高性能钕鐵硼永磁材料行業應用市場及面臨的機遇挑戰

根據國家标準，内禀矯頑力和最大磁能積數值之和大于等于65的钕鐵硼永磁材料，屬于高性能钕鐵硼永磁材料。

1、供應現狀

（1）钕鐵硼永磁原料供應情況

钕鐵硼永磁材料主要原料是镨钕、镝、铽等稀土金屬。我國是稀土資源大國，擁有全球最大的稀土儲量和産量，據美國地質調查局數據，2021年我國稀土礦資源儲備量4,400萬噸，占全球資源比重的36.67%，位居全球第一；2021年，全球稀土總産量28萬噸，我國産量16.80萬噸，占比60%，位列第一。豐富的稀土資源和産量為我國钕鐵硼永磁行業提供了充足的原料供應。

（2）钕鐵硼永磁材料産量

目前我國已經成為全球最大的钕鐵硼永磁材料生産國，産量一直保持着較快增長。根據工信部統計數據，2017年-2021年五年間，中國钕鐵硼永磁材料産量增長了39.94%。

根據中國稀土行業協會和上海有色網統計數據，2021年我國钕鐵硼磁材産量21.94萬噸，2021年我國出口钕鐵硼磁材4.88萬噸，2021年全球钕鐵硼磁材需求約6.1萬噸，我國钕鐵硼磁材供應占國外钕鐵硼磁材需求的80%。國内對高端钕鐵硼的需求占钕鐵硼磁材總需求的56.60%。國内高性能钕鐵硼産量和市場占有率仍有提升空間，從長期來看這也将為國内優秀磁材企業成長提供機遇。

（3）钕鐵硼永磁材料進口和出口情況

我國擁有全球最完備的稀土永磁體産業鍊，已經成為全球最大的稀土永磁材料出口基地。自2011年以來，中國钕鐵硼永磁體的淨出口整體維持增長趨勢，淨出口數量從2011年的2.47萬噸，增加到2021年的4.88萬噸，增幅達97.57%，但淨出口增速有所回落，主要是由于我國磁材近年來以電機等終端産品形式出口，同時低端産品出口數量減少、高端成品出口數量增加所緻。全球主要國家對我國稀土永磁材料需求日益提高，随着以新能源汽車、風力發電為代表的低碳節能制造産業的快速發展，全球高性能钕鐵硼永磁材料的需求有望迎來快速發展時期。

（4）钕鐵硼永磁材料價格

行業産業鍊上遊為稀土行業，主要負責稀土的開采、冶煉和分離，為中遊稀土功能材料行業提供稀土金屬、稀土合金等原材料。由于稀土原材料在钕鐵硼永磁材料成本中占比較高，稀土價格的波動對于整個稀土磁材産業鍊的健康發展有着至關重要的影響。為了穩定上遊原材料的價格、維護整體産業鍊的穩定，我國實行稀土冶煉分離産量的管制和企業數量的限制，每年下發當年稀土冶煉分離産品生産總量計劃以及稀土開采、生産總量控制計劃。2021年12月，中國稀土集團成立後，稀土開采、生産總量控制指标從六大稀土企業集團變更為四大稀土企業集團，供應集中度進一步提高。

2、行業競争格局

（1）國際市場競争情況

钕鐵硼永磁材料批量化生産之初，全球産能主要分布在日本、美國和歐洲等國家和地區。二十一世紀後，随着钕鐵硼行業的發展，我國稀土資源儲量豐富，技術水平不斷突破，全球客戶逐漸加大了向中國采購钕鐵硼永磁材料力度。目前，中國已經成為全球最大的钕鐵硼永磁材料生産國，根據上海有色網統計數據，2021年中國钕鐵硼磁材供應占海外钕鐵硼磁材總供應的80%以上。國際發達國家的燒結钕鐵硼生産企業主要包括日本的日立金屬、TDK、信越化學和德國VAC等幾家企業。從當前全球稀土永磁材料産業競争格局來看，中國稀土永磁材料産業發展較快，競争力較強。

（2）國内市場競争情況

我國钕鐵硼永磁材料生産企業衆多，但高性能钕鐵硼永磁材料生産企業比較集中。由于高性能钕鐵硼行業具有較高的專利壁壘、技術和人才壁壘、資金壁壘，我國國内钕鐵硼行業競争格局分化明顯，大多企業規模較小、技術水平不高，産品以中低性能為主，生産工藝相對簡單，主要應用在中低端領域，競争較為激烈；少量企業規模較大，資金實力較強，通過研發投入和工藝改進，具有高性能钕鐵硼生産能力。

