國家政策大力推動先進制造業發展，積極搶占未來高端裝備制造業的巨大市場，逐步進入價值鍊的核心層，沖擊全球制造業傳統格局。如巴西公布了工業強國計劃，印度頒布了國家制造業政策等。此外，泰國、印尼和越南等國家依靠資源、勞動力等比較優勢，開始在中低端制造業上發力，以更低廉的成本參與勞動密集型制造産業。發達國家的再工業化和發展中國家低成本制造競争使全球高端制造産業結構的重組速度加快。

03

技術創新驅動高端裝備産業高速發展

信息技術助推高端裝備産業快速升級變革，數字化、網絡化、智能化已成為未來技術變革的重要趨勢，将極大改變産品研發設計、生産、管理、流通、使用的方式。高性能新材料的應用為高端裝備制造帶來了更多的應用空間和可能性，研發管理模式創新推動高端裝備制造技術創新與突破，如以組織創新和管理模式創新聞名的臭鼬工廠和鬼怪工廠，使洛克希德公司和波音公司以迅速、有效的成本控制和自由高效的創新機制，最大效率激發研發人員的創新潛能，始終保持企業的核心優勢，以促進企業技術持續更新，保持或提升競争力。

二

創新理論研究

01

我國高端裝備制造業向全球産業鍊中高端邁進

改革開放40年，我國制造業經曆了飛速發展，已經成為世界上工業體系最完備、工業産值與規模最大的國家。當前，我國裝備制造業中的大部分細分産業在全球價值鍊中仍然處于中低端位置，尤其是關鍵材料和核心零部件仍受制于人。解決卡脖子，國産化替代成為大勢所趨。在新一輪科技革命推動下，我國高端裝備制造企業已經逐步進入高鐵、航空航天、衛星通訊、智能制造等高附加值産業環節，推動技術創新和産業變革，我國将逐步改變世界高端裝備産業格局，重塑世界高端裝備産業鍊和價值鍊。

02

創新驅動與價值鍊延伸成為新動能和新方向

随着國内制造成本的不斷上升，我國高端裝備制造業已逐漸從過去依賴人力、資源和能源的要素驅動式的發展方式向創新驅動的發展方式轉變。重視産品、技術和管理等方面的不斷創新，逐步實現由對标跟随向自主創新轉變。

随着工業互聯網技術的發展，高端裝備制造業的未來增長點将是集成式解決方案新模式，形成服務型制造。通過先進的物聯網技術采集智能裝備産品的海量運行數據，應用工業大數據技術，提升産品性能，并對産品全生命周期的健康狀态進行管控。通過制造、服務一體化，實現由生産型企業向服務型企業的價值鍊延伸轉變。

03

智能制造成為企業轉型升級新途徑

以數字化、網絡化、智能化為核心的智能制造推動智能傳感技術、移動嵌入式系統、工業大數據分析等新興技術與傳統制造行業快速融合發展。典型應用涵蓋了産品的銷售、研發、運營和産品服務各個環節，包括利用嵌入物聯技術和工業大數據實現産品創新、通過“端—管—雲”形式實現智能産品遠程運維、基于知識工程的智慧創成技術、基于MBD（模型定義）的設計研發、生産過程複雜的人工智能決策、自适應的柔性制造系統等。

三

高端裝備主要産品趨勢格局

01

傳感器

傳感器是一種檢測裝置，是實現自動檢測和自動控制的首要環節。市場空間大，應用場景廣泛，技術壁壘高，研發投入大，新進難度較大。智能化、微型化、集成化和網絡化是傳感器的主要發展方向。

02

控制器

控制器是指按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置，是發布命令的“決策機構”。目前行業集中度較低，市場空間廣闊，存在較好的新進機會；産品下遊應用廣泛，替代品威脅較小；汽車電子類控制器市場規模最大，對技術要求最高，發展潛力也最大，但新進難度大。智能家居、電動工具類增速較快，新進入者機會較多。

03

減速器

減速器是一種由封閉在剛性殼體内的齒輪傳動、蝸杆傳動、齒輪-蝸杆傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。目前行業集中度較低，市場空間廣闊，但高端産品技術壁壘較高，有一定的新進機會；産品下遊應用廣泛，替代品威脅較小；在專用超大型和超小型減速機市場還有較大空間，但面臨外資品牌的強力競争。

