1、公元218年10月，南陽百姓因不堪剝削暴動，宛守将侯音乘機叛亂，緻函關羽求助；關羽反映遲鈍，侯音為曹仁所擒殺。219年7月，關羽受劉備取漢中勝利鼓舞，北上取襄樊；曹操以于禁為将，督7軍救曹仁，同時命徐晃率軍進駐宛城。
2、8月，山洪爆發，淹于禁等7軍，關羽乘機攻擊，龐德不降被殺，于禁投降；曹仁沉白馬堅守樊城。關羽以偏将攻襄陽，自己親自攻打樊城，并于樊城北布下陣地，以防北方曹軍援兵；同時派人向附近郡縣策反，荊州刺吏胡修、南鄉太守傅方投降，許昌以南部分官吏也暗中策應關羽；陸渾人孫狼聚衆暴動，響應關羽，邺城魏諷乘機企圖發動政變；即所謂“威鎮華夏”。
3、曹操聽取司馬懿、蔣濟等人意見，與孫權結盟，同時命徐晃率軍救曹仁，并命名将張遼火速援曹仁。孫權故意派陸遜代呂蒙，關羽大意，遂抽走荊州部分守軍；閏十月，孫權令呂蒙為大督，率軍襲取江陵，孫皎後繼，另派右護軍蔣欽督水軍進入沔水(漢水)，防關羽順流而下。
4、呂蒙至尋陽(今湖北黃梅西南)，将戰艦僞裝成商船，兵士扮為商人，晝夜兼程。至公安，迫蜀守将傅士仁歸降，繼用傅士仁勸降了江陵守将糜芳，并厚待關羽将士眷屬，釋放關羽俘獲的魏軍将士，撫慰百姓。同時，令陸遜進至夷陵(今宜昌境)，西防劉備。
5、徐晃到前線後，與曹仁取得聯系，曹仁軍士氣大增；為離間孫劉，從中漁利，乃令部将将孫權來信射入關羽營中，關羽見後，猶豫不決，軍心動遙徐晃乘機大舉進攻關羽據點，大破關羽，并乘機打通樊城路線。是時，洪水退，曹仁引軍配合徐晃攻擊關羽，文聘從水路短關羽糧道，關羽節節敗退。關羽知荊州已失，急忙退軍，士兵得知家屬獲厚遇，士氣劇降；後關羽敗亡麥城。
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