漏鬥圖适用于業務流程比較規範、周期長、環節多的單流程單向分析，通過漏鬥各環節業務數據的比較能夠直觀地發現和說明問題所在的環節，進而做出決策。

下面将要介紹如何利用簡道雲制作漏鬥圖的具體步驟。

漏鬥圖是由多個梯形從上而下疊加而成，從上到下的項有邏輯上的順序關系，梯形面積表示某個業務量與上一個環節之間的差異。

2.1 準備數據源

漏鬥圖支持的數據源有：

• 本應用的表單
• 本應用的聚合表
• 本應用的數據工廠輸出表
• 跨應用的表單

1）創建表單

選擇一個需要進行漏鬥分析的應用，進入應用後，點擊「新建 >> 新建表單 >> 從 Excel 創建表單」，如下圖所示：

2）導入數據

選擇表格進行導入創建。系統自動完成表單字段配置，連續點擊【下一步】即可。

2.2 創建圖表

回到應用訪問界面「新建儀表盤」，新建後給儀表盤重命名。

在儀表盤中創建一個「統計表」，數據源選擇剛剛導入的「漏鬥圖示例數據源」。

新建後進行基礎設置：

設置後一個基礎的漏圖就制作完成了，為了更适應實際場景，可以進一步設置：

2.3 排序

為了更好的表達漏鬥圖中的步驟或轉化關系，需要将維度中的每一個階段調整為正确的順序。

可以選中字段進行排序，也可以直接在組件右上角點擊排序按鈕進行排序。

在銷售漏鬥制作中，我們需要對維度字段的步驟進行排序，由于維度的字段類型為文本，所以排序我們采用「自定義排序」。

直接選中行上下拖動即可調整順序，最終順序如下：查看産品 >> 試用産品 >> 咨詢價格 >> 發送合同 >> 購買産品。

直接拖動字段前面的小圖标即可排序，如下圖所示：

2.4 功能配置

2.4.1 漏鬥樣式

漏鬥樣式支持底部和斜率的設置：

1）底部

2）斜率

2.4.2 并行終點

部分場景下會有多個并行的終點。比如商機管理中，赢單和輸單以及無效單都是一條線索的終點，此時就需要設置多個并行終點。

注：設置了并行終點後，漏鬥樣式的底部樣式自動設置為「平底」，不支持「尖底」的設置。

2.4.3 漏鬥累計

勾選漏鬥累計後，每層累計當前與所有下層指标值，也就是當前累計值減去下一層累計值等于當前實際值。

2.4.4 數據标簽

數據标簽支持設置的内容有：

• 顯示數據标簽整體
• 顯示維度
• 顯示指标值
• 顯示轉化率

注：隻有漏鬥樣式的斜率設置為「真實」時，方支持轉化率的設置。

2.4.5 圖表聯動

設置了聯動後，漏鬥圖中選擇某個字段或某個數據，被聯動表中會出現與之相應的數據。

2.5 組件樣式

組件樣式中，可以對圖表的整體樣式及圖表配色進行設置。

2.6 效果演示

全部設置好以後點擊保存，回到儀表盤編輯界面。調整漏鬥圖組件至合适的大小及合适位置，也可以新建其他圖表，然後點擊右上角進行預覽。

1）PC 端

2）移動端

本教程來自簡道雲-幫助中心，進入查看更多。

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部