04

伺服電機

是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機，是一種補助馬達間接變速裝置。目前行業CR5高達53.8%，行業頭部效應較為明顯，留給行業内主要競争者和潛在進入者的機會較小；下遊應用廣泛，替代品威脅較小；電氣伺服應用場景最為廣泛，其中的交流同步伺服産品成為高精度伺服系統的主流産品。

05

工業機器人

市場潛在規模大，增速高，下遊應用廣泛，競争激烈，在細分領域存在新進機會；多關節機器人和水平多關節機器人産品市場規模最大，應用最廣泛，但技術要求高，主要由外資起源和國内一線機器人企業占據。協作機器人和AGV機器人在專用細分領域增速快，且新進難度較低。

06

數控機床

市場規模大，技術壁壘高，可替代威脅小；國内機床企業在中低端機床市場集中度較高，總體來看，新進難度較大；以數控系統、主軸、絲杠和導軌、刀庫、刀塔、刀具等核心零部件的中高端國産化替代成為未來國内市場增量的主要驅動力。

07

3D打印設備市場

目前整體規模較小，增速較快，競争格局分散，但行業本身是高技術密集型行業，存在較高的技術壁壘，新進難度較大。3D打印材料的成本降低、關鍵成型技術的突破是3D打印設備産業化、規模化發展的關鍵。3D打印應用場景不斷擴展，具備良好的增量空間，從規模效益角度可優先重點發展專業級3D打印設備。

08

智能儀器儀表

行業市場規模大，下遊應用範圍廣，應用場景多，部分細分門類市場集中度低，競争格局分散，有較多新進機會。産品發展呈現微型化、精密化、人工智能化、網絡化的發展趨勢。

09

工程機械成套設備

我國工程機械市場已經從增量市場逐步轉變為存量市場，行業集中度高，企業實力強勁，競争格局基本穩定。新進者難度較大；工程機械增量需求主要來源于置換更新需求和出口需求兩方面；智能化工程機械和電動化工程機械将成為工程機械的主要發展方向。

10

紡機高端成套設備

國内紡織機械市場基本已是存量市場，産品需求主要來自存量更新置換和外銷；在紡紗機械、織造機械、針織機械、印染及後整理機械、非織造布機械等等主要設備類型中，已基本形成較為穩定的競争格局。以智能化單機裝備為基礎，打造一體化集成裝備解決方案成為紡機裝備企業增強競争力，提升市場份額的主要手段。

11

環境保護成套設備

環保設備行業集中度低，競争激烈。行業新進門檻相對較低，但規模擴張難度大，資金需求壓力大；龍頭企業向智能化、成套化定制設備和智慧運維服務方向發展；中小企業向專精設備、關件零部件及材料配套方向發展。

12

航空裝備

“十四五”期間航空主戰裝備從“研制”過渡到“批量建設”的放量期，軍用航空裝備産業迎來高速、持續、穩定的發展機遇期。軍轉民市場空間廣闊，在材料、零部件、電子元器件、民用無人機、直升機等領域具備良好發展空間。

13

軌道交通裝備

市場規模與國内鐵路和城市軌道基建投資規模密切相關。國内市場規模将保持波動增長态勢。未來增量主要來源于疫情穩定後全球經濟複蘇後的國外市場需求。寡頭壟斷競争格局，主要機會來自圍繞整車制造的軌交産業鍊上下遊配套環節。

14

海工裝備

海洋工程裝備主要指海洋資源（特别是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、後勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備。我國海工裝備産業總體尚處于起步發展期，處于全球海工産業鍊中低端，需逐漸向上遊研發設計和關鍵設備制造方向發展。海洋油氣資源開發裝備向大型化、平台化方向發展；新興海工裝備向多樣化、智能化方向發展。

15

工程機械成套設備

我國工程機械市場已經從增量市場逐步轉變為存量市場，行業集中度高，企業實力強勁，競争格局基本穩定。新進者難度較大；工程機械增量需求主要來源于置換更新需求和出口需求兩方面；智能化工程機械和電動化工程機械将成為工程機械的主要發展方向。

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