汽車芯片細分産業鍊龍頭?本報記者 龔夢澤近年來，智能網聯汽車快速發展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供應鍊屢受沖擊，“缺芯”已成為制約汽車産業發展的重要原因之一，下面我們就來聊聊關于汽車芯片細分産業鍊龍頭?接下來我們就一起去了解一下吧!

汽車芯片細分産業鍊龍頭

本報記者 龔夢澤

近年來，智能網聯汽車快速發展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供應鍊屢受沖擊，“缺芯”已成為制約汽車産業發展的重要原因之一。

今年9月份，美國兩大芯片制造巨頭英偉達和超威半導體被限制向中國出口GPU計算芯片A100、H100和MI250AI。談及原因，地平線創始人兼CEO餘凱稱，GPU芯片對于訓練人工智能系統至關重要，所以卡在此關鍵點上。

事實上，針對GPU芯片的斷供警報至少已拉響三次。為此國産芯片企業保供替代的博弈賽已悄然打響。

全品類短缺告一段落

結構性短缺持續

回想2021年汽車芯片奇貨可居的情況，納芯微董事長王升楊在接受《證券日報》記者采訪時表示，“如此大規模的缺芯狀況，在很長一段時間内都沒有發生過。”

王升楊稱，2021年芯片供求嚴重失衡主要源于三方面原因：一是芯片産業鍊在過去兩年内經曆了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換，在此過程中出現了結構性缺貨；二是地緣政治以及疫情反複對芯片行業帶來沖擊；三是新能源行業近年内迅猛增長的需求遠超預期。

誠如王升楊所言，在電動化和智能化趨勢下，芯片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統燃油車的兩倍。未來，随着L4級、L5級自動駕駛技術落地，新增半導體需求量或是傳統非智能汽車的8倍至10倍。

談及目前汽車芯片供應情況時，王升楊介紹，去年“缺芯”是全面短缺，所有品類、供應鍊環節均供應不足。而今年以來，“缺芯”現象出現結構性分化，像消費電子、工業通信等的一些領域裡情況已基本改善。目前相對短缺的是高壓BCD和功率器件。

芯馳科技董事長張強對此表示贊同，“汽車芯片短缺從2020年8月份開始，目前呈現逐步放緩狀态。但MCU、電源芯片和SerDes接口芯片依舊短缺，SoC系統級芯片處于較緊張但可以供應狀态。”

今年以來，汽車減産情況大幅改善，根據汽車行業數據預測公司AFS統計結果，2021年全球汽車減産規模達1000萬輛，其中中國便減産近200萬輛；而據最新數據顯示，預計到今年年底，全球汽車市場累計減産量約400萬輛。

汽車産業鍊環環相扣，往複式、結構性短缺對汽車生産影響不亞于全品類短缺。“目前短缺的MCU、電源芯片、接口芯片，會造成整個産業鍊不成套。”張強表示。

斷供壓力仍存

國産芯片強勢崛起

盡管需求與沖突常在，但挑戰與機遇亦并存。“缺芯”之下，國産芯片領域成了待挖掘的富礦。

“芯片業務需要一個非常大的團隊，車廠很難有精力做完整的芯片産品鍊。鑒于此，芯片公司和車廠之間會結成合作關系，而非單純的供應鍊關系。深度的合作互研也會使得一些技術得到快速提升。”張強認為，汽車芯片種類繁多，行業還需要更多、專業化的芯片公司。

談及此次斷供影響時，張強表示，會對服務器、L4和L5級自動駕駛産生一定影響，但是對于整體汽車行業的影響有限。

2015年作為國内智能汽車發展元年，彼時智能汽車元器件開始批量上車，使得車輛對于芯片的算力需求随之提高。之後，高通公司在與恩智浦并購，将手機芯片上的優勢移植到汽車上。憑借品牌效應和宣傳發力，以及一些定點項目加持，其在汽車領域的優勢地位逐漸建立并鞏固。現如今，智能座艙所需的高通8155芯片以及自動駕駛所需的英偉達Orin平台，已成為國内車企不二之選。

張強認為，未來在汽車芯片領域不可能隻有一家寡頭企業。我國正在積極推進芯片的發展，在信息安全方面，國産芯片有更大優勢。同時，車企也會有本地供應鍊的需求，國内的芯片企業必然會快速發展并逐步實現趕超。

據天眼查數據顯示，2022年上半年，我國新增芯片相關企業3.08萬家。

新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”，那麼國産芯片的成長演進可謂之“向陽易春”。“國産替代這兩年發展不錯。這兩年在比較有利的産業環境下，諸多芯片企業抓住機會進入到汽車産業鍊中。”王升楊稱。

在王升楊看來，國産芯片快速進入汽車産業鍊的同時，也面臨着非常多的挑戰。而這集中在産品可靠性上。“過去主要以面向消費電子和工業為主的芯片廠商，進入到汽車領域後，要求快速地構建一套從研發到量産再到大規模供貨，一套完整且符合車規要求的産品開發體系和質量保障體系，難度可想而知。”

王升楊認為，随着國産芯片快速完成導入和應用，“缺芯”情況會得到緩解。下一步，對于以納芯微為代表的國産芯片廠商需要進一步實現成本優化。此外，面向未來應用和重要客戶，多做産品定義開發的深度協作工作，而非僅僅現有需求替代的單向導入。

值得一提的是，作為全球智能化汽車技術研發和落地的高地，在芯片之外，我國汽車行業還面臨着多元複雜的産業發展問題。“如果汽車行業‘缺芯少魂’的問題不解決，我們走不快、也走不遠。”日前，全國政協經濟委員會副主任苗圩公開發言時表示，過去幾年汽車企業深刻認識到缺芯對發展的制約，但是大多數企業還沒有認識到，操作系統的缺失是更緻命的問題。

苗圩指出，智能手機産業的發展表明，如果沒有操作系統，芯片再強，都隻是在沙灘上起高樓。操作系統的産業生态一旦形成，就是叢林法則，赢者通吃。“未來三到五年，是汽車操作系統生态發展的關鍵窗口期。我們要力争通過三年的努力，打造出一個自主可控、開源開放、最好是免費的操作系統。”

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