在這間停屍房裡，一具已經死去的屍體竟然緩緩坐了起來。但對于上官燕來說，這并不奇怪，因為這隻是肌肉和經脈的收縮罷了。她走過去為屍體蓋上白布，卻意外地發現屍體的傷口裡長出了磷甲。
狄仁傑不慌不忙地向地上灑了些酒，然後棺材闆緩緩挪開，一隻枯瘦的手探了出來，接着飛出一個古怪的身影，往地上的酒聞去。這是大唐第一位作鬼老。通過美酒的引誘，狄仁傑從鬼老那裡套出了另一個情報：奈川河的天空曾飄下無數長有磷甲的屍骨。
狄仁傑傳喚小碗，一行人前往奈川河。但沒走多久，他們就遇到了濃霧，船隻也開始搖晃。當他們停下來時，他們來到了一個山洞裡，裡面堆滿了無數屍骨。在壁畫上，羅刹飛頭栩栩如生，下面還發現了一種能讓斷手再生的洗髓接骨術。
然而，當壁畫消失時，一群妖獸突然出現襲擊了衆人。他們奮力抵抗，最終打退了妖獸。赫連休屠卻像瘋了一樣砍向牆壁。山洞即将被毀，狄仁傑等人逃脫了出來，赫連和小碗卻被埋在了山洞下面，而這時天空中出現了一個巨大而可怕的雲洞。
狄仁傑回到停屍房，再次查看鱗片，水杯的倒影中，有什麼東西正在飛速接近，他迅速閃開避過了襲擊，那是一個能隐身的東西。狄仁傑跟蹤足迹來到了外街。他看到一隻人形獸面的蜥蜴人逃向了一座宅子，那正是已經死去的赫連休屠。赫連面色慘白，告誡狄仁傑：那扇大門已經打開，這個案子不能再查了。然後他就像國師一樣灰飛煙滅了，線索就這樣中斷了。
而另一邊，副将送來了幾具屍體，這些屍體正是和他一起前往奈川河的侍衛們，其中包括小碗。小碗還是個孩子，她的手白白嫩嫩。這時，狄仁傑突然意識到這一切的幕後黑手是誰了。他迅速寫了一封信給燕兒，然後匆匆離開了。
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