保險規劃師不是賣保險的,這個職業主要是告訴客戶如何去購買保險,這是一種全新的理财顧問行銷方式,為客戶家庭财務做規劃。
保險規劃師是根據客戶的家庭資産狀況和風險偏好,來給客戶推薦一款合适的保險,并且還可以為根據客戶的需求為客戶提供财務規劃和風險管理。
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