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rfp理财規劃師報考條件

知識 更新时间:2024-12-24 01:22:51

  rfp理财規劃師的報考條件是:1、具有完全民事行為能力;2、具有高中以上文化程度;3、獲得理财規劃師培訓合格證書。理财規劃師是運用理财規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理财目标,提供綜合性理财咨詢服務的人員。理财規劃師的職責是:1、全面負責中高端客戶的開發工作,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務;2、根據客戶理财需求,為客戶提供資産配置建議或者方案;3、完成上級領導交辦的其他工作。

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