高性能钕鐵硼永磁材料生産企業主要包括中科三環、安泰科技、甯波韻升、京磁材料、正海磁材、金力永磁、英洛華、大地熊等。上述企業一般聚焦于特定應用領域，以該領域的重點客戶為導向，集中研發、設計和制造能力為客戶提供優質的産品和服務，與客戶形成長期合作關系，在細分市場形成較強的競争優勢。

3、下遊應用情況

高性能钕鐵硼永磁材料主要應用于高科技産品，如電機、壓縮機、傳感器，具體應用領域包括：消費電子産品、傳統汽車等傳統領域以及新能源汽車、風力發電、節能環保等新興領域。

钕鐵硼永磁材料下遊行業發展前景良好。一方面傳統應用領域國民生活滲透率比較高，尤其是手機、電腦等電子産品應用普遍，發展平穩；另一方面，新能源汽車、風力發電等新興應用領域是國家的重點發展對象，符合國家節能減排、綠色環保的戰略發展規劃。在國家頒布的産業政策裡，積極鼓勵和引導新能源汽車、風力發電、空調、工業電機領域等采用新材料、新工藝，而钕鐵硼作為新材料也被國家列為鼓勵和重點發展的對象。在多種因素影響和帶動下，下遊行業應用領域不斷拓展，對钕鐵硼永磁材料的要求越來越高，促使钕鐵硼行業向精細化、個性化、定制化等方向發展。

資料來源：普華有策

（1）汽車工業

1）傳統汽車領域

汽車制造環節中，對電機性能要求較高的電動助力轉向系統（EPS）、防抱死系統（ABS）、音響、汽車油泵以及點火線圈等汽車微特電機的重要部件大量使用高性能钕鐵硼永磁材料。

2）新能源汽車領域

新能源汽車領域中有四大類電機：直流電機、感應電機（異步電機）、開關磁阻電機和永磁電機。目前，大部分的中國新能源汽車驅動電機采用永磁電機，其滲透率呈現出逐年升高的趨勢。作為新能源汽車的動力來源，永磁電機具有能量密度大、運行可靠、調速性能佳等特點，相比于其他類型的電機，可在同等質量、體積下提供更大的動力輸出，是新能源汽車的理想電機類型。

2021年全球汽車産量同比上升3.10%。2021年1-11月國内汽車産銷2,317.2萬輛和2,348.9萬輛，同比增長3.5%和4.5%。2011至2020年，我國新能源汽車銷量從0.82萬台增長至2020年的136.73萬台，年均複合增長率為76.67%。全球及國内汽車和新能源汽車的發展将帶動钕鐵硼永磁材料的市場需求。

（2）節能家電

随着國家能效等級标準的不斷提高以及低碳生活理念深入人心，綠色節能的變頻家電逐漸成為家電市場的消費潮流。變頻家電主要包括變頻空調、變頻冰箱、變頻洗衣機等家用電器。相比于傳統固定頻率的家用電器，變頻家電擁有噪音低、節能、壽命長等優勢。高性能钕鐵硼永磁材料憑借其更優異的性能，已經逐步取代鐵氧體永磁材料，成為變頻家電的永磁電機磁體的首選。

中國變頻家電正處于推廣應用階段，作為生産變頻家電核心零部件的原材料，钕鐵硼永磁材料的市場需求有望穩定增長。

（3）風力發電

在新能源及節能環保行業領域中，風力發電是我國高性能钕鐵硼永磁材料的主要應用領域之一。

風力發電領域主要使用的風力發電機為雙饋式風力發電機、半直驅式發電機及直驅式發電機三種。直驅式風力發電機大多數為永磁同步發電機，因具有低維護成本和高系統效率等優勢，有逐步替代雙饋式風機的趨勢。未來随着機組大型化，尤其是海上風電裝機量占比的快速提升，直驅永磁電機的市場占有率将提升。

根據全球風能理事會統計數據，從全球市場來看，全球風電累計裝機容量近10年來維持着穩步增長，從2012年的283GW增長到了2021年的837GW，年均複合增長率高達12.80%。從國内市場來看，國内風電累計裝機容量從2012年的63GW增長到了2020年的338GW，年均複合增長率20.52%。同時，風電裝機量的快速增長使得我國目前已經成為全球發電規模最大的國家，2021年我國裝機容量全球占比達到了40.38%。全球及國内風力發電設備裝機容量的快速增長将帶動钕鐵硼永磁材料的市場需求。

