2020年，在5G商用以及新冠肺炎疫情所催生“宅經濟”的影響下，市場對芯片産品的需求意外地維持增長，年底時甚至出現了一輪缺貨行情。因此，很多人都樂觀看待2021年的半導體市場前景。

供應鍊尚不穩定 缺貨行情或持續

進入2021年，半導體領域的缺貨行情仍在延續。近日，福特、菲亞特克萊斯勒、豐田等汽車公司都表達了因芯片短缺将削減汽車産量的計劃。福特表示，其位于美國肯塔基州路易斯維爾的裝配廠将停産。菲亞特克萊斯勒表示，位于加拿大安大略省布蘭普頓的工廠将停産。豐田表示，将削減美國德克薩斯州聖安東尼奧工廠部分坦途皮卡的産量。

除車用芯片以外，電源管理芯片、顯示驅動芯片、MOSFET等面向平闆電腦、計算機、AIoT等領域的半導體産品同樣存在缺貨的情況。IDC指出，“缺貨”有可能成為2021年行業的關鍵詞，供應鍊不穩定的态勢将在2021年約50%的時間内持續。為了保障供應的穩定，主流手機廠商紛紛将旗下的5G手機産品橫跨三家或以上芯片平台，以降低風險。

和艦芯片銷售副總經理林偉聖在預測晶圓代工領域産能緊張情況時表示，從不同工藝節點來看，不同工藝平台會有不同的需求，8英寸生産線需求以電源管理IC、MCU為多，目前MCU的短缺尤其嚴重。12英寸需求則是因為智能家居、電視、手機、平闆的換機潮造成的。

但是一個值得注意的情況是，看多的預測基本集中于上半年，對于下半年市況的判斷卻并不一緻。有分析人士指出，當前半導體市場的缺貨，一方面，與新冠肺炎疫情爆發下的宅經濟加速了全球的數字化轉型有關，另一方面，美國政府對華為的打壓，導緻其他手機廠商都在争搶華為空出來的市場份額，也是本次供應緊張的原因之一。華為的波動給市場造成了一些過分樂觀的情緒，多家手機廠商都在争搶一下子空出來的市場，并大量向上遊供應商下訂單。有傳言說，一些上遊的廠商接到的訂單是往年的4倍。

集邦咨詢在報告中指出，不論近期手機品牌廠對2021年抱有高度期許，或是通過擴大生産目标以撷取更多半導體供應資源等，都可能導緻部分零組件出現重複下訂的情況。一旦實際銷售不如預期或瓶頸料未解，導緻長短料庫存差距拉大等，都可能導緻品牌廠在2021年第二季度至第三季度之間展開零組件庫存調整，屆時半導體物料的拉貨動能将随之轉弱。“這個更多是一個産業鍊的泡沫，最終要被擠掉。”摩爾精英董事長兼CEO張競揚警告說。

5G加持 智能手機市場将全面複蘇

多年來，智能手機一向是拉動半導體産業發展的主流應用。然而，2020全球智能手機市場受到疫情沖擊，全年生産總量僅12.5億部，同比減少11%，為曆年來最大衰退幅度。不過各大機構預測，2021年，在5G的推動下，智能手機或将出現全面複蘇。

集邦咨詢的數據顯示，2020年5G智能手機生産總量約達2.4億部，滲透率19%。2021年，随着各國陸續恢複5G建設，移動處理器大廠也相繼推出中低階5G芯片，預估全球5G智能手機生産總量約5億部，滲透率将快速提升至37%。

5G的應用也在不斷擴展，各種垂直行業的應用不斷被開發出來。賽迪顧問在報告中指出，5G通信技術是全球半導體重要驅動因素。随着5G各類應用的充分挖掘，應用場景不斷落地，5G應用終端在未來3至5年都将持續放量。

成都銳成芯微科技股份有限公司總經理沈莉表示，伴随5G而來的智能化、物聯化浪潮，增長量将是過去的10倍，将有越來越多的設備被連網，其中蘊含大量市場機會。

高性能運算爆發 大數據中心需求有望大漲

2020年受宅經濟的影響，雲計算、大數據中心成為半導體産業主要的應用市場之一。根據Gartner數據統計及預測，2020年，全球雲計算市場規模超過2200億美元。由此将對半導體産品形成巨大的采購需求。這種需求将延續下去，預計至2023年市場規模将會達到約3600億美元。

更加值得注意的是，人工智能與雲計算大數據中心的融合正在深化。人工智能高性能計算機群(AI-Force HPC)市場的發展成為新的亮點。英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳表示，數據中心是推動未來計算變革的重要力量，而雲計算和AI的強大趨勢正在推動數據中心設計的結構性轉變，過去的純CPU服務器正在被高效的加速計算基礎架構所取代。

Tractica預測，人工智能高性能計算機群将是服務器市場繼傳統HPC後新的增長動力，2020年約有187億美元的市場規模，至2025年将達到205億美元，同時預計 2021—2025年服務器在存儲及高性能運算芯片的需求占比中将超越智能手機提升至第一位，相關品類的芯片有望受到需求拉動迎來持續高景氣。

新能源汽車逆勢上揚 車用半導體需求将大增

中國汽車工業協會數據顯示，2020年汽車銷售2531.1萬輛，雖然同比下降了1.9%，但銷售情況卻好于預期，銷量繼續蟬聯全球第一。預計2021年将實現恢複性正增長，汽車銷量有望超過2600萬輛，同比增長4%左右。2020年，新能源汽車市場逆勢上揚，成為首個銷量同比實現正增長的汽車細分市場。2021年，新能源汽車銷量增速很可能超過30%，達到180萬輛。

汽車行業正在經曆着曆史性的變革，智能化、電動化、網聯化已經成為汽車産業不可逆轉的趨勢。這些需求驅動着2021年車用半導體市場的發展。拓墣産業研究院預估，2020年全球車用芯片産值可達186.7億美元;2021年将達到210億美元，年增長率12.5%。

恩智浦大中華區主席李廷偉指出，新能源汽車在中國發展迅猛，政府相關政策的鼓勵加上新冠肺炎疫情的影響，讓人們更有意願考慮私家車輛，而新能源汽車将成為環保出行的首選，并且這一趨勢已經從傳統的乘用車滲透到商用車領域。電氣化、安全性和自動駕駛趨勢的發展将持續推動車内電子設備的增加。即便汽車市場沒有任何增量，每輛車内的半導體含量也會有4到5倍的增量。

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