目錄

1 系統安裝

1.1 運行環境....................................................................................3

1.2 系統安裝....................................................................................3

2 系統初始化....................................8

2.1 登錄............................................................................................ 8

2.2 首頁............................................................................................ 9

3 基礎信息...................................... 10

3.1 領購信息..................................................................................10

3.2 付款方信息..............................................................................11

3.3 開票項目說明..........................................................................14

3.4 用戶設置..................................................................................16

3.5 開票點設置..............................................................................18

4 發票開具...................................... 20

4.1 發票開具..................................................................................20

4.2 紅字發票開具..........................................................................23

4.3 發票作廢..................................................................................25

4.4 調整打印參數..........................................................................28

5 發票查詢...................................... 28

1 / 445.1 發票開具情況查詢..................................................................28

5.2 提交驗舊..................................................................................30

6 數據應用...................................... 32

6.1 記賬清單生成..........................................................................32

6.2 記賬清單查詢作廢..................................................................35

7 庫存分配...................................... 36

7.1 庫存分配..................................................................................36

7.2 發票接收..................................................................................38

7.3 發票退回..................................................................................39

7.4 發票收回..................................................................................41

1. 系統安裝

1.1 運行環境

安裝之前，必須準備好軟件與硬件環境，請仔細閱讀。

軟件配置:

操作系統：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

系統日期：必須設置成當天日期

日期格式：YYYY-MM-DD(本項在“開始菜單>>設置>>控制面

闆>>區域選項>>日期标簽頁”中設置。)

硬件配置

CPU：Pentium3 742 及以上

内存：最小 256 MB 内存

硬盤：200 MB 的可用空間

網絡配置

直接連接互聯網（撥号、DDN、寬帶等）

通過局域網連接互聯網

1.2 系統安裝

1.2.1.啟動計算機

1.2.2.從網站下載安裝包

1.2.3.運行安裝文件,詳細如下：

3 / 44（1）下載下來的安裝包是壓縮格式的，如圖

（2）先将該程序進行解壓，解壓後文件如下圖



（3）雙擊 install.exe 進行安裝，會出現如圖界面，可選擇快速安裝

或者自定義安裝，自定義安裝界面如下：

注：路徑可以根據需要自行選擇，建議：改路徑隻修改盤符後面的

路徑為默認即可。安裝過程如圖：

（4）安裝完成後會出現以下提示：

（5）點擊立即體驗，首先進入打印測試界面，如圖

�

（6）輸入稅号或者社會信用代碼和企業名稱，點擊下一步打印：

（7）觀察打印出的發票是否正常，根據打印測試情況選擇相應的結果。



注：如果打印不太順利，則會彈出選擇原因的界面，如圖：選擇相應的原因，點擊完成測試。

2. 系統初始化

2.1 登錄

安裝完畢後，桌面上自動建立本系統的快捷方式，雙擊該圖标啟動系統。提醒：電腦上安裝的殺毒軟件防火牆有可能對本系統攔截，當跳出攔截提示時，請點擊允許操作。用原來的廣東省國稅網上辦稅大廳登錄的用戶名和密碼。

在登錄窗口中點擊【登錄】即可打開本軟件。

提醒：本系統支持多企業操作，在登錄界面直接輸入需要登錄的企業的用戶名和密碼就可以。登錄後，系統會自動下載基本信息和核定信息。

2.2 首頁

正式登錄後您看到的系統首頁，如下圖所示。（注意：下圖僅供參考，請以實際系統為準。）

界面左邊是常用菜單欄，右上角和左下角有顯示當前企業名稱和賬号（稅号或者社會信用代碼）。同時，右上角有首頁、修改密碼、使用幫助、注銷登錄等功能。注意：管理員密碼取自網上辦稅服務廳，不可9 / 44以修改。除此，首頁上還列出了發票名稱、開票類型、單張限額、核定數量、剩餘數量等信息，點擊操作下的開具可直接進入開票界面。

建議：登錄系統先點擊刷新按鈕，更新一下發票的庫存信息。

提醒：開具發票的時候，左下角會顯示開票人姓名，如果想更改，可以選擇基礎信息裡的用戶設置修改登錄賬号的姓名，或者在開具界面開票人地方雙擊可直接更改。

3. 基礎信息

3.1 領購信息

業務說明:

當納稅人在稅局完成發票領購後，登錄發票應用系統時，系統将自動下載發票領購信息。如果系統沒有自動下載到領購信息，可打開【領購信息】功能，通過手工方式，下載發票領購信息。

