在很久以前，龍沒有雌性和雄性之分，所以到了每年發情的時候都會到山下的村莊抓貌美的女子繁衍後代。龍每次下山都會給村裡的人造成很大的傷害。沒有辦法村裡的人隻有每年挑選出年輕貌美的女子，送上船，唱起龍之歌呼喚龍來帶走女子。
後來有一天女子要被龍帶走，他心愛的男人因憤恨而尾随龍，殺了龍。男人回來之後，成為了英雄。在接下來的幾百年來，人們對龍的存在已經漸漸變淡了
村裡公爵的女兒米拉要嫁給伊戈爾，但他并不開心，他對伊戈爾一無所知。但是她是公爵的女兒沒有選擇的權利。當她躺在穿上舉行婚禮儀式時，人們唱起了龍之歌，米拉被召喚來的龍帶走了。
米拉被龍帶走後扔到了一個山洞裡昏迷了，醒來時發現有一位英俊的少年阿爾曼。她一位他也是被龍困在山裡的，阿爾曼其實是龍變成的。起初阿爾曼并不想帶走米拉，但是他被龍之歌所召喚不受控制，阿爾曼是善良的。在和米拉相處時阿爾曼喜歡上了活潑，浪漫的米拉。米拉也漸漸被阿爾曼吸引。
可是在一次失控中，阿爾曼現出了龍身，米拉知道了阿爾曼就是龍。後來阿爾曼選擇趕走米拉，米拉出于對龍的恐懼就離開了。在路上米拉遇見了自己的未婚夫，回到村裡，他到處對人說是他拯救了米拉，米拉想着要和這麼虛僞的人共度餘生就感到反胃。同時她對阿爾曼的思念也越來越深，她明白了在愛情面前種族禁锢不重要，自己的幸福才重要。在婚禮上，她自己唱起了龍之歌呼喚龍的到來。
米拉得到了幸福，同時也拯救了阿爾曼，從此他們在島上過着幸福的生活。
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