（4）消費類電子産品

钕鐵硼永磁材料由于其高磁能積、高矯頑力等優點，符合消費電子産品小型化、輕量化、輕薄化的發展趨勢，被廣泛應用于手機揚聲器、受話器等聲學系統以及攝像頭音圈馬達（VCM）、手機高端振動馬達、TWS耳機等諸多消費類電子産品元器件。近年來，以智能手機和可穿戴設備為代表的消費電子産品發展迅速，成為消費電子行業的主要增長點。

近年來，全球手機廠商中高端産品的出貨量不斷提高，對高等級零部件、模組的需求量也不斷提升，雙揚聲器在智能手機中的滲透率逐步提升。

（5）工業電機

高效節能電機是指通用标準型電動機具有高效率（符合電機能效新标準二級标準以上）的電動機。2020年5月，我國公布最新電機能效标準《電動機能效限定值及能效等級》（GB18613-2020），該标準于2021年6月1日正式實施，IE3（國際标準）以下能效電機将被停産。

永磁電機具有結構簡單、體積小、可靠度高、損耗小及效率高等特點，在工農業生産、航空航天、汽車、家電、醫療設備、電子産品等各個領域應用廣泛，稀土永磁電機是永磁電機中的高端産品，能夠顯著降低電耗，單位功率更高且能夠實現精确控制，是高端電機的主要選擇。随着工業電機應用類型的日益增長，将帶動高性能钕鐵硼磁材市場需求的持續增長。

4、行業面臨的機遇與挑戰

（1）行業面臨的機遇

1）國家産業政策鼓勵和規範行業發展

為促進钕鐵硼永磁行業健康、有序發展，國家頒布了一系列法律、法規、部門規章以及規範性文件。《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》《增強制造業核心競争力三年行動計劃（2018-2020年）》、《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄》等文件，将稀土産業、钕鐵硼産業列為國家優先發展行業、重點鼓勵發展行業；《“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃》、《稀土行業發展規劃（2016-2020年）》等規範性文件，加強了行業監管水平，有利于建立行業良性運轉機制；《關稅稅則委員會關于調整部分産品出口關稅的通知》、《關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》等文件，為钕鐵硼企業提供多項優惠政策，提高了企業的經營效率，為钕鐵硼企業建立了良好的經營環境。

2）原材料供應充足

稀土金屬是钕鐵硼永磁材料重要的原材料。我國稀土儲量比較豐富、種類比較齊全、品階比較優良。2021年我國稀土礦資源儲備量4,400萬噸，占全球資源比重的36.67%。我國是全球稀土儲量最高的國家，充足的原材料供應為我國钕鐵硼行業的發展奠定了堅實的基礎。

3）技術實力不斷提升，專利申請量猛增

“十一五”以來，在國家政策扶持和國内相關企業、科研院所的努力下，我國技術實力的不斷提升，在稀土永磁材料科研方面取得了長足的進步。我國專利申請數量從2009年開始顯著提升，2021年我國钕鐵硼相關的專利申請量數量為1,685項，其中發明專利申請數量為874項。技術實力的不斷提升，為我國钕鐵硼行業的發展提供了良好的機遇和動力。

4）下遊行業發展及節能環保要求帶動本行業發展

钕鐵硼永磁材料因具有優良的磁性能等特點，在下遊行業應用比較廣泛，涉及傳統汽車、消費電子等傳統應用領域和新能源汽車、風電領域、變頻空調等新興應用領域。近年來，國家鼓勵和要求各類行業實行節能減排，并頒布一系列政策支持，以新能源汽車、節能家電、風力發電、智能制造、智能生活和工業電機等為代表的新興産業快速發展。由于钕鐵硼永磁材料在下遊應用領域中發揮重要作用，與國家節能減排的理念一緻，符合國家的戰略性發展，意義重大，因而在下遊行業廣泛應用。下遊行業的發展，為我國钕鐵硼永磁行業提供了廣闊的空間。

（2）行業面臨的挑戰

1）行業整體技術創新仍需提高

盡管我國已成為全球最大的稀土永磁材料生産國，部分钕鐵硼永磁制備技術已處于世界領先地位，但我國的钕鐵硼永磁材料産品，目前還無法滿足高檔機器人、第五代移動通信技術（5G）、光刻機等新興産業對高端永磁體的技術需求。同時，在整個稀土永磁材料的核心知識産權，近終成型、晶粒細化等最先進的制備技術及連續自動化裝備等領域，與日本仍存在一定差距。