操作說明:

1、選擇“領購信息”，查詢條件默認展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：

2、選擇“下載領購信息”，出現日期選擇，按領購時間段獲取。如下圖

領購信息下載成功後會出現結果提示，如下圖

3.2

付款方信息

業務說明:

通過本功能設置企業往來客戶的信息，在開票時可快速選擇常用的付款方信息，無需反複錄入。

操作說明:1、選擇“基礎信息>>付款方信息”，查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：

2、增加：點擊【增加】，如下圖。輸入付款方編碼、付款方名稱等信息點擊确定。

3、修改：點擊【修改】，如下圖。可修改已經存在的付款方信息。

4、删除：點擊【删除】，會跳出确認信息的提示窗口，如下圖。點擊确定，可以删除選中的付款方信息。

5、導出：點擊【導出】，如下圖。可将選中的付款方信息導出成excel 格式的表。

6、導入：點擊【導入】，如下圖。可以将設置好的 excel 格式的付款方信息導入到軟件中。

3.3

開票項目說明

業務說明:

錄入企業常用開票項目信息，通過本功能設置，在開票時可快速選擇票面需要打印的開票項目說明，無需反複錄入。

操作說明 :

1、 選擇“基礎信息>>開票項目說明”，查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。

2、增加：點擊【增加】，如下圖。輸入開票項目編碼、開票項目名稱等信息點擊确定。

3、修改：點擊【修改】，如下圖。可修改已經存在的開票項目。

4、删除：點擊【删除】，會跳出确認信息的提示窗口，如下圖。點擊确定，可以删除選中的開票項目。

5、導出，如下圖：可将選中的開票項目說明導出成 Excel 格式的表。



6、導入：點擊【導入】，如下圖。可以将設置好的 excel 格式的開票項目導入到軟件中。

3.4

用戶設置

業務說明:

通過此功能可以添加修改删除操作員，本功能隻有管理員可操作。操作說明:

1、增加：點擊【增加】，如下圖。用戶編碼為稅号或社會信用代碼加@001、@002、@003 等依次類推。

提醒：開具發票的時候，左下角會顯示開票人姓名，如果想更改，可以選擇這個界面所添加的操作員登錄，或者在開具界面開票人地方雙擊可直接更改。

2、修改：點擊【修改】，如下圖。

注意：隻可修改管理員賬号的姓名和說明，其他賬号除了用戶名都可修改。

3、删除：點擊【删除】，可直接删除某操作員。如圖。

3.5

開票點設置

業務說明:

通過本功能設置開票網點。提醒：分網點沒有該功能。

操作說明:

1、增加，通過本模塊輸入開票點編碼，開票點名稱，增加所需的

開票點，如圖：

2、修改，增加過的開票點可以通過本模塊進行修改，如圖

3、删除，點擊删除跳出确認信息，如下圖，點擊是可以删除某開票點。

4．發票開具

4.1

發票開具

業務說明：

通過本功能進行發票開具。本系統支持在線和離線兩種開票方式,建議開票時，保持網絡暢通。

操作說明 ：

1、選擇“發票開具>>發票開具”，如下圖。先選擇需要開具的發票種類以及開票項目，不同的發票種類和開票項目對應的發票票樣不一緻，檢查好票面無誤後，将發票信息錄入完整點擊開具。

提醒：如果為離線開票，在本圖“重置”按鈕的右邊有“網絡異常，離線開票”的字樣。

2、開票：下面以開具“通用機打平推式發票”為例。

1)依次錄入各項發票信息。付款方名稱和開票項目說明您可以直接

輸入，也可以通過點擊下圖框中标示的這種按鈕進行選擇。提醒：開票時錄入過得付款方名稱以及開票項目說明，會自動維護在基礎信息模塊裡的付款方信息以及開票項目說明當中，下次開票可以

