中國雲市場，“國家隊”運營商已經開始“蠶食”互聯網雲廠商的份額了嗎？

答案在互聯網雲廠商的意料之中。

本周，IDC發布《中國公有雲服務市場（2022上半年）跟蹤》報告。數據顯示，2022上半年中國公有雲服務市場整體規模達到165.8億美元。其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。

雷峰網從最新的市場份額數據中，注意到了N個關鍵信息點：

1. 通信運營商首次殺入前三：中國電信旗下天翼雲，這次在IaaS市場以11.0%的份額躍居第三。

2. 在IaaS PaaS SaaS整體市場，阿裡雲、騰訊雲則仍然穩居第一、第二名。

3. 無論是在IaaS市場，還是在IaaS PaaS整體市場，阿裡雲、騰訊雲的份額在過去一年内均有所下滑。

4. 前五廠商份額在IaaS市場，從2021年上半年的77.0%，下降至2022年上半年的75.4%。

在IaaS PaaS整體市場，這個數字則從2021年上半年的75.8%，下降至2022年上半年的73.7%。

IDC也指出，雖然排名前五的雲廠商一直占據70%以上的市場份額，但在其他競争對手的強烈攻勢下，前五廠商的集中度比2021上半年略有下降。

本次報告除了清晰指出運營商的迅猛發展勢頭，同時還佐證了另一個容易讓人忽略的事實：互聯網雲大廠的改革之舉起了作用。

運營商雲再加速，雲巨頭先踩刹車

運營商确實來勢兇猛。

除了IDC給出的市場份額數據，我們也可以從财報中一窺究竟：在2022年上半年，中國電信旗下天翼雲收入281億元，同比增長101%；移動雲收入234億元，同比增長234%；聯通雲收入187億元，同比增長143%。

有業内人士向雷峰網分析稱，三大運營商之所以能發展如此迅速，主要有兩大原因：“一看背景，二看機房。”

一是近年來，越來越多的政企客戶在采購時，對國資背景資質的優先級上調。因此大量的政企大單，落入到擁有國資背景的運營商雲手中，由運營商雲擔任總包的角色。

二是電信運營商本身就擁有豐厚的硬件資源，掌握着全國54%的數據中心機房。此前出售給互聯網雲廠商的機房和網絡帶寬，眼下随着“雲網融合”規劃的實行，這部分資源将更明确地轉化為運營商雲的自身優勢。在“東數西算”政策的支持下，三大運營商未來将繼續大規模擴建數據中心。

在運營商雲高歌猛進之時，互聯網雲廠商其實正處在極為關鍵的轉型期，“以退為進”地放棄了一片政企大單的高地。

此前雷峰網曾多次報道，自去年夏天以來，雲大廠們陸續開展戰略層面、組織層面的多方調整，從單一追求營收規模，轉變為追求盈利水平和業務健康度。

雲大廠在發展前期，往往會以收入增長優先，而主動接下大量總包轉售式的政企大單。這類訂單總額較大，直接讓營收數字沖高，效果立竿見影。

但雲廠商同時也要面對不少問題，例如自研産品占比偏低、大量集成外部廠商産品，大規模定制，整合困難，ISV交付質量差，需要墊資，賬期太長等，總的來說，這類總包大單有利于前期搶占市場規模、積累客戶經驗，但也容易造成表面營收數字虛高、實際盈利甚少的局面。

不久前，騰訊雲與智慧産業事業群CEO湯道生，在接受媒體采訪時就表示，“在一個健康的業務生态裡，不同的公司應該有不同的角色和定位，但過去為了競争，大家都在搶市場份額，不管是什麼類型的收入，先搬進來再說。很多時候這會讓你攬下很多本不該承擔的職責和責任，最後能力有限，要轉包給其他合作夥伴，交付上也會出現一定風險。”

随着雲業務的進一步發展和深入，和外部環境的變化，雲大廠也開始看重盈利程度，試圖擺脫過往“燒錢”求發展的舊模式。

騰訊雲在過去一年裡，提出了以“健康可持續”為To B業務增長目标，并采取包括提高自研産品競争力、鼓勵産品被集成、豐富夥伴生态在内的一系列舉措，主動減少虧損合同。阿裡雲也明确提出，要追求更健康、更可持續的增長。

比起接下總包轉售式的訂單，現階段的互聯網雲大廠更願意在政企項目中被集成，也不願意再在陷入價格戰泥淖的IaaS上糾纏太多，而是将更多精力放在SaaS、PaaS戰略上，以提高項目利潤率。

這種打法，雖然總營收上數據不是那麼漂亮，但會帶來更高的毛利率，也避免了在高定制化或是ISV管理上浪費大量時間和人力成本。

不少政企大單的總包角色，也就自然而然從互聯網雲廠商，轉變為運營商雲。這一趨勢，也在IaaS市場份額的變化中得以體現。

對于互聯網雲廠商來說，IaaS市場份額的縮減并不意味着徹底陷入被動。相反地，他們正在“主動”擁抱這種縮減，對高風險、虧損的、不适合自己的業務，對虛假的繁榮要有意識地說“不”。

像微軟雲一樣，SaaS PaaS雙管齊下？

不難看出，運營商雲與互聯網雲廠商兩大陣營，其實各有所長。

運營商雲有着龐大的雲網資源優勢，同時具備顯著的央企優勢和資源統籌能力，在IaaS上受到的價格戰影響反而更小，更适合從基礎設施建設層面切入。

而以騰訊雲等為代表的互聯網雲廠商們，則擁有更紮實的大數據、數據庫、音視頻、人工智能等技術儲備，也經曆過海量業務打磨，在PaaS和SaaS産品上将會有更顯著的差異化優勢，或許更适合着重開拓應用服務邊界。