2）高端技術人才供給不足

钕鐵硼永磁行業屬于技術密集型行業，在新産品開發、設備制造、工藝設計等方面對技術人員的數量和專業水平有較高的要求。近年來，我國钕鐵硼永磁行業發展十分迅速，已成為是全球最大的生産國。但由于高端技術人才需要對産品生産設備、技術工藝、産品性能等各項内容熟練掌握，培養難度大，周期長，我國人才的供給速度還無法跟上行業發展速度。對钕鐵硼永磁行業而言，高端技術人才的緊缺是制約行業快速發展的不利因素。

3）行業集中度低，不能産生規模效益

我國钕鐵硼永磁行業的集中度較低，企業産能差異較大。行業内能生産高性能钕鐵硼永磁材料的企業數量較少，大部分企業生産規模較小，研發能力較弱，以生産中低端産品為主，導緻行業利潤水平偏低，競争力不強。

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目錄

第一章 宏觀經濟環境分析

第一節 全球宏觀經濟分析

一、2021年全球宏觀經濟運行概況

二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節 中國宏觀經濟環境分析

一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況

二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節 高性能钕鐵硼永磁材料行業社會環境分析

第四節 高性能钕鐵硼永磁材料行業政治法律環境分析

一、行業管理體制分析

二、行業相關發展規劃

三、主要産業政策解讀

第五節 高性能钕鐵硼永磁材料行業技術環境分析

一、技術發展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章 國際高性能钕鐵硼永磁材料行業發展分析

第一節 國際高性能钕鐵硼永磁材料行業發展現狀分析

一、國際高性能钕鐵硼永磁材料行業發展概況

二、主要國家高性能钕鐵硼永磁材料行業的經濟效益分析

三、2022-2028年國際高性能钕鐵硼永磁材料行業的發展趨勢分析

第二節 主要國家及地區高性能钕鐵硼永磁材料行業發展狀況及經驗借鑒

一、美國高性能钕鐵硼永磁材料行業發展分析

1、2017-2021年行業規模情況

2、2022-2028年行業前景展望

二、歐洲高性能钕鐵硼永磁材料行業發展分析

1、2017-2021年行業規模情況

2、2022-2028年行業前景展望

三、日韓高性能钕鐵硼永磁材料行業發展分析

1、2017-2021年行業規模情況

2、2022-2028年行業前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區高性能钕鐵硼永磁材料行業發展分析

五、國外高性能钕鐵硼永磁材料行業發展經驗總結

第三章 2017-2021年中國高性能钕鐵硼永磁材料市場供需分析

第一節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料産能分析

一、2017-2021年中國高性能钕鐵硼永磁材料産能及增長率

二、2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料産能預測

三、2017-2021年中國高性能钕鐵硼永磁材料産能利用率分析

第二節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料産量分析

一、2017-2021年中國高性能钕鐵硼永磁材料産量及增長率

二、2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料産量預測

第三節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料市場需求分析

一、2017-2021年中國高性能钕鐵硼永磁材料市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料市場需求量預測