直接選擇，無需重複錄入。下面以選擇開票項目為例，點擊圖框中标示的按鈕，選擇需要的開票項目後點擊【确定】。

以上信息錄入完整後點擊開具，會跳出确認信息窗口，如下圖，

點擊确定，會彈出另一提示信息窗口，如下圖，在打印機裡放入對應的紙質發票，方可開票。

點擊确定自動跳轉打印預覽界面，如下圖，點擊左上角打印。提醒：

在本界面也可以調整打印參數，打印按鈕右邊的小齒輪圖标，是頁面設置，點此可在最下方調整打印參數。

提醒：登錄後，默認用戶名稱為‘管理員’；如需要修改，可直接雙擊開票界面的開票人處，将彈出用戶修改界面；輸入真實的開票員姓名後，系統将默認該姓名為開票員。

4.2

紅字發票開具

業務說明：

發票開具成功并且已經驗舊（驗舊時間一般為 48 小時），被對方要求退回或者發票信息開具錯誤，可通過本功能進行紅字發票開具。

操作說明：

1、選擇“發票開具>>紅字發票開具”，查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如下圖：

2、紅票：發票的沖紅需要全額沖紅，選擇需要沖紅的藍字發票，點擊【紅沖】。如下圖所示。

然後輸入紅沖原因，點擊【紅沖】，如下圖：

點擊确定，會彈出另一提示信息窗口，如下圖，在打印機裡放入對應的紙質發票，方可開紅票。



點擊确定自動跳轉打印預覽界面，如下圖，點擊左上角打印。

注意：離線開具的發票不能沖紅；未驗舊的發票也不能沖紅。

24 / 444.3 發票作廢

業務說明：

發票在未驗舊情況下，被對方要求退回或者發票信息開具錯誤，可在本功能中進行作廢。

注意：（1）目前軟件已實現自動驗舊功能，正常情況下無需用戶手工導出驗舊。

（2）驗舊成功的發票不能進行作廢，隻能進行沖紅。

（3）已經生成過記賬清單的發票不能作廢。

（4）離線狀況下不能作廢

在線開具的發票。

操作說明：

1、選擇“發票開具>>發票作廢”，查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：

2、作廢，查詢出需要作廢的發票，點擊該發票左邊作廢按鈕，如圖：

然後在下圖中輸入需要作廢的發票的代碼号碼以及作廢原因，點擊作廢。

作廢成功後，跳出結果提示如下圖，證明作廢成功。

發票作廢後，雙擊打開該發票查看時，會有發票作廢的紅色标志，将需要作廢的該張發票放入打印機，點擊打印作廢标志，如圖。

4.4

調整打印參數

業務說明：

發票打印出來，如果有偏移，可以在此模塊進行調整。

操作說明：

先選擇發票種類，根據偏移位置調整上下左右的距離， 調整好點擊保存按鈕，進行打印測試。如下圖。注意：單位為毫米 mm。

5. 發票查詢

5.1

發票開具情況查詢

業務說明：

通過本功能可以查詢已經開出的發票，以及發票的驗舊情況。

操作說明：

1、選擇“發票查詢>>發票開具情況查詢”，查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。根據需要設置查詢條件，點擊查詢。如下圖：

2、已開發票上傳，斷網情況下可以離線開票，當網絡連通時，需要在本模塊中查詢出離線開具的發票，手工點擊已開發票上傳，将離線開具的發票上傳到服務端。發票上傳成功後，上傳标志顯示為上傳成功。如下圖。

3、開票信息下載，例如軟件重新安裝或者換電腦系統安裝，之前開過的發票信息可以通過本功能進行下載查詢。如下圖。注意：選擇的開票日期時間段不能大于 3 個月。

4、單張發票下載，通過本功能可以下載到之前開具的某張發票的信息，需要輸入該張發票的代碼号碼。如下圖。

5、導出 excel，如果需要導出電子版的發票信息，可以通過本功能查詢并且導出成 excel 格式。如圖

6、提交驗舊。當發票庫存數比較小時（一般是不超過該票種核定的最大持票數的 20%），那麼可以手工提交驗舊，驗舊成功後，納稅人才可以到稅局領購新的發票。

注意：（1）目前軟件已實現自動驗舊功能。（2）當發票庫存數沒有超過核定的警戒值，不能手工提交驗舊，點擊提交驗舊是會有提示信息如下：

7、附列清單打印。開出的發票帶附列清單的，可通過本模塊選中發票點擊附列清單打印，或者在下面的界面直接雙擊打開帶清單的發票，如圖，直接點擊打印清單。

下圖為清單打印的界面。

8、發票補打。開過的發票如果想重新打印，可以通過本模塊點擊發票補打，或者在下面的界面直接雙擊打開需要打印的發票，如圖，直接點擊發票補打。

6. 數據應用

6.1 記賬清單生成

業務說明

根據發票開具情況，按照一定時間段将開具過的發票生成一份記賬清單，包含記賬清單彙總數據以及記賬清單明細數據。本模塊設置主要是因為有些發票是單聯的，沒有記賬聯，那麼可以通過本模塊生成記賬清單，以便納稅人後期記賬。