雲廠商發力SaaS和PaaS，最常提到的參照案例便是微軟雲。以2021年度數據計算，微軟雲毛利率同比上漲至70％，淨利潤率為44％。這等高利潤的來源之一，便是微軟雲的SaaS應用高占比。

在微軟雲的産品結構中，有七成來自SaaS應用，包括Office365、客戶關系管理系統Dynamics、協同軟件Teams。

再看國内，最适合走上微軟雲SaaS PaaS發展路線的雲廠商之一，便是騰訊雲。近年來，騰訊雲就持續以雲計算能力為底座，充分發揮自身SaaS、PaaS優勢，通過深度技術能力，為行業生态提供可靠的平台工具。

湯道生也強調，産品本身的能力更強、可配置化程度更高，才能更好地讓生态夥伴做集成和個性化交付。

在SaaS領域，騰訊雲近年來也結合雲原生技術能力，打造出以騰訊會議為代表的一系列SaaS應用。如“爆款”應用騰訊會議，目前已有超過3億用戶群體，形成了包括雲會議、網絡研讨會、騰訊會議Rooms、會議室連接器、開放平台在内的一整套雲視頻會議解決方案。

在PaaS領域，IDC本次報告也顯示，騰訊雲今年上半年的PaaS增速同比達到46.7%，高于市場平均增速。

具體來看，今年二季報顯示，騰訊雲TDSQL數據庫收入同比增長超過30%，占2022年第二季企業服務營收超過5%。如今TDSQL服務已經橫跨金融、公共服務、電信、電商、遊戲等多個垂直領域超50萬客戶。其中在金融領域，騰訊雲數據庫更是助力20餘家金融機構完成核心系統國産化，服務了近半國内TOP 20銀行。

音視頻解決方案方面，騰訊雲的市場份額已經連續四年排名行業第一，持續服務社交、電商、教育、金融、醫療等行業。

除騰訊雲外，阿裡雲等互聯網雲廠商也采取了SaaS、PaaS共同發力的戰略。

在阿裡雲，“雲釘一體”也為各路企業提供了一個靈活開放的SaaS平台。釘釘的開放PaaS平台也以即時通信的高頻場景，去帶動低頻的行業應用，将行業解決方案嵌入企業溝通流，提供了高效的開發工具和分發平台，從而大幅降低了SaaS開發的門檻。

在SaaS和PaaS之外，作為國内的科技巨頭，這批雲廠商也不斷提高技術研發投入，在硬件層面加大力度，試圖建立自研芯片、服務器、計算、存儲和網絡等軟硬一體的新型計算體系架構，進一步鞏固自身的核心壁壘。

騰訊雲就在自研服務器、自研芯片等核心領域構築起了領先的技術實力。如自研上雲過程中孵化的星星海服務器，性價比高于業界30%；騰訊自研芯片在性能上，相對同行也有大幅度的提升。比如AI推理芯片紫霄性能相比業界提升100%；視頻轉碼芯片滄海壓縮率相比業界提升30%以上；智能網卡芯片玄靈相比起業界産品性能提升了4倍。

這些經過海量業務打磨的底層自研硬件産品，也為上層的音視頻、數據庫、大數據、人工智能以及視頻會議等PaaS和SaaS産品帶來了顯著的差異化優勢。

而阿裡雲，過去數年裡陸續發布了自研雲操作系統“飛天”，自研的磐久服務器和龍蜥操作系統，以及首顆CPU芯片倚天710，持續推進“一雲多芯”策略。

數實融合下，走進雲深處

對雲廠商而言，發力SaaS、PaaS，對于眼下實體經濟數字化升級而言，PaaS、SaaS更是必不可少的出鞘利刃。

在中國雲市場發展的早期階段，“上雲”往往還停留在簡單的底層替換，隻做到了基礎設施“遷移上雲”這一步。但随着數字化轉型的讨論日漸深入，和數實融合的國家戰略推行開來，企業對“上雲”的認識，已經進入到借助雲廠商的IaaS、PaaS和SaaS服務“深度用雲”階段。

數字化與實體經濟的融合，意味着雲廠商施展的舞台不光是在園區機房，更在田間地頭、工廠車間，更需要深入到業務一線，了解真實業務需求的所在。同時也要具備高屋建瓴的眼光，幫助企業穿透部門牆，向轉型升級的目标更進一步。

而剛剛經曆過海量自研業務上雲工程的騰訊雲，也對此深有體會。

騰訊的很多業務不僅成熟，而且對穩定性要求極高，比如微信業務，輕微的抖動都可能影響數億人的使用；同時，不少業務還是在保持高速增長的過程中上雲，堪稱“開着飛機換引擎”。

如此豐富的業務場景和業務形态，也正好讓騰訊雲在業務上雲的過程中積累了豐富的實踐經驗。

比如，QQ是騰訊首個全面上雲的内部業務，把如此龐大和複雜的業務搬上雲端，技術團隊實現了對用戶零感知。新興業務如視頻号，也借助騰訊雲的彈性擴容能力，穩健支撐諸如西城男孩、周傑倫、崔健等明星的大型線上演唱會活動；得益于對象存儲COS和騰訊雲直播服務，視頻号在春節等特殊時段抗住了超平時3倍以上業務高峰。

湯道生也表示，“把騰訊内部海量業務搬上雲端，不僅幫助騰訊構建面向未來的技術架構和研發文化，推動科技成為公司業務發展和産品創新的動力與支撐，也全面錘煉了騰訊雲的産品、技術和綜合服務能力，這些能力将加快推動産業的數字化升級，助力實體經濟全面發展。”

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