第四章 中國高性能钕鐵硼永磁材料産業鍊結構分析

第一節 中國高性能钕鐵硼永磁材料産業鍊結構

一、産業鍊概況

二、特征

第二節 中國高性能钕鐵硼永磁材料産業鍊演進趨勢

一、産業鍊生命周期分析

二、産業鍊價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節 中國高性能钕鐵硼永磁材料産業鍊競争分析

第五章 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業産業鍊分析

第一節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業上遊運行分析

一、行業上遊介紹

二、行業上遊發展狀況分析

三、行業上遊對高性能钕鐵硼永磁材料行業影響力分析

第二節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業下遊運行分析

一、行業下遊介紹

二、行業下遊需求占比

三、行業下遊發展狀況分析

1、汽車工業用高性能钕鐵硼永磁材料市場分析

（1）行業發展現狀

1）傳統汽車領域與钕鐵硼永磁材料行業之間的關系

2）新能源汽車領域與钕鐵硼永磁材料行業之間的關系

3）傳統汽車及新能源汽車産銷量分析

（2）傳統汽車及新能源汽車分别需求規模

（3）傳統汽車及新能源汽車分别需求前景預測

2、節能家電領域用高性能钕鐵硼永磁材料市場分析

（1）節能家電領域與钕鐵硼永磁材料行業之間的關系

（2）變頻家電行業銷量分析

（3）需求規模

（4）需求前景預測

3、風力發電領域用高性能钕鐵硼永磁材料市場分析

（1）風力發電與钕鐵硼永磁材料行業之間的關系

（2）全球及中國風電累計裝機容量

（3）需求規模

（4）需求前景預測

4、工業電機用高性能钕鐵硼永磁材料市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

5、消費類電子産品領域用高性能钕鐵硼永磁材料市場分析

（1）消費類電子産品領域與钕鐵硼永磁材料行業之間的關系

（2）全球及中國智能手機出貨量

（3）全球及中國TWS 耳機出貨量

（4）需求規模

（5）需求前景預測

6、其他領域用高性能钕鐵硼永磁材料市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

第六章 中國高性能钕鐵硼永磁材料行業區域市場分析

第一節 華北地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第二節 東北地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第三節 華東地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第四節 華南地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第五節 華中地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第六節 西南地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第七節 西北地區高性能钕鐵硼永磁材料行業分析

一、2017-2021年行業發展現狀分析

二、2017-2021年市場規模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業發展前景預測

第七章 中國高性能钕鐵硼永磁材料行業市場經營情況分析

第一節 2017-2021年行業市場規模分析

第二節 2017-2021年行業基本特點分析

第三節 2017-2021年行業銷售收入分析（包含銷售模式及銷售渠道）

第四節 2017-2021年行業區域結構分析

第八章中國高性能钕鐵硼永磁材料産品價格分析

第一節 2017-2021年中國高性能钕鐵硼永磁材料曆年價格

第二節 中國高性能钕鐵硼永磁材料當前市場價格

一、産品當前價格分析

二、産品未來價格預測

第三節 中國高性能钕鐵硼永磁材料價格影響因素分析

第四節 2022-2028年高性能钕鐵硼永磁材料行業未來價格走勢預測

第九章 高性能钕鐵硼永磁材料行業競争格局分析

第一節 高性能钕鐵硼永磁材料行業集中度分析

一、市場集中度分析

二、區域集中度分析

第二節 高性能钕鐵硼永磁材料行業競争格局分析

一、行業競争分析

二、與國際産品競争分析

三、行業競争格局展望

第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析

第一節 A公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況及高性能钕鐵硼永磁材料産品介紹

三、企業核心競争力分析

四、企業經營情況分析

第二節 B公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況及高性能钕鐵硼永磁材料産品介紹

三、企業核心競争力分析

四、企業經營情況分析

第三節 C公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況及高性能钕鐵硼永磁材料産品介紹

三、企業核心競争力分析

四、企業經營情況分析

第四節 D公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況及高性能钕鐵硼永磁材料産品介紹

三、企業核心競争力分析

四、企業經營情況分析

第五節 E公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況及高性能钕鐵硼永磁材料産品介紹

三、企業核心競争力分析

四、企業經營情況分析

第十一章 高性能钕鐵硼永磁材料行業投資價值評估

第一節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業産銷分析

第二節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業成長性分析

第三節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業盈利能力分析

一、主營業務利潤率分析

二、總資産收益率分析

第四節 2017-2021年高性能钕鐵硼永磁材料行業償債能力分析

一、短期償債能力分析

二、長期償債能力分析

第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料行業發展預測分析

第一節 2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料發展環境預測

第二節 2022-2028年我國高性能钕鐵硼永磁材料行業産值預測

第三節 2022-2028年我國高性能钕鐵硼永磁材料行業銷售收入預測

第四節 2022-2028年我國高性能钕鐵硼永磁材料行業總資産預測

第五節2022-2028年我國高性能钕鐵硼永磁材料行業市場規模預測

第六節 2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料市場形勢分析

一、2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料生産形勢分析預測

二、影響行業發展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七節 2022-2028年中國高性能钕鐵硼永磁材料市場趨勢分析

第十三章 2022-2028年高性能钕鐵硼永磁材料行業投資機會與風險

第一節高性能钕鐵硼永磁材料行業投資機會

一、産業鍊投資機會

二、細分市場投資機會

三、重點區域投資機會

第二節高性能钕鐵硼永磁材料行業主要壁壘構成

一、技術壁壘

二、資金壁壘

三、人才壁壘

四、其他壁壘

第三節高性能钕鐵硼永磁材料行業投資風險及防範

一、政策風險及防範

二、技術風險及防範

三、供求風險及防範

四、宏觀經濟波動風險及防範

五、關聯産業風險及防範

六、産品結構風險及防範

七、其他風險及防範

第十四章 普華有策對高性能钕鐵硼永磁材料行業研究結論及投資建議

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