操作說明

1、選擇“記賬清單生成”，如下圖所示。查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。查詢類型可分為開票方和受票方兩種進行查詢。

32 / 44注意：（1）查詢條件開票日期選擇不能跨月；（2）記賬清單當月可多次生成；（3）開具的發票如果付款方證件号碼沒有錄入，那麼發票種類選擇受票方的時候是查詢不到這張發票的。

2、查詢出需要生成清單的發票數據後，點擊【生成清單】按鈕，則會出現記賬清單彙總數據以及記賬清單明細數據。如圖。

點擊保存正式生成記賬清單,裡面有打印彙總和打印明細。如圖。

注意：已經生成過記賬清單的發票，在本模塊中再次點查詢就不能查詢到了。

打印彙總，如下圖。

打印明細，如下圖。

6.2 記賬清單查詢作廢

業務說明

本模塊可以查看或作廢之前生成的記賬清單。

操作說明

選擇“記賬清單查詢作廢”，如下圖所示。查詢條件默認為展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。可通過操作下的查看和作廢按鈕對生成的記賬清單進行操作。

注意：隻能作廢當月的記賬清單。



7. 庫存分配

7.1 庫存分配

業務說明

主分機構的企業，是由主機構領購發票，通過本模塊可将領購的發票分配到各個分網點。注意：本模塊隻有主機構有顯示，分網點沒有本功能。

操作說明

1、選擇“分配庫存”，查詢條件默認展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：

2、預分配，主機構領購了發票，可以通過這個模塊先進行預分配給分支機構，如圖，選擇要分配的網點，錄入分配數量，點擊确定。

提示發票分配錄入成功，如圖。發票狀态為預分配。

3、撤銷。已經預分配給網點的發票，如果有問題或者想重新分配，可以通過本功能進行撤銷。選中該行記錄點擊撤銷，撤銷成功會彈出提示如下圖。

:

4、分配，把需要分配的發票先進行預分配處理，确定沒問題後可以通過本功能進行分配。點擊分配後如下圖。

選擇導出的路徑，點擊保存，則導出 xml 格式的文件，将此文件交付給分網點。注意：預分配的發票可以撤銷，已經分配成功的發票不能撤銷。

7.2 發票接收

業務說明

主機構将發票分配給分網點，通過本模塊導入到軟件中進行開票。

注意：本模塊隻有分網點有顯示，主機構沒有本功能。

操作說明

1、選擇“發票接收”，查詢條件默認展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：

2、收回。分網點将收到的 xml 格式文件，點擊接收，如圖。

選擇 xml 文件保存路徑，選中文件點擊打開，提示：接收發票分配數據成功，點擊确定提示接收發票成功，如圖：則證明已經接收成功。

7.3 發票退回

業務說明

主機構分配給網點的發票，由于分配錯誤，或者網點沒有開完等原因，可以通過本模塊将未開具的發票退回主機構。注意：隻有分網點有

本模塊。

操作說明

39 / 441、選擇“發票退回”，查詢條件默認展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：

2、預退回，網點接收的發票，如果要退回，需要先通過本模塊進行預退回處理。點擊預退回，輸入退回數量點擊确定。如圖：



提示：錄入發票退回成功，發票狀态為預退回。

3、撤銷。已經預退回給主機構的發票，可以通過本功能進行撤銷。選中該行記錄點擊撤銷，撤銷成功會彈出提示如下圖。

4、退回。

分網點需要退回給主機構的發票先進行預退回，确定沒問題後通過本功能進行退回。點擊退回，如下圖，選擇退回的 xml 文件保存路徑，輸入文件名點擊保存。将導出的 xml 文件交付給主機構。

7.4 發票收回

業務說明

41 / 44分網點退回的發票，主機構拿到 xml 文件後通過本模塊導入到軟件中。注意：隻有主機構有顯示本模塊，分支機構沒有該功能。

操作說

1、選擇“發票收回”，查詢條件默認展開，需要隐藏時，點擊【隐藏查詢】即可隐藏查詢條件。如圖：



2、收回。分網點退回的 xml 文件，主機構點擊收回，如圖：

選擇分網點退回的文件的保存路徑，選中該 xml 文件，點擊打開，提示收回發票數據成功，如圖，則退回的發票已經導入系統中了。

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